车载音响是指安装在车内的音响系统，主要由主机、扬声器和功率放大器构成。主机为汽车音源，主要包括只有广播接收功能的RADIO主机、RADIO加MP3主机、CD主机、MP3加CD碟盘、CD加导航主机和CD/DVD/车载MP5主机和DVD机等。扬声器为车载音响的发声单位，将电能变成声波，包括高音、中音、低音和超低音喇叭。功率放大器是音响系统中最基本的设备，主要用来将信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
通常将车载音响市场分为两大部分——原厂配套市场与零配配套市场，即前装和后装市场。原厂配套市场是指汽车厂家向车载音响制造企业发出订单需求，音响制造企业根据要求为其提供服务，前装音响的等级与车型的市场定位有关，等级越高的车型汽车车载音响的档次也就越高。零配配套市场是指面对消费者的终端零售市场，销售主要针对4S店、汽车维修服务店、车载音响专卖店等。
车载音响构成
来源：沙利文研究院绘制
车载音响产业链两端倒逼中游市场提升实力
车载音响行业的上游主要为原材料、零部件和软硬件提供商，中游企业主要为车载音响制造商及原厂配件市场，车载音响制造商通过后装市场满足消费者需求，或作为整车厂的零部件提供商，将其产品提供给整车厂。此外，前装市场在汽车生产过程中，也会代工生产汽车车载音响，作为其标准配置。行业下游主要为后装市场与车载音响消费者，后装市场主要包括零售店，4S店以及汽车维修厂等。
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车载音响上游原材料包括模拟器件、电容器、电路板原材料、滤波器、电阻、晶体管与石英晶体器件等车载音响制造原材料。其中，在电路板原材料中，主要所需的原料有覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜和油墨等。上游原材料价格的上升将直接对中游生产制造企业带来成本压力。就原材料而言，其中的金属材料如铜、金、银等价格都居于高位，而音响产品提价能力较弱，造成中游企业生产成本加大。从手机到车辆，从智能管家到无人机，互联网和电商的快速发展对传统音响行业带来一定的冲击，车载音响上游的麦克风与音频IC等材料组件不断驱动电子产品的功能创新，微电机麦克风、微型扬声器与数字信号处理器等软硬件的发展为行业上游带来新的发展转变。
中游企业主要为车载音响制造商，一方面制造商基于与整车厂建立的合作关系，承接整车厂订单，相当于整车厂的零部件供应商，该市场产品的等级受车型市场定位影响，例如市场售价为8-15万的A级车，相应的标准配置为4声道或6声道，车载音响的档次会随着车型等级的上升而提高。随着消费者需求的提升以及市场竞争的加剧，新车型的不断推出将大幅提升车载音响的配备率。
行业下游为后装市场与车载音响消费者，其中后装市场包括零售店，4S店以及汽车维修厂等。在该市场中，下游消费者愿意为追求个性化需求和体验而承担一部分成本，后装市场发展空间不断扩大。
行业下游主要由零售店、维修厂等后装市场和消费群者组成。目前中国的后装市场还有很大的发展空间，但是随着经济发展、消费升级，消费者对车载音响的要求趋于多样化，消费终端的对车载音响的制造与销售将提出更高的要求，从而倒逼处于产业链中游的车载音响制造商提高研发设计水平，降低成本，提升行业整体实力。
汽车保有量为车载音响市场规模提供广阔发展空间
汽车车载音响行业随汽车行业的发展而发展，中国汽车销量已连续5年世界第一，为车载音响的前装市场带来稳定增长。沙利文数据显示，2017年中国汽车销量为2,888.6万辆，同比增长达到3.0%。经济条件、道路及能源条件的不断改善将持续推动中国汽车产量，汽车保有量将获得新的增长，进而为车载音响行业提供广阔的发展空间，推动行业规模进一步扩大。
汽车车载音响的市场规模随着中国居民收入的提高与消费观念的转变而稳步提升。中国车载音响行业市场规模由2013年的304.3亿元增长至2017年的473.7亿元，复合增长率达到11.7%。中国汽车消费需求增加以及消费者对高质量音效的追求，二者将共同促进车载音响行业市场进一步扩大，下游需求反推中游生产制造，产业中游的音响生产制造企业将迎来一个快速发展的时期。
来源：沙利文研究院绘制
人工智能技术的发展、车联网落地促进行业升级
一般而言，高端豪车的车载音响效果好，是因为其有一个智能中央处理系统，能够根据车内环境、喇叭数量和距离，让听众感受到360度环绕的音乐效果，但是这种体验对于一般消费者来说较为奢侈。
技术的进步为普通消费者打破这种技术与资金壁垒。汽车产业在人工智能技术发展的大背景下不断升级，人工智能渗透汽车产业的方方面面，例如车联网、自动驾驶等。车载音响是车载信息系统最直观的体现，而车载信息系统是车联网与用户之间的媒介，人工智能的发展及车联网的进步，车载信息系统协同车联网，共同打破技术壁垒，拉动车载音响行业的发展。例如德国FLUX EVO7智能音响，在人工智能技术与车联网的基础上，该音响可适用于各种车型，根据不同车型空间大小、不同喇叭参数等对条件进行分析，以解决原车音响系统的不平衡问题，生成全环绕的空间。人工智能技术的进一步应用，将促进车联网的发展，推动车载音响的升级。
利好政策相继出台，促进行业发展
改革开放以来，中国国民经济迅速发展，产业结构调整构成了改革开放后中国经济增长的主导力量。产业结构调整的原则之一为“坚持走新型工业化道路”，即以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障、人力资源优势得到充分发挥的发展道路，努力推进经济增长方式的根本转变。可见，中国在国家发展道路层面强调工业技术创新、信息化发展，为电子信息制造业转型升级创造良好的宏观环境。
车载音响作为试听产品，是中国电子信息制造业的重要组成部分，在促进就业、满足消费者需求等方面具有重要作用。中国政府在完成产业调整和振兴任务的过程中，要完善大的电子信息产业体系，保持出口稳定，提高利用外资水平，增强产品竞争力，实现电子信息产业的平稳发展，促进音响技术与产品向无线化、融合化、绿色节能等方向优化。
中国车载音响行业相关政策
来源：沙利文数据中心编制
2009年中国国务院颁布《废弃电器电子产品回收树立管理条例》，2011年中国工业和信息化部发布了《关于加强电子信息产品污染控制管理工作的通知》，进一步促进资源综合利用，加强产品的标准化建设，引导电子信息产业绿色发展。另一方面，近三年来，中国各相关部门相继发布文件，鼓励高新技术的发展，引导社会投资，促进电子信息产业的发展，带动产业结构转型。中国车载音响行业在此利好大环境下，将持续积极发展的态势。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，受车载音响前后装市场快速发展、车联网技术进一步落地、及电子信息工程相关政策方面的推动，车载音响行业正迎上发展的势头。但智能化程度不高、行业标准缺乏、后装市场消费者习惯需培养等因素同时也为行业发展带来局限性。市场参与者需利用自身在品牌、客户及市场上的优势，加大技术发展创新，推动车载音响向定制化、个性化、车身一体化方向发展。
