文化产业建设促使中国动画创作行业发展强劲
随着文化产业逐步成为国民经济支柱的战略产业，互联网对动漫产业发展的驱动力日渐增强，中国动画创作行业进入以互联网为核心，跨形态、跨媒介、跨行业融合发展的新时代。2019年7月，动画电影作品《哪吒之魔童降世》上映并取得单日票房破2亿元、上映17天票房破34亿的成绩，跻身内地票房榜前五，吸引资本市场进一步加大对中国动画创作行业的关注。未来五年，中国动画行业创作水平将持续提高，市场规模有望得到进一步增长，国产动画软实力将日益增强。
动画定义及分类
动画是指在符合观众主观视觉、知觉规律基础上，将人、物、景象等通过绘画、建模等形式进行模拟并制成影像的一类艺术表达形式。此类作品具有人物形象夸张、角色个性鲜明、观众视觉冲击强、想象空间大、带入感强等特点。
20世纪90年代以前，中国早期动画作品根据时长不同，可分为动画短片、动画长片两大类，其中动画长片又称为动画美术片。
20世纪90年代后形成商业动画作品，根据播放渠道不同可分为电视动画作品、网络动画作品、动画电影作品三种类型。现阶段中国动画作品尚无分级制度，根据作品目标受众年龄划分，可分为针对低幼群体及大众群体两类。
中国动画作品分类
来源：头豹研究院编辑整理
中国动画创作行业产业链分析
中国动画创作行业产业链发展完善，可分为三个环节。产业链上游参与主体主要为资金和IP内容的提供方；产业链中游参与主体是动画创作企业，负责动画作品创作工作，是动画创作技术所有者；产业链下游涉及动画播放渠道、动画周边衍生及终端受众，中国动画作品播放渠道包括：电视、电影院和网络视频平台。
中国动画创作产业链
来源：头豹研究院编辑整理
上游：
（1）资金来源：
动画作品创作资金来源与其他影视作品创作资金来源渠道相似，为来自产业链上游投资方及赞助方，动画作品投资方根据作品前期市场调研，预估市场前景、投资价值，最后进行投资。处于产业链上游赞助方通过赞助形式获得动画作品广告植入权，赞助主体为企业。
（2）IP来源：
处于产业链上游的IP内容提供方分为IP源平台及个人IP源两类。其中，IP源平台通过自主创作、投资收购个人IP源等方式开发优质IP。
中游：
中游动画创作企业市场格局较为分散，整体以玄机科技、若森数字、原力动画等为头部企业，市场份额不断上升，占据主体地位。此类企业具有作品质量高、创作技术强、市场号召力强等优势。中小型企业占整体市场份额不足40%，此类企业动画制作能力较差，产品同质化、低幼化严重。随着中国动画作品市场趋于成熟，IP效应愈发凸显，中小型企业市场空间将被进一步压缩。
下游：
动画创作行业下游主体为动画作品传播方及终端受众，中游动画创作企业通过动画作品传播方向终端受众进行动画作品的传播。中国动画作品传播方包括：电视台、电影院、视频平台三种：
（1）电视台播放动画作品为传统电视动画作品，此类播放渠道发展时间早，模式成熟，产业链中游动画创作企业通过招投标形式与电视台进行对接，目标受众为低幼及儿童群体；
（2）电影院播放动画作品为动画电影作品，电影院通过购买动画电影版权获得播放权。电影放映周期结束后，电影院与中游动画创作企业进行票房分账；
（3）视频平台播放动画作品类型为网络动画及动画电影作品，以哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站为主。产业链中游动画创作企业通过与视频网站合作进行网络动画作品传播，其合作模式为：动画版权采购、定制出品、联合出品三种方式。
中国动画创作行业市场规模分析
中国动画创作行业市场规模涉及领域广泛，除中国本土及日美等国动画作品创作收益外，还包括IP授权收益（包括衍生商品、玩具、游乐设施等领域）。中国动画创作行业市场规模受市场需求影响，呈现快速增长趋势。过去五年间，受中国宏观经济快速增长、人均可支配收入持续扩大的影响，民众对精神文化需求不断提高，市场需求持续扩大驱使中国动画创作行业市场规模快速增长。中国动画创作行业市场规模从2014年1,000.5亿元增长至2018年1,772.4亿元，年复合增长率达15.4%。2019年7月，动画电影作品《哪吒之魔童降世》上映并取得单日票房破2亿元的记录，吸引资本市场进一步加大对中国动画创作行业的关注。未来五年，中国动画创作行业将保持持续快速发展趋势，市场规模有望得到进一步增长。
中国动画创作行业市场规模，2014-2023年预测
来源：北京电影学院，头豹研究院编辑整理
中国动画创作行业驱动因素分析
Ø 精神文化需求提升，推动行业发展
在中国人均教育文化娱乐支出不断攀升的背景下，动画受众基数持续扩大。2018年中国广义动画用户规模突破3.5亿人，其中网络动画用户达到2.19亿人。随着优质作品和全新内容在社交渠道的裂变传播，未来网络动漫用户的基数将继续扩充。与此同时，网络动漫在80、90后等年龄段的渗透率持续增强，为面向成年人市场的深度动漫内容创作提供土壤。
Ø 泛娱乐时代来临，扩大中国网络动画受众
IP泛娱乐化促使中国动画行业生态重塑，动画作品价值提升，作品受众聚集速度加快，促进中国动画形成品牌效应。在泛娱乐驱动下，通过打造IP品牌效应，动画作品受众人群由早期低幼群体转变至大众群体，中国动画行业出现《画江湖之不良人》、《秦时明月》等高质量动画作品，中国动画行业得到极大发展。
Ø 众筹模式促进中国动画行业获得资本市场关注
在众筹模式下，二次元、泛二次元等粉丝群体再获得投资渠道的同时，通过参与、影响动画作品创作获得更多参与感，极大激发了粉丝群体对动画作品众筹制作的积极性。此外，动画创作企业通过众筹方式精准定位目标群体，根据受众特点改进作品画面风格、画质质量等作品特征，进一步扩大市场口碑，提高受众粘度。
中国动画创作行业驱动因素
来源: 头豹研究院编辑整理
中国动画创作行业发展趋势
Ø 市场认知升级，动画精品化、多元化
在市场驱动下，中国网络动画及动画电影作品开始崛起，行业从业者根据市场需求对动画内容做出调整，市场中陆续出现面向大众的动画作品。得益于中国动画从业者不断成熟，动画作品将日益增多，用户群体将持续扩大。未来，随着中国动画行业市场规模持续扩大，网络动画作品及动画电影作品质量将进一步得到提升、作品题材将得到进一步扩大。
Ø 资本持续介入，产业链进一步优化
伴随资本市场持续介入，中国动画创作行业加速整合，从成熟制作团队、导演加入到IP系列化开发及泛娱乐联动开始，产业链各环节资源正逐渐集中，头部优质剧集将不断增加。在产业链各环节资源日渐集中的背景下，各视频网站与制作方将会加速进行全产业链布局，挖掘优质头部IP资源，同时注重孵化原创优质内容。未来，行业体系发展日渐成熟，行业资源将不断集中，越来越多优质头部动画作品将在市场中涌现。
Ø 大数据精准运营将成为动画电影IP开发与运营方向
通过大数据精准定位人群需求，将有效提升动画创作企业内容创作效率，降低边际成本，在实现票房营收同时，建立品牌效应，利于周边衍生产品的商业变现。未来，大数据精准运营将首先在动画电影作品领域实现，对于网络动画创作企业同样具有重要的借鉴参考意义。
中国动画创作行业发展趋势
来源: 头豹研究院编辑整理
深度见解
当前中国动画创作行业处于高速发展阶段，部分头部企业通过打造品牌效应，扩大市场份额，未来整体市场集中度有望进一步提升。二次元、泛二次元群体对高质量动画作品的追求是中国动画创作行业发展的核心推动力。未来，中国动画创作从业企业还需加大对编剧水平的把握，提升中国动画作品剧情内容及剧情节奏，为受众提供高水平动画作品。
