垃圾分类创造发展机遇,注塑机未来可期
2019年,中国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。伴随上海垃圾分类进入“法治时代”,各式塑料垃圾桶制造需求快速、集中释放,塑料垃圾桶的“造物主”——注塑机处在“风口”,其潜在需求增长空间极其广阔,引发社会的广泛关注。
注塑机行业定义及分类
注塑机是可将热塑性塑料或热固性塑料,通过塑料成型模具,制成各种形状塑料制品的机械设备,具有制造一次成型、外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件塑料制品的能力。
注塑机可根据物料塑化方式、注射与合模装置排列方式、锁模力大小三种分类方法进行分类。
注塑机分类
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中国注塑机行业产业链分析
中国注塑机行业产业链由以下三个部分构成:产业链上游环节参与者为机械类、液压类和电器类零部件供应商,产业链中游环节主体为注塑机生产商,产业链下游应用领域为通用塑料、汽车、家电、包装等行业。
中国注塑机行业产业链
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上游:
注塑机产业链上游参与者为钢材、冶金铸造等机械类零部件供应商及液压零件、电子仪器仪表、电子元器件等液压类和电器类零部件供应商。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对注塑机行业的经营有很大影响。中国注塑机行业直接材料成本占总成本的85%,注塑机行业整体控制成本难度大,成本依赖上游原材料成本。
下游:
下游需求是促进注塑机行业发展的核心动力,下游需求旺盛,将促进注塑机市场规模进一步提升。注塑机行业下游应用领域主要为通用塑料、汽车、家电、包装等行业。中国塑料机械工业协会统计数据显示,在注塑机行业下游应用领域组成中,通用塑料占比为28%,汽车占比为26%、家电占比为25%,包装占比为12%,其他应用领域占比9%。
中国注塑机行业市场规模分析
注塑机下游应用领域广泛,是市场规模增长的主要动力来源。随着新技术、新工艺不断涌现,注塑机应用领域迅速扩大,通用塑料行业、汽车行业及家电行业飞速发展,为注塑机行业提供了强劲的发展动力。中国注塑机行业市场规模(按销售收入)从2014年的279.8亿元增加至2018年的365.9亿元,年复合增长率为6.9%,呈现出稳定增长趋势。未来五年,随着汽车轻量化进程加快、塑料应用领域扩大及海外需求增加,中国注塑机行业市场规模有望继续稳定增长。
中国注塑机市场规模(按销售收入),2014-2023年预测
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中国注塑机行业驱动因素分析
Ø 汽车轻量化带来发展机遇
随着轻量化需求的上升,汽车塑料制品覆盖范围越来越广,包括保险杠、车灯、仪表盘、装饰条、变速箱等,在技术不断进步的背景下,甚至出现了全塑车身,塑料已成为除金属之外汽车最重要的原材料。2015年5月,国务院颁布《中国制造2025》,强调汽车发展整体规划中“轻量化仍是重中之重”,“轻量化”已成为汽车行业发展的重要战略,受政策驱动汽车轻量化趋势加速,将带动汽车塑料制品需求上涨,进而为注塑机行业带来更多发展机遇。
Ø 塑料应用广泛提供增长潜力
在建设循环经济、加快新型工业化进程的背景下,塑料作为节约资源的重要材料,应用领域不断拓展,不仅在传统产业中开拓了新的应用领域,如生物塑料在医疗器械、人工器官等领域的应用,且在战略性新兴产业中发挥重要作用,如新型特种复合高分子材料在航空航天、新能源汽车、高铁动车、海洋工程、信息网络和高端制造等产业的应用。塑料应用领域持续扩大,为注塑机行业景气发展提供了强劲的增长潜力。
Ø 海外需求助力行业发展
海关总署数据显示,中国注塑机出口数量从2014年的2.5万台增长至2018年的7.2万台,年符合增长率高达30.3%,呈快速增长趋势。依托国产注塑机价格优势,随着生产技术升级和产品质量提升,国产注塑机企业全球市场份额有望进一步提升,国产注塑机出口数量将继续增加,海外市场的庞大需求,将助力中国注塑机行业不断发展。
中国注塑机行业驱动因素
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中国注塑机行业发展趋势
Ø 自注塑机向大型化、电动化、智能化发展
(1)大型化:在中国国家市政工程、轨道交通等领域快速发展的背景下,模具制造技术不断提升,大型塑料制品需求持续增多,促使大型注塑机需求日益增加;
(2)电动化:在3C、医疗、小制件制造等领域,塑料制品不断向精密化、小型化方向发展,对工作环境、注塑性能及效率等要求高,相比于传统注塑机,电动注塑机具有节能、注塑性能稳定、效率高、可优化工作环境等优势,是应用于3C、医疗等对工作环境、精密度要求高的行业中的必然趋势;
(3)智能化:中国制造业正向工业4.0、智慧工厂、智能制造、中国制造2025等进行战略转型和升级。注塑机作为高端制造业的重要组成部分,为实现高效、精确、节能的目标,智能化将成为注塑机发展的新方向。
Ø 优质企业强者恒强
中国注塑机行业前十名优质企业市场占有率高达89%,市场集中度高。中小企业在成本方面不占优势,且技术落后和缺乏规模效益,随着龙头企业产能不断释放,中小企业市场份额将被优质企业进一步挤占,未来,优质企业竞争能力不断提升,强者愈强趋势明显。
Ø 国产替代进口进程加快
中国高端注塑机大部分依赖进口,产品附加值高,出口的大部分是中低端注塑机,产品附加值低。随着中国注塑机行业的发展和技术水平的提升,国产注塑机在质量和性能上均有快速提升,国产注塑机在高端市场正逐步实现对进口产品的替代,国际市场竞争力亦不断增强。
中国注塑机行业发展趋势
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深度见解
中国是全球注塑机生产大国、消费大国和出口大国,长期在全球塑料机械产业占据重要的地位。在利好政策的引导和下游应用范围扩大的背景下,中国注塑机企业将实现技术创新升级,从聚焦中低端市场向“包揽”高端市场转型,着力提高市场竞争力,在国际舞台发挥引领作用。