金属包装是指采用金属薄板，针对不同用途制作的、各种不同形式的薄壁包装容器，具有环保、回收利用高、机械性能好、便于运输和储存、阻隔性能优异、保质期长、易于实现自动化生产和形状多样等优点。

金属包装按应用领域分类可分为快消品包装和耐用品包装，其中快消品包装包括食品包装、饮料包装、烟酒包装、日化用品包装、其他产品包装。耐用品包装包括仪器仪表包装、工业品包装、军火包装等。按产品类型分，金属包装可分为三片饮料罐、两片饮料罐、奶粉罐、气雾罐、普通食品罐、化工罐、杂罐、印涂铁、钢桶、旋开盖、皇冠盖、易拉盖等。

金属包装分类

来源：沙利文研究院绘制

中国金属包装行业起步较晚，但受下游需求影响将保持持续增长

发达国家金属包装行业起步相对较早，距今已有百余年历史，而中国金属包装行业起步较晚，在技术实力，企业规模等各方面与发达国家落后较多。但经过1980年至20世纪90年代中期中国包装技术协会的成立、一系列行业信息交流、技术培训工作的开展、改革开放成果的凸显，金属包装行业步入发展快车道，市场需求不断扩大。

中国金属包装企业主要是为化工、饮料、食品、日化等行业提供包装服务，行业市场规模受下游需求影响较大。其中食品及饮料行业对金属包装需求量最大，其市场的稳定发展将极大促进金属包装行业市场的增长。中国食品制造业主营收入由2013年的18,165.0亿元增长至2017年的23,414.8亿元，年复合增长率为6.6%。中国酒、饮料和精制茶制造业主营收入在2017年达到了17,853.8亿元，2013年至2017年间年复合增长率达4.1%。

中国人口众多，且居民收入持续提升，预计中国食品及饮料行业将持续增长。随着下游需求的持续增长，中国金属包装行业市场规模将逐渐上升，2022年有望超过1,600亿元。

中国金属包装行业市场规模预测，2013-2022预测

来源：中国包装联合会，沙利文数据中心编制

政策出台鼓励金属包装行业向技术化、国际化方向发展

中国政府近年来发布了多项政策鼓励金属包装行业的发展，包括促进金属包装行业的技术进步以及加强行业与互联网的结合。国家发改委2011年颁布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》中列明用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）属于鼓励外商投资的行业。

2016年中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》，明确了重点发展绿色包装、安全包装、智能包装，大力倡导适度包装，深入推进军民通用包装，全力构建资源节约、环境友好、循环利用、持续发展的新型产业格局，有效夯实产业发展基础。规划提出打造“互联网+”包装产业链。促进互联网、物联网技术在包装产业发展中的推广与应用，发展基于互联网的数据驱动、众包设计、云制造等包装生产服务模式，推动形成基于消费需求动态感知的产业经营方式，建立优势互补、合作共赢的开放型包装生产体系。

2016年12年工业化和信息部、商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，意见中明确要重点发展绿色化、可复用、高性能包装材料，加快发展网络化、智能化、柔性化成套包装装备，大力发展功能化、个性化、定制化的中高端产品，通过丰富产品品种、优化产品结构拉动需求、驱动消费。意见表示将继续推进包装企业国际化战略的实施，支持有条件的企业推动装备、技术、标准以及服务走出国门，在境外设立研发、生产基地和营销网络，深度融入全球产业链、价值链和物流链，重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。

中国金属包装行业相关支持政策

来源：沙利文研究院绘制

行业整合、规范化发展趋势明显，整体技术提升促使产业进一步增长

20世纪90年代末至2003年期间，中国金属包装行业发展曾陷入低迷。行业前期的快速发展导致行业内盲目投资、重复建设现象严重，行业竞争趋于恶性，低端产品产能过剩，低价拼杀激烈，行业利润降低。然而，随着中国经济规模的持续增长，下游市场的金属包装需求持续增长，行业内部经过低迷期的整顿，产能过剩问题逐渐解决，存活下来金属包装企业通过不断引进国外先进技术，提升竞争力。

伴随中国政府加大力度全力落实”节能减排”的长期发展战略，金属包装企业面临政策及原材料价格上涨的双重压力。此外，随着食品饮料行业对金属包装、涂料行业的技术要求提高，以及国家对食品饮料安全及环境保护的要求提高，金属包装行业的进入难度不断提升。行业中规模较小、产品质量差、能耗高的劣质企业面临巨大的生存压力，为行业内龙头企业进行行业整合带来良好机遇。此外，近两年外资龙头波尔、皇冠开始退出中国市场，中国头部企业间开始整合动作，供给端的改善趋势明显。综上，供给端在外资退出和本土龙头企业相互合作的趋势下，行业恶性竞争的现象有效减少，促使金属包装行业往规范化方向发展，为行业优质企业带来良好的发展机遇。

同时，近两年中国金属包装行业整体技术水平得到大幅度提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力，尤其是以奥瑞金、中粮为代表的龙头企业的装备及技术已经跻身世界前列，逐步实现高端生产设备的国产化。部分企业在金属包装罐身减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平。技术进步使得金属包装企业在提高产品产量的同时，产品的质量得到了更好的保证，大幅度提高了产品附加值，延长了产品生命周期，较好地满足了客户的需求，进而带动行业利润水平整体上升。

行业技术发展程度较低，与发达国家技术差距明显

在世界范围内，金属包装行业不断发展，饮料罐的罐身用铁逐渐从常规的0.20mm向 0.15mm减薄，并出现 0.15mm 厚度以下的工业产品。如瑞士 Soudronic 的焊机和组合机能够实现 0.12mm 马口铁的焊接和封卷，德国高宝印刷机能够实现 0.12mm 马口铁的印刷。但中国能够生产 0.12mm 级别金属包装的企业数量不多。技术设备的改造需要较大资金投入，缺乏稳定订单支撑的中小企业极少愿意投入资金进行改造。

此外，随着终端市场需求的变化以及消费者食品安全及环保意识不断提升，食品饮料包装对金属包装材料的阻隔性、密封性提出了更高要求。在日韩、欧美等发达国家已经将覆膜铝材料应用到食品饮料领域，新材料用于生产铝瓶罐产品，不仅拥有高颜值及环保性，而且对包装物的质量及风味能起到更好的保护作用。此类新型材料在中国食品饮料包装领域的工业化、规模化应用还需提升。

中小型包装企业在材料研发、包装设计、工艺技术、生产设备及管理能力等方面的投入不足，自主创新能力弱，在包装材料的研发、产品质量与制造工艺等方面，与国际先进水平还存在较大差距。而专业人才的短缺也制约了金属包装业的进一步发展，自主创新先进技术和产品的能力严重不足。中国金属包装行业相关企业与发达国家企业差距较为明显。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，近年来中国国民经济保持快速稳定增长，居民生活水平大幅度改善，中国金属包装行业市场需求将保持良好增长态势。此外，中国金属包装行业整体技术水平已经得到大幅度提升。行业龙头企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，取得了丰硕的研发成果。在技术短板不断被克服的背景下，中国金属包装行业将稳步发展。