男装是指由男性穿戴、起人体保护与装饰作用的服饰制品。相较于女装，男装从外观上讲究简单时尚、款式经典，从实用性上讲究合身、舒适，相对于外观而言，男性购买服装往往更注重实用性。

根据不同的分类标准，男装行业可划分为不同的类别。相应的分类标准有：类型、风格和档次。

中国男装分类

来源：沙利文研究院绘制

按类型划分，男装可分为上装和下装，上装主要包含棉服、毛衣、大衣、马甲、皮衣、衬衫、T恤、夹克、卫衣、西服、风衣等；下装主要包含卫裤、西裤、运动裤、休闲裤、牛仔裤、针织裤、羽绒裤、工装裤、马裤等。

按风格划分，男装主要分为职业装、正式装和休闲装。职业装是为工作需要而特制的服装，主要包含工作服、制服和保护服。正式装主要分为正装和商务休闲装，正装通常指男式西服裤和男式正式的衬衫等；与正装相比，商务休闲装面料通常较为舒适，样式休闲，适合上班族的个性需求。休闲装则主要包含时尚休闲装和运动装，时尚休闲装强调个性、舒适，适合非正式场合穿着，运动装强调功能性，适合运动穿着。

按档次划分，男装大致可分为高端男装、中端男装、大众男装三个档次。高端男装通常是指均价在2,000元以上的男装服饰，中端男装通常是指均价在200元至2,000元之间的男装服饰，大众男装指均价在200元以下的杂牌男装服饰。

男装作为生活必需消费品，整个行业保持较为良好的增长态势

男装作为生活必需消费品，在居民生活水平不断提升的背景下，整个行业一直保持较为良好的发展态势。2014年至2018年，中国男装产量由104.9亿件增加至146.4亿件，年复合增长率为8.7%；消费量由54.1亿件增加至77.5亿件，年复合增长率为9.4%。中国男装行业目前已形成“弱平衡”格局，年产量每年均高于消费量。

中国男装产量与销量情况，2014-2018年

来源：fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制

中国是世界上最大的服装消费市场之一。男装作为服装产业中的一大门类，在整个服装产业中占据着非常重要的地位。2014年至2018年，男装行业市场规模由4,633.1亿元增长至7,561.6亿元，年复合增长率为13.0%；服装行业的市场规模由12,563.0亿元增长至15,231.0亿元，年复合增长率仅为4.9%，男装行业市场规模的增速高于服装行业市场规模的增速。此外，市场规模的增速大于销量的增速，说明男装在销量不断上升的同时，男装的单价也在持续上升。

中国男装行业市场规模，2014-2023年预测

来源：fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制

中国男装行业进入品牌成熟期，设计品牌不断涌现

根据驱动主体的不同，中国男装行业的发展大致可划分为政府引入期、民营加工期、民营品牌期以及品牌成熟期四个阶段。

政府主导的加工期从1980年开始，东南沿海地区为主的各级政府在改革开放初期纷纷开展轻纺业的生产、加工。此时国营、乡镇、集体为形式的各类纺织厂、服装加工厂应运而生，并依托政府的调控与支持形成了最初的男装加工企业。

1990至1999年，在中国政府承认私营经济后，各地以民营企业为主导的服装加工产业蓬勃发展，形成了温州、石狮等服装加工产业名城。同时，在服装消费不断升级的趋势下，集设计研发、生产制造及销售一体的规模化企业逐渐出现，品牌逐渐形成，其代表企业有雅戈尔、杉杉、报喜鸟、七匹狼等。

2000年后，在国民经济水平不断提高的趋势下，消费者品牌、个性化消费观念不断加强，原以加工为利润主导的男装加工企业，开始重视品牌化经营，并逐步转型至品牌零售商。该阶段男装企业商业模式逐步与国际接轨，创新不断，如轻资产模式、大店模式等。

经过近三十多来年的发展，自2011年起中国男装品牌的发展进入成熟期，设计品牌不断涌现。商业模式也在不断创新，部分知名品牌开始拓展国际市场，提高自身的市场地位。

中国男装行业发展历程

来源：沙利文研究院绘制

男装企业正积极参与到上游的设计环节与下游的服务环节

随着男装消费群体的年轻化、市场竞争激烈程度的攀升，男装市场的竞争已经延伸至材料研发、设计能力、产品品质与服务能力等产业链全环节的比拼。伴随着中国宏观经济的发展与男性审美意识的提升，男性消费者对男装的要求全面提升，例如服装款式需要与个性契合、针对不同场合进行专业的搭配指导。

为了提高对市场的快速反应能力，男装企业正积极参与到上游的设计环节与下游的服务环节。早期的男装品牌多采用OEM代加工的方式进行生产，品牌商缺乏对产品设计、产品质量的把控。经历了2013年后的去库存阶段，更多企业加入到了面料研发、印染与服装设计等上游环节中。例如，利郎男装在2012年开始进行市场调查研究，并成立商品企划部与面料研发中心，力求紧跟市场趋势、控制生产成本，同时提升产品的品质与产品利润率。2013年利郎引入ARMANI设计师Rafal Antos担任创意总监，提升公司产品设计能力。而下游服务环节存在门店人员综合素质不足、对消费者需求的洞察力不足、对面料的了解不够等问题，男装品牌将加强对门店的管控，以及销售渠道的管理，提升综合服务能力。

行业内不断有男装品牌被淘汰出局，男装行业市场集中度不断提升

自2013年行业库存达到阶段性最高点以来，行业内不断有男装品牌被淘汰出局。从供需的角度来看，男装行业市场供给总体大于市场需求。自2013年库存开始由增转减以来，男装行业开始了大规模的市场淘汰。上市的男装公司中，百圆裤业主业从2018年7月起已经改为跨境电商；报喜鸟则在经历2016年的亏损后在2017年实现扭亏为盈，获得1.1%的微薄收益；七匹狼2018年半年报显示其营收同比增长了13.8%；利郎男装2018年半年报显示其营收同比增长了26.5%。由此可见，男装市场的各品牌正在去库存的趋势下进行各自的战略转型与战略调整，中小企业则大面积地退出市场。随着男装行业在产品品质、设计能力与内部运营等方面共同发力，对供应链控制能力强、资源优势较大的龙头企业将能够脱颖而出，优势更加显著。而中小企业和研发投入不足的企业将在去库存的进程中遭到淘汰，市场集中度不断提升。

多样化、场景化的需求促使定制化男装品牌崛起

中国人体型变化、对男装产品的要求提高，使得定制化男装成为未来男装行业的发展方向。中国人肥胖率正逐渐升高，定制化男装的需求正快速增长。中国疾病控制中心于2017年7月发布《慢性病及其其危险因素监测数据》，其中数据显示，全国肥胖率为11.9%，超重率30.1%，其中北京是最高的地区，肥胖率达25.9%，肥胖率最高的前十省份中，排名最低的辽宁省也达到了17.3%。肥胖率的升高使得传统的服装版型亟待调整，为肥胖人士量身定做的服装则迎来市场机遇。同时，消费能力的提升与更加多样化、场景化的需求也使得定制男装市场前景光明。目前，男装消费的主力群体正不断年轻化，25岁以下消费群体与各年龄层比增速最快。而25岁以下的年轻消费者消费观念更为开放，对个性表达和产品的设计要求更高，定制男装能够最大化满足消费者多样化的需求，为定制男装的发展奠定基础。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，男装作为生活必需消费品，伴随着中国宏观经济的发展与男性审美意识的提升，男性消费者对男装的要求全面提升，不仅要求服装款式与个性契合，还需针对不同场合进行专业的搭配指导，男装行业定制化趋势明显。男装企业为了提高对市场的快速反应能力，正积极参与到上游的设计环节与下游的服务环节。随着男装行业在产品品质、设计能力与内部运营等方面共同发力，对供应链控制能力强、资源优势较大的龙头企业将能够脱颖而出，优势更加显著。而中小企业和研发投入不足的企业将在去库存的进程中遭到淘汰，市场集中度不断提升。