出租车是公共交通的一部分，指可提供客运和租赁服务的乘用汽车服务。在公共交通运输形式中，出租车具有运作灵活、服务便利、速度迅速等优势。中国出租车行业的发展特点主要在于其处于政府的监管之下、提供个性化服务、经营流动分散、监管难度大。

传统出租车受到了来自网约车的巨大冲击

由于中国政府严格控制出租车运行牌照，中国一些主要城市的出租车供给不能满足日益增长的出行需求，出租车数量存在一定的缺口，“打车难”给市民的出行造成了诸多不便。根据沙利文数据，中国人口的城镇化率由2013年的53.7%增长至2017年的58.5%。伴随城镇化率的持续增长，城市人口数量激增，人们生活水平提高，市民对出租车的需求越来越大。而出租车行业长期存在包括客流高峰期拒载、司机危险驾驶、私自调价在内的出租车经营无序、管理不善等问题，激化了乘客与出租车个体、乘客与出租车公司之间的矛盾，严重影响了行业服务水平的提高。

近几年打车软件开始逐渐在中国流行，传统的出租车行业受到了来自网约车和专车的巨大冲击，出租车行业的市场份额显著下降。相较于传统出租车，网约车依托后台大数据平台，基本能够做到司机、车辆信息透明化，对行车路线安排更加精准，更能满足乘客个性化出行需求。在价格方面，网约车掀起了补贴大战，用更低的价格去抢占市场，挤压传统出租车的生存空间；此外，传统出租车行业实行特许经营制，只有取得许可权的公司才能运营出租车，因此乘坐出租车的价格比较固定，且司机需要向公司定期缴纳管理费用，因此传统出租车司机的收入依旧不尽人意，造成了出租车司机的不满甚至引发了部分地区出租车司机的罢工潮。

当下传统出租车行业面临着两大挑战：一方面，出租车行业内部改革进展缓慢；另一方面，网约车大肆抢占市场份额，出租车的生存空间不断被压缩。虽然多家网约车平台都已接入出租车，形成资源互相补充，但在实际操作中，出现了出租车司机在多个平台挂单、挑客的现象，给车辆运行安全带来一定风险。由于用户逐渐养成使用线上App打车的习惯、出租车与网约车正加速融合发展，将减少市场恶性竞争的情况发生几率，进一步促进交通出行行业的良性发展。

行业改革已在路上，但进程缓慢

2015年起，中国传统出租 车行业开始改革，出租车行业改革呼声由来已久，但因为一直缺乏外部冲击，进程颇为缓慢。出租车行业长期的供需不平衡促成了互联网打车方式的流行，不断影响行业竞争格局和大众出行方式，出租车行业正在发生重大变化，迫使传统出租车行业转型。相较出租车司机，出租车公司在行业里拥有更大话语权，高额的营运权使用费、复杂的产权关系和承包模式长期限制着行业的改革和发展。

为了推动行业改革、完善监管，交通部2016年发布了《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。两个文件主要集中讨论了出租车价格机制及燃油补贴政策，打击非法运营、以及网约车发展规范等问题。明确鼓励出租汽车实现规模化、集约化、公司化经营，对进一步加强驾驶员与车辆管理也提出了更高要求。两个文件将网约车顺风车、“专车”等纳入到出租汽车范畴以及加强相应管理，制定相应规范性规定和要求，也明确提出政府将逐步取消出租汽车燃油补贴和由各地区政府实行出租车定价或者指导价。

电动汽车的应用促进行业绿色发展

中国传统出租车动力来源多为石油及天然气，山西太原在2016年已将全市的8,292辆出租车全部更换为电动汽车，实现出租车全部电动化。目前除部分大城市，如深圳、上海、北京等，中国大部分二三线城市的出租车依旧主要采用添加汽油或天然气的方式续航，且使用天然气的出租车必须要靠汽油来启动，一般来说在转速达到2,000转时自动转换为气，因此目前中国大部分出租车依旧使用油气结合的制动方式，尾气排放对环境污染的影响依旧较大。

电动汽车在节能环保上有着明显的优势，电动汽车依靠电池提供动力，在行驶过程中不会产生尾气排放，相比于传统的燃油车或天然气车，其尾气排放污染很小，其环境友好性更强，近年来，随着新能源技术的进步和突破，以及中国相关政策的支持，出租车电动化已是大势所趋。截至2017年年底，中国已有21省市明确提出了出租车电动化的比例要求，如北京是明确其新增出租车全部为电动车，深圳提出到2020年力争实现出租车纯电动化，三亚、安徽、西安等城市亦对电动出租车数量提出了不同的比例要求。

出租车纯电动化已被多个城市提上日程

来源：沙利文研究院绘制

在中国可持续发展的大背景下，各省市积极响应蓝天保卫战三年行动计划，积极治理汽车尾气污染，全面推动出租车电动化发展，预计到2020年，中国出租车将有超过一半均为电动汽车，行业将走绿色发展的道路。

政策规范促进行业健康稳定发展

中国大部分城市对出租车的管理实行政府特许经营制度，由政府控制出租车数量，通过发放经营牌照的方式将城市的出租车业务授予少数公司经营，控制出租车牌照配额在缓解城市交通拥挤问题的同时，限制了出租车的数量，造成出租车价格的抬高，黑车市场的出现。此外，近年来打车软件的盛行，给出租车市场带来一定打击，也重新唤起社会对出租车行业的关注，中国政府近两年出台一系列政策，明确出租汽车行业地位，深化巡游车改革，扶持出租车行业健康稳定发展。

相关政策体现了国家整治出租车行业乱象的决心

来源：沙利文研究院绘制

由于出租车行业地域性特征较为明显，中国交通运输部鼓励地方政府因城施策推进出租车改革，鼓励地方政府结合实际情况，经过法定程序，深化出租车行业改革，促进行业健康发展。如2017年1月，南京市政府正式发布《南京市人民政府关于深化出租汽车行业改革的实施意见》，修改巡游出租车定价原则，实行不同时段价格差异化，并按照《意见》要求对司机的资质进行严格审查。江西省从2017年12月20日开始进行为期约100天的出租车行业乱象集中整治行动，对在如火车站、客运站等重点区域拉客、叫客等扰乱社会秩序及公共场所的不文明行为。

在中国政府及各地方政府的大力支持及监管下，巡游出租车与网约车的共同发展之道愈加清晰，消费者、出租车驾驶员、出租车经营方的权责更加清晰，各方权益保障更加明确，促进中国出租车行业健康稳定发展。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，由于出租车行业的发展涉及到民生问题，从一系列相关政府文件密集落地可以看出国家对传统出租车行业改革问题相当重视。在“互联网+”发展模式的逐渐渗透下，传统出租车与网约平台有望实现新老业态的逐步融合发展。同时随着充电设施建市场与各个地区建设的进一步推进，新能源出租车取代传统能源出租车是长期趋势。