加油站是指可为政府机关、企事业单位、农业、私人车辆提供汽油、柴油或其他成品油供应和非油品业务的场所。除主要从事加油业务外，部分加油站还经营非油品业务，如汽车美容、换油、汽车用品、食品、饮料、烟酒、日用品等多样化服务及产品。

一般来说，加油站由加油机、油枪、机器设备、油罐四个部分组成。加油机是直接为机动车加油的输油计量设备。加油机主要的类型有地上固定式加油机和悬挂式加油机这两种类型。油枪是为机动车注油的工具。机器设备指支持加油站日常运营服务需要的一切设备。加油站的机器设备涵盖了储存、传输、加油、动力、运输和防火安全六大类。油罐是储存原油或其他石油产品的容器。

国企长期居于垄断地位，行业面临巨大改革

截止至2017年底，中国加油站数量大约在9.7万座左右，市场竞争激烈，加油站已经趋于饱和。中国加油站行业正面临着巨大改革，主要体现在两方面：一是对外资开放；二是不断推进国企改革。2018年6月，中国发展改革委和商务部宣布取消外资加油站的股比限制，意味着在石油下游销售市场完全开放，将有更多的企业参与市场竞争。中国加油站长期被中石化与中石油两家国企垄断，但国企加油站长期受到人们诟病，在服务质量与品牌信誉度上不及外资加油站。外资加油站在进入市场后，可在两方面对国企的改革带来积极影响：对内，不断完善治理机制，提高经营效率，促进董事会规范运作；对外，学习外资的经营模式，借鉴外资加油站在管理、技术、营销模式上的丰富经验，从而从体量竞争转变为质量竞争。

中石化与中石油已在2018年接连推出高端加油站，依托互联网技术与大数据平台，科学智能地管理加油站，逐渐从过去“传统油品+非油品”的销售模式过渡到“互联网+成品油营销”的销售模式。同年，中石化与京东达成了合作协议，在中石化旗下的加油站及易捷便利店引入京东的智能算法、供应链技术等，不断整合双方线上线下资源，可实现线上下单，线下取货的消费方式，实现全渠道零售。

对于民营加油站来说，与外企建立合作关系，可以取长补短。民营加油站借助外企的品牌优势不但可以扩大市场知名度，还可以引进国外先进的管理经验和技术，进一步扩大市场份额。

多元化的经营模式将为中国加油站行业带来新的机遇

纵观中国加油站行业，其商业模式发展具有多元化经营与重资产两个显著特征。目前中国加油站主流的经营模式为油品业务+非油品业务。

中国加油站多元化经营模式

来源：沙利文研究院绘制

油品业务主要是为机动车辆加油，而非油品业务涵盖了较广的领域，如汽车美容、便利店、餐饮、广告、润滑油等。不同于国外非油品业务起步较早，至今已发展较为成熟的现状，中国的非油品业务还处于刚刚起步阶段，非油品业务营业额与利润水平偏低，规模较小。中石化率先在2007年将旗下的加油站改造为集加油、休息站、餐饮、汽车维修为一体的综合性服务场所。但消费者对于“加油站+便利店”模式的接受程度还不高，还有待市场培育。其次，非油品业务的开展还需要建立统一的业务经营和管理体系，在服务质量、商品管理、定价标准及物流配送方面更加精细化。

外资与民营加油站份额攀升，促进大型国有石油公司改革

经历几十年的发展，中国加油站已经形成了一条相对成熟的产业链。行业的上游主要是石油供应商与服务设备商。中国石油石化行业在1998年重组之后，上下游产业链长期分割的局面被改变。在石油开采方面，中国实行的是石油资源勘探开发许可证制度，给行业参与者设立了较高的门槛，因此中国的石油开采企业主要是国企，随着市场逐渐开放，越来越多的民营及外资企业也逐渐参与到石油开采中来。

中游的参与者主要为国企加油站、民企加油站及外企加油站。其中，以中石化与中石油为代表的国企石油公司拥有的加油站数量将近市场总量的一半。石油石化行业重组后，各自的短板得到充分提升，大型国有石油企业逐渐掌握了油品批发和终端销售市场的主动权。民企加油站大多是直接从地炼公司下属的石油公司进油，可根据油品资源供应情况灵活调整价格，人员配置少，运营成本虽低于国企与外企加油站，但品牌竞争力处于劣势，往往需要通过降价来获得市场。2018年6月，政府取消了外资加油站控股比例限制后，预计行业竞争格局将有所改变，外资加油站与民营加油站的市场份额将持续提升，将能够促进大型国有石油公司的改革，同时在一定程度上刺激行业健康、有序地发展。下游的服务对象主要是机动车辆，加油站可为周边往来车辆提供油品服务及非油品服务。受到地缘政治风险的影响，国际油价持续走强，中国成品油价格不断上涨，油价大部分波动最终将被转嫁到消费者身上，意味着消费支出将加大，提高了消费者对新能源汽车的关注度。

中国加油站产业链

来源：沙利文研究院绘制

消费者需求、移动互联网发展等因素促进中国加油站数量平稳上升

加油站的需求主要是来自于汽车保有量以及燃油汽车数量的不断提升。2013年到2017年，中国汽车保有量从137.4百万辆上升至215.0百万辆。随着汽车保有量不断提升，用车人群逐渐庞大，对石油燃料的需求也在日益增长。截止至2017年，中国加油站数量大约为97.2千座，2013年到2017年的年复合增长率较低，仅为0.05%，市场趋于饱和。随着加油站利润逐年上升，中石化及中石油纷纷发力加油站市场，同时外资石油企业的投资热情逐渐升高，将在中国展开新一轮的扩张，如英国老牌石油公司BP计划五年内在中国新增1,000座加油站。

由于中国加油站市场长期被国企把持，外资参与的加油站数量不到3,000座，比例仅为3%。随着外资加油站控股限制的放开，沙利文预计将会有更多的外资石油企业进入中国的成品油零售市场中来。除了油品业务，非油品业务未来的发展不容小觑，以中石化为例，2010年，全年非油品营业额达到57.2亿元，同比增幅超过90%。2017年，其非油品营业收入达到了519.5亿元，同比增长48%，2013-2017年复合增长率达到了37.05%。在汽车保有量不断提升、成品油零售市场逐渐对外资开放、消费者需求、移动互联网发展的共同作用下，沙利文预计中国加油站数量将平稳上升。

中国加油站数量，2013-2022预测

来源： fsTEAM软件采编，沙利文研究院绘制

外资影响、互联网渗透促进行业转型升级

在欧美等汽车产业发展较为成熟的国家和地区，加油站的功能远不限于加油，其便利店、餐厅、洗车等业务发展完善，2017年美国有约15万座加油站处于运营状态，其油品销售总额达到3,641亿美元，便利店商品总额达到2,370亿美元，在英国、澳大利亚等国家的加油站，有近一半的利润来源于加油站便利店的零售业务。得益于不断开放的经济环境与快速发展的新兴科技，中国的非油品业务不断进步。

中石化、中石油借鉴壳牌、BP等国际知名石油企业经营加油站的经验和模式，自2002年起即开拓非油品业务。中石化的“易捷”便利店主要开展便利店、快餐、汽车服务等业务，2015年其营业额达248.3亿元，2017年初其在北京开启了第一家对外独立门店，进一步提升非油品业务的盈利能力。此外，随着互联网的发展和移动互联网用户规模的持续扩大，中石化推出易捷网上商城，将线上线下结合，拓展销售渠道，促进加油站功能升级。中石油则于2008年正式推出“昆仑好客”便利店，2015年其营业额达124.2亿元，2016年，中石油拟在阿里云、互联网汽车、电子加油卡、互联网金融等领域同阿里集团加强合作，提升其加油站盈利能力，促进行业整体多样化升级。

2018年6月28日中国商务部和发改委联合发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，将石油领域的终端消费环节全面对外开放，向外资完全开放了中国加油站市场，虽一定程度上对中国石油企业产生了冲击，但总体来说还是利大于弊，一方面，将有更多的企业主体参与中国加油站行业为消费者提供质量的成品油服务，另一方面，这将进一步为中国加油站行业带来活力，促进行业升级。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，便利、快捷以及全面是加油站持续获客的关键，随着技术、互联网的快速发展，中国加油站已从单枪、双枪加油机升级到多枪加油机、自主加油机，非油品业务亦逐渐展开，线上线下渠道并行，满足消费者对便利、快捷及全面的要求，行业整体服务能力正不断提升。