洗碗机又称洗碟机或餐具清洗机，是一种代替人工清洗碗、碟、杯、盘、勺等餐具的设备。洗碗机具有省时省力，去污能力强，消毒彻底，操作简便，节电节水，一机多用等特点。洗碗机的品类多样，可从不同角度划分出多种类型。按用途可分为商用洗碗机和家用洗碗机；按整体结构可分为台式、柜式和水槽一体式；按安装方式可分为自由式和嵌入式；按洗涤方式可分为涡流式、蒸汽式、喷淋式和超声波式；按控制方式可分为机电式和电子式；根据传送方式可分为揭盖式、篮传式、斜插式和网带平放式。
洗碗机的分类
来源：沙利文研究院绘制
洗碗机历史悠久，但中国引进时间较晚
洗碗机历史悠久。1850年Joel Houghton发明了全球首个手动洗碗机，1850年到20世纪20年代末洗碗机处于手动时代，1929年伴随德国米勒公司第一台电动家用洗碗机的研制成功，洗碗机开始进入自动化时代。洗碗机在洗涤性能和人机关系方面日益改善，使得洗碗机逐渐被西方家庭接受和使用，成为西方国家至关重要的厨房帮手。
中国洗碗机起步相对较晚。中国最早的洗碗机出现在1988年，以万家乐为代表的部分厂商通过引进欧美技术涉足洗碗机市场，但受当时居民生活水平限制，售价1,000 多元的洗碗机属于奢侈品，产品滞销致使生产厂家陆续停产。1998年至2010年，小天鹅、海尔、美的等企业通过合资等形式再次涉足洗碗机行业，尽管受消费能力不足等因素影响，中国市场规模依旧偏小，但依靠出口代工，这些企业依旧在行业中实现了立足；2011年至2015年，伴随着中国消费升级加速，西门子等外资品牌与方太、格兰仕等内资品牌纷纷进入中国市场，市场逐步呈现规模化发展势头。2015年以后，中国洗碗机市场迎来了爆发，方太、美的等本土品牌开始崛起，中国市场规模也在2016年达到19.8亿， 2017年则突破40亿，展现出强劲的增长势头。
洗碗机渗透率极低，中国普及之路仍长远
尽管洗碗机优点众多，但洗碗机目前在中国的渗透率极低。受价格过高，厨房面积小，消费者认知不足等因素影响，洗碗机目前在中国的渗透率仅为1%左右，与欧美发达国家差距巨大。洗碗机的百人保有量目前也不足1台，而空调、冰箱、洗衣机等中国家庭标配电器的百人保有量都在100台左右，洗碗机的普及之路依旧长远。
欧美发达国家与中国的洗碗机渗透率，2017年
来源：fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制
导致这一现状主要有两个原因。一方面中国人均居住面积仅为40.8 m2，厨房面积普遍小于10 m2，不足国外的一半。而洗碗机的安装需要考虑厨房空间的问题，也需要考虑上下水和通电的问题，所以厨房面积过小容易导致洗碗使用过程中、安装过程中的不便。例如台式洗碗机需要放在台面上，使用时需要将水管接到水槽里放水，日常使用不便；欧式洗碗机通常安装时也要调整水电、下水管道等。
另一方面，消费者对洗碗机的认知不足。洗碗机进入中国较晚，早期市场上的洗碗机产品多来自国外，偏离中国消费者的需求，用户体验差，消费者认可度低，而且目前消费者对洗碗机的功能、性质仍旧不够了解，依旧存在洗不干净、费水费电等认知误区和偏见，限制了洗碗机的普及。
消费升级、产品创新升级持续推动行业发展
伴随着城镇化和现代化进程的持续推进，居民收入日益增长，消费水平和生活品质持续提升。近五年来，中国居民的人均可支配收入持续增长。2013至2017年，中国城镇居民人均可支配收入从26,960元增长到36,900元，年复合增长率为8.2%。居民消费水平提升，消费升级趋势凸显，家电普及率显著提升。其中，洗碗机、洗衣机能够有效缩短家务时间，受到消费者的广泛关注。同时，城市化进程的持续推进也使得居民生活节奏不断加快，洗碗机、洗衣机等电器能有效提升家务劳动效率，产品需求日益增加。
伴随着众多厂商涌入洗碗机市场，产业发展迅速逐渐形成规模效应，生产技术不断创新升级，洗碗机产品不断得到优化，逐渐解决了 “洗不净”、“装不下”等问题，洗碗机厂商也在持续创新，推出产品更加贴近中国消费者的实际需求，消费者对洗碗机的认可度不断提高。
洗碗机近5年来在中国市场展现了强大的活力，市场规模呈爆发式增长，成为中国家电行业中新的增长点。2017年的市场规模为43.3亿元，同比增长高达到119%，年复合增长率为88.9%。与此同时，中国家电行业2017年同比增长仅为9.8%，洗碗机是中国家电行业中增速最高的品类。未来，在消费升级、产品升级等多个因素驱使下，市场规模预计将保持强势增长。
产业上中下游齐发力，洗碗机未来有望走进千家万户
尽管洗碗机的普及仍旧面临诸多问题，但丝毫不影响行业内外的企业对洗碗机的看好，进入洗碗机行业的企业越来越多，从上游企业到下游企业都在持续为洗碗机行业的发展贡献力量。上游原材料和零部件价格的波动将直接影响洗碗机行业的利润率，部分原材料和零部件的供给能力影响洗碗机的生产供给，原材料和零部件的质量高低也对洗碗机产品的合格率有明显影响。行业主管部门已经制定产业政策、发展规划、税收优惠政策等措施，积极推动相关产业的发展，对洗碗机行业的发展起到了积极的促进作用。
洗碗机产业中游是洗碗机企业，现阶段行业内的主要洗碗机厂家可以分为三类，一类是以西门子为代表的外资品牌；一类以海尔、美的为代表的本土综合型家电企业；一类以老板电器、华帝、九阳等为代表的本土专业厨电企业。本土品牌中，海尔、美的等综合类家电企业的品牌知名度高，销售渠道体系已建设完善，整体资金实力强，但细分产品特色不够突出；方太、老板电器等专业厨电企业的资金实力较薄弱、销售渠道有限，但在细分产品市场上具有鲜明的品牌特色，客户黏性高。
洗碗机下游的销售渠道主要有全国性或区域性家电连锁、大型商超、品牌连锁店、以及电商平台等线上渠道。区别于传统家电产品，洗碗机作为新兴品类，其在线上的增长速度远高于线下渠道，沙利文数据显示，2017年洗碗机线下、线上市场整体增速分别达90.2%和187.5%。2017年洗碗机电商渗透率超过35%。借助于线上渠道的大力推广，洗碗机逐渐开始从一二线市场向三四线市场普及。各品牌纷纷将渠道下沉，如2017年老板电器新增400家专卖店，覆盖60%的县市级市场。伴随着洗碗机品牌渠道建设的进一步下沉，三四线城市的洗碗机消费潜力将逐步得到释放，或将呈现爆发式发展。
产品宣传方面，众多企业开始利用线上、线下多种渠道加强对消费者的教育宣传，行业内也在2017年开始举办中国洗碗机行业高峰论坛、中国家用洗碗机行业年会来共同促进行业发展。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，未来，随着消费者消费水平的不断提高，以及在行业内外众多企业的共同努力下，洗碗机有望像洗衣机、空调等电器一样，走进千家万户，成为中国家庭的标配电器，市场未来的发展潜力巨大。同时，洗碗机企业应把握好中国市场特点，致力于研发“中式洗碗机”，才能在迅速的增长的行业中占得一席之地。
