中国体育产业爆发期已至,高端体育市场驶向蓝海

    2019-07-17 16:17
    头豹研报

    中国体育赛事运营行业概览

    2022-02-23

    中国体育产业的发展前景非常广阔,发展潜力巨大


    2017年,放眼全球,体育产业发达国家增加值大约占GDP的2%-3%,全球平均体育产业增加值占GDP比重约为1.5%。目前中国体育产业增加值占总体国民生产总值约0.8%,与世界其他国家相比仍有较大差距。近年来,中国体育产业的发展呈现出井喷的发展态势,中国目前人均GDP已经达到了接近9,000美金,中国的体育产业正处于是高速发展时期。


    中国国家体育总局预测,2020年中国体育产业增加值在国内生产总值中比重将达1%。从总量上看,中国体育产业发展迅速,且目前中国已经是世界体育用品第一制造大国。在庞大的消费群体支持下,人均体育消费随国民生活水平提升及体育运动意识提高将不断上升,消费潜力巨大。

    资料来源:沙利文

    随着体育产业的大爆发,各类体育消费快速增长。其中,高端体育运动及相关消费逐渐成为体育产业细分市场的新兴部分。高端体育运动指人均花费较高、平均用时较长的体育运动,其消费群体通常由较高收入人群构成,同时拥有较高文化水平,并崇尚优质、健康的生活方式。

    拥有高消费能力的中国消费者对传统奢侈品的兴趣逐渐减淡,高端体育用品如运动服饰、运动装备等逐渐成为消费者偏爱的选择。随着国内高端体育运动赛事在国家支持及网络直播平台的发展推动下不断增加,其爱好者规模预计持续上升,伴随相关运动消费、装备及周边消费快速增加,推动整体行业发展。

    资料来源:沙利文


    高端体育运动消费群体特征


    区别于大众体育项目,高端体育运动对于其爱好者的消费水平、技能水平等方面有着相对较高的要求。与此同时,高端体育运动爱好者的生活方式及消费理念在整体上有着较高的追求,对于运动用品品质、功能、时尚度、安全性及环保性等都有着高于普通大众体育运动爱好者的要求。


    参与高端体育运动,不但是成功人士社交、分享经验的绝佳平台,亦逐渐成为体现现代化时尚优质生活方式的重要标志。

    资料来源:沙利文


    高端体育赛事升级,踊跃步入奥运大家庭


    马术是进入奥运会也非常早,大约在1900年。马术也是唯一一个男女选手可以同场竞技并争夺奖牌的项目。马术在国际上已是一个完整而庞大的产业。这其中最大一部分是赛马业以及随之而来的博彩业。香港仅仅有700万人口,然而其赛马业每年的投注总额却高达80多亿美元,位居世界第六。除此之外,许多人也将骑马和养马当做一种爱好。赛马俱乐部,会员教学,马匹饲养,骑师培训,马具生产,这些也都是马术产业的重要组成部分。2008年北京奥运会之后,国内马术运动不断向国际化、大众化发展。马术运动在奥运会之后越来越普及,无论是俱乐部数量、马匹进口数量、赛事数量、奖金投入、赛事投入都在上升。单个马术俱乐部的会员人数从2015年的260名左右增长至2017年的670名左右。


    国际马联向国际奥委会提出的改革赛制的方案,已经得到批准,并将于2020东京奥运会实施。这意味着,亚洲新兴马术国家会有更多机会参与奥运。国际马联主席德沃斯呼吁各国马术协会接受这一改革,并邀请亚洲国家利用这个机会,在政府支持下踊跃参与奥运。


    壁球运动一直都有“贵族运动”、“高雅运动”和“绅士运动”的美誉,成为许多人的休闲、娱乐运动方式。独特的壁球文化使壁球运动成为现代人崇尚的生活方式之一。作为一项高效能的体育运动,壁球如今越来越被大众接纳,因为壁球不仅可以锻炼人们的身体素质,而且还能学会尊重自己,尊重对手,积极乐观的面对生活和挑战。最重要的是壁球就是一项高端的商务社交运动,这也是人们喜爱壁球的原因之一。


    自2009年,壁球运动迅速发展起来,有望进入2020年、2024年奥运赛场。另外,世界社会论坛主席Narayana Ramachandran也组织了很多支持壁球重返奥运的活动,比如“Back the Bid 2020”和#Vote4Squash。甚至,手握17座大满贯冠军的网球天王费德勒,公开力挺壁球项目进入奥运大家庭。


    由于高尔夫运动在全球的发展和受到的广泛欢迎,2016年高尔夫运动时隔112年后重返奥运会。这是高尔夫在一个多世纪以来的首次重返夏季奥运会,里约奥运会为将来的高尔夫在奥运会的发展建立一个坚实的基础。


    高尔夫运动与其他类型高端体育相比优势明显更受广大高端体育运动爱好者青睐


    高尔夫运动相较于其他高端体育运动在花费、安全性、场地要求、装备要求以及用户可参与度等方便有着明显优势也逐渐成为了越来越多的高端体育运动爱好者的首选运动方式。

    资料来源:沙利文

    得益于全球经济的稳定增长以及居民生活水平不断提升,人们对于精神消费尤其在体育运动的支出也逐渐增加。2012至2016年间,全球高尔夫球产业保持了稳定健康的发展,高尔夫球产品整体零售额从2012年的约为112.0亿美元增长至2016年的约为121.0亿美元,年复合增长率为2.1%。伴随全球体育产业增速迅猛,同时也将推动高尔夫球运动的稳定发展,高尔夫球人口基数庞大,截至2016年底已超6,000万,未来还将持续上升。预计到2021年,高尔夫球产品整体零售额将进一步增长至133.0亿美元,年复合增长率高为1.8%。

    资料来源:沙利文

    几年来,高尔夫球运动在中国迅速普及受到了广大运动爱好者的青睐,特别是中高层消费群体。除了强身健体,高尔夫球运动也逐渐成为中高端商业人士社交的方式之一。中国高尔夫球整体产业规模在过去几年中增幅明显快于其他地区。2013至2017年间,高尔夫球产品整体零售额从2014年的约为4.2亿美元增长至2017年的约为5.3亿美元,年复合增长率达6.0%。


    得益于高尔夫球运动在中国的迅速普及和整体高尔夫球产业的迅速发展,预计到2022年,中国高尔夫球产品整体零售额将进一步增长至6.9亿美元,年复合增长率高为5.3%。

    资料来源:沙利文


    高尔夫赛事运营是其商业化运作的核心


    举办各种形式和等级的赛事,扩大影响力,增加商业广告、赛事冠名和电视、网络转播收入是高尔夫产业重要组成部分。举办赛事是在促进高尔夫运动普及和运动水平不断提高的同时,带来了一连串的商机。除直接服务于高尔夫运动的服饰球具厂商外,银行、汽车、奢侈品、保险公司等商业机构也热情赞助和支持高尔夫赛事。现在高尔夫赛事非行业直接服务厂商的赛事冠名远远超过了行业内的公司。

    资料来源:沙利文

    当前主流高尔夫赛事是一系列国际比赛,国外最具有影响力的四大赛事为美国名人赛、美国公开赛、美国PGA锦标赛和英国公开赛。“生涯大满贯”即指获得过这“四大赛事”的冠军。国内职业化比赛发展起步较晚,但高尔夫行业近年来的发展有目共睹。2014年至2016年,中国举办的高尔夫球赛事数量从75场增长至129场,年复合增长率高达31.1%。现今在中国举行的高尔夫赛事无论是数量,还是规模、规格都呈上升趋势。使中国的高尔夫赛事在多层次、多区域呈现出生机盎然、充满活力的发展态势。这不仅是由于社会经济的发展,使人们对休闲时尚的高尔夫赛事的需求不断增大,更重要的是社会各方面普遍认识到高尔夫比赛的直播所具备的多元化功能和后续效益。国内高尔夫主要赛事包括VOLVO中国公开赛、南山中国大师赛、观澜湖世界高尔夫明星赛、中国业余高尔夫球锦标赛、中国业余高尔夫球冠军赛等。


    全球高尔夫运动在青少年中的普及率快速提高,较传统体育项目受青少年偏爱


    全球高尔夫低龄化趋势在众多体育项目中尤为显著。2016年青少年高尔夫参与量较前一年增长约61.8%,成为全球低龄化增速最高的一项体育项目。越来越多的学校开始引进高尔夫兴趣课程,关注青少年对该项运动的热衷程度及技能培训。


    相比传统运动项目如篮球、足球,高尔夫球运动培养儿童身体协调能力的同时,对专注度、身体机能稳定度具有突出的训练成效。


    自2013年至2016年,The PGA Junior League Golf参赛选手由740个队伍9,000儿童上升到2,900个队伍36,000儿童,规模增速约300%;2016年,著名世界青少年高尔夫锦标赛The Drive, Chip & Putt competition吸引参赛青少年数量达25,000余人. 美国青少年高尔夫校园引进计划,TGA,由成立之初46家合作供应商及2,400所学校,增至2016年54家供应商及2,700所学校;美国知名青少年高尔夫俱乐部年轻会员在2016年超450万,成为青少年高尔夫项目历年之最。

    资料来源:沙利文


    高尔夫球场灵活化,小型及室内高尔夫球场成为下一个发展热潮


    传统标准高尔夫球场对场地要求高,为球场建造及经营维护带来挑战

    1. 标准高尔夫球场(18洞球场)在选地方面有很高的要求,如用地面积、坡度、绿地覆盖等等,用地面积1,000亩以上
    2. 传统高球场有三类,分别是市政运营、私人俱乐部及租赁模式。


    小型非传统18-洞高球场越来越受到投资者及高球爱好者关注

    1. 无论是专业国际赛事还是业余爱好者个人训练运动,赛时更短的赛制拥有越来越多拥趸;
    2. 小型高球场,如6洞、9洞球场在新建球场中比例持续上升。


    迷你室内高球场为更多高尔夫球爱好者提供参与方式的多样性

    1. 小型室内球场收费较低,更贴近大众运动消费能力。为促进高球推广有极大正向推动作用;
    2. 高端运动的“大众化” 在亚洲国家普遍称为主要发展趋势。


    HONMA本间高尔夫产品销售总额增速远远领先整体行业,其在高端高尔夫球杆市场份额不断提升

    资料来源:沙利文

    2014至2016年间,全球高尔夫产品销售总额增速缓慢,仅为2.6%。HONMA本间高尔夫作为高端高尔夫品牌代表其销售总额在2014至2016年增长迅猛,高达19.3%,远远领先于整体行业。此外,随着品牌认知度的不断提升,2016年HONMA本间高尔夫在全球5大高端高尔夫球杆品牌的市场份额约为29.2%,较2015年提升了6.6%。

    资料来源:沙利文


    HONMA本间高尔夫产品与其他高尔夫品牌产品相比拥有绝对竞争优势

    资料来源:沙利文


    悠久的历史和辉煌的品牌


    HONMA本间创立于1959年,以高品质和手工制作的高尔夫球杆而闻名,一直致力于提高技术创新能力。1973年一举成为全球第一家使用碳素物料制作杆身的高尔夫球杆制造商。HONMA本间被(豪华超级品牌委员会)评为在香港最有名望的品牌之一,与宾利、劳斯莱斯、卡地亚等齐名。HONMA本间是成功人士的标志,是其拥有者身份的象征。 HONMA本间以其品牌的标志性,在提供竞争对手可比产品时能获得高的溢价。


    卓越的生产工艺与产品设计


    HONMA本间有严格的学徒制度,旨在加强精细和纯正的生产工艺,形成了突出的竞争优势。通过手动包裹碳杆杆轴,HONMA本间的工匠能够生产出比使用自动生产气泡更少和重量更稳定的球杆。通过手工组装高尔夫球杆,仔细检查球杆的角度和高尔夫球杆的重量平衡,并在过程中应用精细调整,HONMA本间确保其产品达到最高程度的性能一致性。这个过程涉及不能被机器替代的高技能工作,也是HONMA本间高尔夫球杆高水平表现的主要原因。


    成熟的营销策略与消费者定位


    HONMA本间不断致力于开发营销策略,以满足消费者不断变化的需求和偏好。通过对不同地区消费群体的准确细分,公司将发展定位在增长势头最快,消费需求旺盛的市场。同时,根据对目标市场的消费者调查,HONMA本间采用差异化的产品供应策略。随着高尔夫逐渐在亚洲市场成为主流以及TEAM HONMA的球员在未来几年中会获得了进一步的国际认可,HONMA本间品牌的品质有望继续在目标市场中获得更多的曝光和认可。


    完善的销售网络布局


    日本是HONMA本间的主要销售市场,同时HONMA本间在全球建立了广泛的一体化的销售网络,各种分销渠道覆盖全球多数地区。凭借长期积累的经验,公司全面整合了产业链上游和下游各方优势资源。良好的供应链管理和广泛的销售网络为公司业务的健康发展奠定了坚实的基础。


    优质的客户体验


    通过与专业及高水平的高尔夫球手的合作,HONMA本间产品的技术开发和设计充分满足了用户对球杆产品的多样化需求。HONMA本间共有86间品牌自营店,自营店内的店员均是具备丰富高尔夫经验及知识的球杆试配员,能为顾客选取最合适球杆产品,提升了顾客的购物体验及对HONMA本间品牌的忠诚度。

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