“地产+教育”的一站式素质教育平台
在国家政策、教育观念、科技发展等利好因素的助推下，中国教育开始逐步由应试教育转轨素质教育，素质教育的细分领域众多，包含艺术教育、体育教育、生活素质、研学游学、编程教育等数十类教学课程，因此导致传统单一门店形式的素质教育培训机构开始难以满足消费者的多元需求，教育综合体通过打造“地产+教育”一站式素质教育平台，以资源集聚模式为契机推动资源共享并形成规模效应与协同效应，解决了传统单一教培机构体量小、获客成本高的痛点。
教育综合体行业定义及分类
教育综合体是指在规划区域内，以教育为核心服务内容，聚合教育、文化、艺术、体育科技等优质资源的多业态复合体，具有资源整合、协同共作、深度融合的特征。基于主导者背景不同，中国教育综合体可分为：
（1）第三方商业机构运营类
以第三方机构运营的类似于商业购物中心形式的教育产业集群，由商业机构独立策划打造的教育商业综合体，建筑面积通常在5,000~50,000平方米之间，典型代表如深圳七巧国、同学都荟；
（2）教育地产类综合体
是以商业地产为主导的社区配套服务设施，房地产开发商利用自有地产空间及社区流量优势，引入教育培训机构打造教育综合体，丰富社区配套设施服务，提升住宅及社区附加值，代表企业有万科教育等；
（3）教育机构资源协同类
以教培行业的头部企业为主导，如新东方百学汇等，教育综合体为教培机构提供教学中心选址、租赁、装修、日常运营等服务，机构入驻综合体无需缴纳房租及装修等费用，只要负责教研及内容输出。
教育综合体产品分类 
来源：头豹研究院编辑整理
中国教育综合体行业产业链分析
中国教育综合体行业产业链上游市场参与主体包括地产开发商与渠道商；产业链中游环节的参与者是教育综合体，主导企业通常由地产企业、教育行业龙头企业、第三方商业机构组成；产业链下游参与者为教培机构。
中国教育综合体行业产业链
来源：头豹研究院编辑整理
上游：
中国教育综合体行业的产业链上游市场参与者可分为地产开发商与渠道商。地产开发商为产业链中游环节的教育综合体主导企业提供必要的物理空间，教育综合体建筑面积较大，通常在3,000~50,000平方米之间，70.7%的教育综合体规模在5,000平方米以上，46.4%的教育综合体规模在1万平方米以上。渠道商包括物业公司、装修公司、设计公司等，为教育综合体提供建筑装修、运营管理等服务。
中游：
产业链中游环节参与者即教育综合体，主导企业通常由地产企业、教育行业龙头企业、第三方商业机构组成。不同类型主导企业的特点如下：①地产企业聚焦现代家庭关于“教育”的核心刚需，利用地产资源的先天优势，从完善社区配套设施入手，引流教育机构，构建完整的教育生态；②教育企业通常具备丰富的教育资源与客户流量、成熟的教学体系及完善的教务管理；③第三方商业机构多数处于业态升级转型为一站式商业服务中心的阶段，利用教育产业流量提升商业附加值。
下游：
产业链下游参与者是教培机构。教育综合体与教培机构通常会采用以下三种方式合作：①收入分成，教育综合体和教培机构双方以收入分成为合作模式，即教培机构入驻教育综合体无需付出场地租金、装修等初始投资资金；②租赁合作，教培机构入驻教育综合体需要定期支付固定的场所租金，品牌知名度强的教培机构会为教育综合体吸引周边客户流量，进而带动教育综合体中其余业态快速发展；③合作运营，教育综合体主导企业会与发展态势良好的教培机构进行深度合作，以占股的方式投资教培机构，双方共同合作运营机构。
中国教育综合体行业市场规模分析
自2015年起，中国教育综合体产业摆脱过去市场零散化状态，大量企业进入行业加速了教育综合体产业的形成。2016年起，中国政府相继颁布素质教育改革政策推动市场扩张，受益于素质教育改革政策以及消费人群不断趋于年轻化，中国教育综合体市场近年呈高速增长态势，由2014年的100.0亿元快速增至2018年的420.0亿元，年复合增长率达43.2%。未来，伴随商业模式的进一步发展，中国教育综合体行业市场将不断趋于成熟。
中国教育综合体市场规模，2014-2023年预测
来源：头豹研究院编辑整理
中国教育综合体行业发展趋势
Ø 品牌化运营
伴随素质教育培训产业热度不断提升，市场涌现大量教育综合体。截至2018年底，中国全国范围存在1,000多家教育综合体，并且商业模式仍待完善。家长在选择培训机构时，集中从教育综合体入驻机构的师资力量、口碑评价以及品牌三个维度考虑。因此，品牌化运营是快速提高综合体知名度并实现标准化的有效途径之一，具体包括以下两种形式：①统一的品牌营销，统一的品牌营销指综合体以一个整体形象面向市场营销，旗下机构采用一致的推广方式，减少综合体的运营成本，实现标准化运营；②推广特色品牌活动及课程，制作特色品牌活动与课程是提高教育综合体知名度的关键手段，完善并且形成统一具有教育综合体特色的教学体系是保证综合体市场竞争力的重要条件。
Ø 提供高附加值服务
教育综合体行业目前的盈利渠道多样，但在具体服务层面，多数综合体缺少匹配家长的高利润附加值服务，因此未来教育综合体可逐渐尝试引入研学旅行、营地教育、亲子活动、夏冬令营等服务模式，通过推出高附加值服务缓解综合体的运营成本压力并为入驻机构实现增值引流的效果，如1088教育综合体依托长三角儿童培育联盟的支持与指导，建立了具有1088特色的亲子生活和儿童教育服务体系；同时，在陆家嘴文化建设联合会、陆家嘴妇女联合会的合作支持下建立了陆家嘴1088相亲角、陆家嘴睦邻客厅、陆家嘴家长学校等社区平台。除租赁管理收入之外，1088综合体与长三角儿童培育联盟联合举办“上海亲子节”活动，包括亲子阅读节、奥林匹克小达人、国际亲子生活荟、传统文化国学展、演艺小新星、极客宝贝养成计划、亲子公益、儿童健康驿站、小记者新闻中心等亲子主题活动，利用联合亲子活动中心、社区街道等第三方举办活动赛事培养潜在消费客户、提升城市影响力、为机构增值引流。
中国教育综合体行业发展趋势
来源: 头豹研究院编辑整理
深度见解
自2015年起，大量来自教育、地产行业的企业玩家相继进入市场，包括新东方、万科等各行业头部企业及上海1088广场、最IN菲克城等品牌商与实力兼具的地方运营机构，参与企业数量的不断上升为中国教育综合体行业注入活力，截至2018年底，全国范围内教育综合体数量超过1,000家，主要集中于一线和新一线城市。
由于教育综合体的运营模式仍处于探索阶段，多数教育综合体位于亏损或薄利边缘，面临招生不足、管理遇阻、用户粘性差等难题，主要原因可归为如下四类：（1）教育综合体与地产开发商存在较强的竞争关系，可利用资源不足；（2）教育综合体与培训机构缺乏深度合作，多数仍是房东与租客的简单租赁关系；（3）教育综合体缺少统一的体系和课程规划，经营者没有全面细致考虑学生真实需求；（4）教育综合体自营项目与合作项目的界定存在差异，教学模式及项目质量差距悬殊。未来随着国家素质教育改革的持续进行，教育综合体将会逐步摆脱“二房东”模式，以一个更为整体的方式运营面向消费群体，成为教育行业极为重要的商业模式。
