本文援引于报告《2019年中国智能燃气表行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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依托物联网技术进步，智能燃气表升级发展

中国智能燃气表市场中，存在智能燃气表与普通膜式燃气表并存的局面。受“阶梯气价”、“智慧城市”等政策影响，智能燃气表替换普通膜式燃气表是大势所趋。在技术上，中国智能燃气表已实现实时监控、实时调价、远程控制阀门等多种功能。各智能燃气表制造商不断加强物联网技术在燃气表生产上的应用，促进智能燃气表产品升级换代进程加速。如何推动智能燃气表产品替换老旧产品进程，是智能燃气表制造商及燃气公司下一步需着重考量的问题。

智能燃气表定义及分类

燃气表是计量燃气能源的重要器具，智能燃气表是在燃气基表上加入智能模块的智能化燃气计量仪器，可实现计量数据传输、远程控制等功能。

依据产品类型，可将智能燃气表分为卡式燃气表、有线远传燃气表、无线远传燃气表、物联网燃气表。

中国智能燃气表行业产业链分析

中国智能燃气表行业产业链上游环节参与者为原材料供应商，产业链中游环节主体为智能燃气表制造商，产业链下游主体为燃气公司。

上游：

智能燃气表生产所需的原材料包括皮膜、基表、阀门、电子元器件等，因此智能燃气表上游参与者由以上原材料供应商组成。其中，皮膜的密封性对智能燃气表使用安全存在重要影响，受空气质量影响严重，当前智能燃气表制造商对皮膜采购依赖于进口。基表的组成部分包括密封圈、齿轮、字轮盒等零件，在中国生产厂商数量多，价格透明。单个基表成本约70-80元，整体利润率偏低，约5%。阀门的生产地集中于温州，民用燃气表、工商业用燃气表对阀门的需求存在区别。电子元器件包括控制器、集中器等智能模块，毛利率高。

中游：

智能燃气表中游参与主体为智能燃气表制造商，代表企业有新天科技、金卡智能、威星智能、先锋电子、青岛积成等。智能燃气表行业中游环节，存在贴牌生产，即OEM、ODM代工生产。智能燃气表生产过程中，硬件、软件产品研发环节附加值高，基表组装附加值低。因此，智能燃气表制造商倾向于将基表生产外包给基表供应商，产品研发部分由企业内部负责。

下游：

当前，智能燃气表尚未在市场上实现自由流通，仅燃气公司具有采购资格。由此，智能燃气表行业下游参与主体为燃气公司，燃气公司在智能燃气表行业占据较高议价能力。中国燃气公司主要包括两类：（1）拥有地方燃气专营权的地方燃气公司，如长春燃气股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司；（2）跨区域经营的燃气公司，如中国燃气控股有限公司、华润燃气控股有限公司、新奥能源控股有限公司、港华燃气有限公司等。燃气公司与智能燃气制造商之间的合作是动态的，燃气公司对智能燃气表制造商的合作考核涉及燃气表产品价格、产品功能、产品适用性、产品售后维护服务等多个方面。

中国智能燃气表行业市场规模分析

燃气表作为居民用气、工商业用气数据采集的终端设备，是燃气公司实现智能化管理的前提，燃气表的智能化水平具有重要意义。近五年来，中国智能燃气表行业市场规模以20.6%的年复合增长率保持增长态势，由2014年的46.3亿元增长至2018年的98.0亿元。未来五年，中国智能燃气表行业未来依旧保持增长趋势，其原因在于：（1）物联网、人工智能等新兴技术的发展，促进智能燃气表技术创新，扩展智能燃气表应用领域，不断提高智能燃气表在阀门控制、实时监控、数据传输等方面的准确程度；（2）燃气使用过程中，存在燃气泄漏、燃气爆炸的安全隐患，智能燃气表产品在阀门控制、实时监测等方面存在巨大优势，可降低事故发生率；（3）天然气作为使用量最高的燃气种类之一，其发展状况对智能燃气表具有直接影响。当前，天然气消费总量不断提升、用气人口规模提高、天然气管网长度延伸，直接释放对智能燃气表的市场需求；（4）北方农村“煤改气”工程推进，天然气使用范围进一步扩大，农村地区对智能燃气表的潜在需求旺盛。

中国智能燃气表行业驱动因素分析

Ø “阶梯气价”政策推动

“阶梯气价”的推行，对燃气表功能提出新要求，进而扩大智能燃气表市场需求。智能燃气表支持气量和气价两种结算方式，可对年度阶梯、季度阶梯及月度阶梯计费进行灵活控制，且具备燃气异常流量监测、燃气泄漏报警等功能。智能燃气表可满足“阶梯气价”的阶梯气量计量及阶梯气价计量两种计量方式，亦可帮助燃气公司在推行“阶梯气价”政策过程中，对用气收费、用气安全、燃气管道等内容进行高效管理。

Ø 天然气行业发展，释放对燃气表的需求

中国燃气市场中，天然气使用率占比达95%，智能燃气表作为燃气系统重要组成部分，其市场需求与天然气供气总量及用气人口数量存在紧密联系。伴随低碳经济发展、能源结构调整及政策驱动，中国天然气供气总量、用气人口均呈逐年上涨的趋势，天然气管道铺设持续推进，直接释放对智能燃气表的需求。

Ø 物联网技术推动智能燃气表产品升级

2017年以来，各智能燃气表制造商加强物联网技术在燃气表生产上的应用，多种新型智能燃气表应运而生，其中，NB-loT智能燃气表发展尤为迅速。相比于此前的卡式燃气表、无线远传燃气表，NB-loT智能燃气表在实时监控、远程控制阀门、适时调价、网上支付、信号稳定性、运行维护成本、网络化建设、自动化程度等方面均体现出更大优势。

中国智能燃气表行业发展趋势

Ø 智能燃气表物联网产业联盟

伴随2017年物联网大爆发，物联网燃气表产品研发成功，中国物联网燃气表行业逐步成熟。智能燃气表企业与燃气公司及电信、移动、联通三大运营商加强战略合作，有助于促进智能燃气表行业与物联网产业实现资源整合。未来，依托物联网技术发展、政府推动，智能燃气表行业及物联网产业相关主体将逐步建立智能燃气表物联网产业联盟，共同为智能燃气系统、智慧城市建设发力。

Ø 产品升级，软硬件系统全面发展

伴随物联网技术及电子信息技术的发展，智能燃气表产品技术含量将不断提高，可预见，未来智能燃气表产品及其系统将具备以下特征：（1）计量数据更安全：可实现数据实时传输，具备在线自动校准功能；（2）交易平台更公平：产品本身具备阶梯计价功能及热值计量功能；（3）功能更齐全：结合各类智能燃气表产品优点，促进产品技术升级，实现燃气公司管理便捷化。综上所述，智能燃气表公司将加强打造智慧燃气运营平台，促进智能燃气表在数据安全、信息安全、交易公平、管理便捷等方面持续升级。

Ø 全产业链发展，行业集中度提高

当前，已有企业通过资本运作，延伸智能燃气表产业链，逐步扩大企业规模。智能燃气表行业对技术含量要求高，智能燃气表及其应用系统对企业的研发水平、创新能力、产品制造的工艺水平等综合能力要求高，逐渐形成技术壁垒。掌握先进技术和产品制造工艺、拥有复合型技术人员的大规模企业将占据相对优势地位，技术水平低、研发投入不足的小型企业将面临被市场淘汰的风险。未来，智能燃气表行业将伴随激烈竞争，逐步提高市场集中度。

深度见解

智能燃气表是燃气使用过程中的重要计量工具，亦是燃气公司开展燃气安全管理工作的前提。伴随天然气规模扩大、物联网技术发展及政策驱动，智能燃气表制造商与运营商、燃气公司加强合作，将逐步建立智能燃气表物联网产业联盟。发展领先的智能燃气表制造商，凭借自身强大的资源优势、资金优势，通过资本运作，不断扩大企业规模，将促进智能燃气表市场集中度提高。未来，智能燃气表还需在加强在现实场景中的运用，加快智能燃气表替代老旧燃气表产品的进程。