本文援引于报告《2019年中国自动送货机器人行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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为中产阶级服务，酒店集团加速布局中端酒店

随着中国消费升级和80、90后新中产阶级成为消费的主力军，经济型酒店的基础住宿产品难以满足新中产的住宿需求，而具有更大客房、公共空间、更优质服务水平及更高舒适度的中端酒店逐渐成为用户的首选，因此中国本土酒店集团和国际酒店集团纷纷布局中国中端酒店市场，加速行业发展。

中端酒店行业定义

中端酒店（Mid-scale Hotel）在酒店业内尚未统一定义，指消费者对中端消费档次酒店的统称。酒店星级标准是综合酒店规模、设施综合配套水平、服务质量等多方面因素而形成的统一的酒店等级或档次标准，因此中国消费者习惯使用酒店星级标准划分酒店的档次，将三星级、准四星酒店纳入中端酒店。现阶段，中国中端酒店的平均价格在250-350元之间（不同城市和地段的酒店房价略有差异），通过提供具有一定品质的酒店硬件设施和良好服务，为旅游或商务消费群体带来较高性价比的住宿体验。

中端酒店行业的商业模式

从连锁酒店管理集团的角度按照经营形式分类，中端酒店的商业模式可分为是自主经营模式、特许经营模式、委托管理服务模式。其中，特许经营权与委托管理模式为轻资产模式，有利于提高酒店资金周转速度和收益率，成为中端酒店进行大规模扩张的核心商业模式。

（1）自主经营模式

自主经营模式指酒店管理集团以自有物业或租赁物业，使用旗下自有品牌进行经营管理的经营模式。在自主经营模式下，酒店管理集团拥有对酒店经营的完全自主权，全权负责酒店选址开发、装修设计、酒店用品采购、员工培训及后期的酒店运营管理等。自主经营模式的投资规模大（主要用于酒店物业投资），在三种商业模式中风险程度高，但其获取的利润率最高。

（2）特许经营权模式

特许经营模式，俗称“加盟”，指酒店管理集团不直接拥有和运营酒店，而是通过输出其旗下品牌的使用权、建筑装修方案、运营标准、订房系统、人员培训等给酒店业主方（加盟商），获取一次性的特许品牌加盟收入和特许经营管理收入（一般为特许加盟酒店营业收入的3%-6%）作为酒店管理集团的业务收入。

（3）委托管理模式

委托管理模式指酒店业主方拥有酒店土地使用权和已建好的酒店建筑，由于缺乏专业的酒店管理经验和能力，将酒店委托给酒店管理集团进行管理。酒店管理集团向酒店提供品牌使用权、专业管理团队、酒店管理系统、日常运营等服务，获取由酒店业主支付的管理费和奖励管理费（酒店利润提成）。

中端酒店行业产业链分析

中端酒店行业产业链由以下三部分组成：产业链上游市场参与者是房源供应商、装修设计供应商、酒店用品供方和信息系统供应商；产业链中游主体是中端酒店；产业链下游涉及线上销售渠道（OTA）和终端消费者。

上游：

中端酒店产业链上游核心参与者包括房源、装修设计、酒店用品、信息系统供应商。

（1）房源供应商：由于城市土地资源有限、新开发物业和购置物业的成本高，市面上大部分的中端酒店主要以向房地产商租赁物业获取经营场所，再通过定制化设计装修后进行展业，占中端酒店运营成本的20-35%。物业租金费用占酒店运营成本高，因此在上游供应链管理中，酒店经营者是否拥有商业地产方面的经验和能力对酒店的盈利能力有着巨大影响。

（2）装修设计供应商：除了选择合理的商业物业之外，装修设计是酒店前期筹建过程中投入较大的一部分，每间客房的软硬件投入成本为7-12万元，因此装修的质量和成本控制对酒店的盈利能力影响较大。中国装修设计行业呈现“大市场、小企业”的市场格局，行业集中度低，随着酒店的规模越大，装修设计供应商议价能力越弱。

（3）酒店用品供应商：中端酒店通过ODM定制方式向酒店用品供应商采购产品，占中端酒店运营成本的6-8%。中国酒店用品生产商数量多，酒店用品附加值不高，行业处于完全竞争局面，其发展依赖中游酒店行业客户的采购，因此具有大规模订单的主题酒店获得更强的议价能力。

（4）信息系统供应商：酒店信息系统包括中央预订、前台接待、门店收银、客房管家、后台管理等功能模块。酒店信息系统的装机费约为1-1.5万，每年1-2千元维护费，其中代表企业有西软、中软、金蝶、锦江Wehotel等。

下游：

中端酒店产业链下游涉及销售渠道和终端消费者。

（1）销售渠道：销售渠道是中端酒店行业产生收益的核心环节，由分销渠道和直销渠道组成。在中端酒店行业中，分销与直销的销售占比为2:8，其中核心的分销渠道和直销渠道分别是自营销售平台/会员体系和OTA平台。

①分销渠道——OTA平台：OTA平台是为消费者提供线上预订旅游产品或服务的网络平台。酒店与OTA平台双方主要采用代理合作模式，即酒店产品通过OTA平台进行宣传与销售，酒店向OTA平台企业支付8%-15%的酒店产品销售金额作为报酬。

②直销渠道——自营销售平台/会员体系：随着OTA的强势崛起，OTA平台收取高佣金率挤压上游酒店利润空间，对中端酒店行业的发展造成巨大压力。因此，酒店集团通过建立和不断优化自营销售平台/会员体系，提升会员忠诚度、降低酒店获客成本和对OTA渠道的依赖，进而成为中端酒店的主要销售渠道。例如，华住集团建立“华住会”会员俱乐部，截至2018年底，会员数目高达1,26亿，会员贡献了超过76%的间夜量，超过84%的间夜量来自直销渠道。

（2）终端消费者：中端酒店行业的消费人群主要来源于商旅客群和休闲旅游客群，占比为6:4。随着未来中国经济水平的逐步提高，商务活动和休闲旅游频次的提升，助力中端酒店需求量的提升，带动行业发展。

中国中端酒店行业市场规模分析

伴随中国旅游消费逐渐大众化，中端酒店数量逐步增长。2014年至2018年，中国中端酒店数量由936家增长至6,036家，年复合增长率为59.4%。未来五年，中国中端酒店数量受以下两个因素驱动：（1）旅游业蓬勃发展与消费升级驱动中端酒店发展；（2）差旅住宿费用标准与中端酒店定价吻合，带动中端酒店需求提升。

中国中端酒店行业驱动因素分析

Ø 旅游业蓬勃发展与消费升级驱动中端酒店发展

目前中国酒店业中，经济型、中端、高端酒店的客房数量比例为6:3:1，以经济型酒店为主。随着中国旅游业的蓬勃发展和居民消费升级，中端酒店的需求量将会提升，带动行业发展。

（1）在经济型酒店居多的酒店市场结构下，中国居民可支配收入的增长和人们生活观念的转变，带动居民外出旅行活动频率提升，促使中国旅游业的繁荣发展，为需要更高消费水平支撑的中端酒店行业提供了一个良好消费环境和发展空间。

（2）在消费升级大环境下，旅行住宿消费者对酒店需求从强调“功能性”转向强调“体验性”，愈来愈多的消费者不再满足于经济型酒店所提供的基本住宿条件，而是趋向追求具有品牌设计风格和更高舒适度的酒店产品。

Ø 差旅住宿费用标准与中端酒店定价吻合，带动中端酒店需求提升

商旅客群是酒店行业的核心消费群体，占酒店住宿消费者总数的60%。中端酒店定价与国家规定的差旅住宿费用标准水平相吻合，驱使更多商旅客群选择中端酒店为出差住宿场所，有利于带动中端酒店需求量的提升和行业的加速发展。

中国中端酒店行业发展趋势

Ø 中端酒店往“个性化”和“多样化”方向发展

经历近五年的快速发展，中端酒店数量持续增长，业内竞争压力陡增。加之，80、90后群体已成为旅游消费的主力军，其更注重品质生活、精神文化消费和创新科技等方面，对酒店的品质、文化内涵、设计和服务提出更高要求，因此中端酒店为满足消费需求转变，往逐步朝“个性化”、“多样化”方向发展，打造具有个性化设计和服务、多元化配套设施的酒店产品。

中端酒店企业通过融合文旅元素、自然资源、IP资源及智能科技开拓主题酒店、精品酒店、IP酒店等差异化、个性化酒店产品，丰富产品结构，提升行业竞争力及推进行业升级发展。现阶段，部分酒店集团通过收购、跨界合作、自主升级改造等途径，实现中端酒店“个性化”和“多样化”的发展

Ø 中端酒店连锁化率提升

与发展成熟的美国酒店业相比，目前中国中端酒店的连锁化率低（约20%），未来中端酒店连锁化率有较大的提升空间。在连锁化率发展空间较大的基础下，随着中国各大酒店集团规模化优势和盈利优势凸显，单体经营的三星酒店盈利能力逐渐下降，更多的单体三星级酒店将会向连锁酒店方向转变，中端酒店连锁化率提升将会是行业发展趋势。

深度见解

现阶段，具有全中国布局能力的优质中端酒店品牌不多，行业集中度高，前五大代表品牌分别为维也纳、全季、麗枫、亚朵及和颐，集中度达56.9%。随着中端酒店行业的快速发展，行业未来的竞争将会加剧，缺乏竞争力的品牌将会面临收益率负增长的压力，而具品牌优势和成熟管理模式的连锁中端酒店品牌将会加速扩张，行业市场集中度将会进一步提升。此外，伴随中国消费者对酒店住宿要求的提高，未来中端酒店行业除了提供食宿之外，将通过跨界合作、IP植入、场景化等方式打造具有差异化和个性化产品，带动中端酒店行业往高效率、高溢价的升级方向发展。

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