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本文援引于报告《2019年中国苯酚行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。
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中国苯酚行业发展亟待战略升级
亚太地区是全球苯酚需求增长最快的地区，其中中国是全球最大的苯酚需求国。近20年来，中国经济高速发展，化工材料生产项目陆续建立，苯酚下游需求产品酚醛树脂、双酚A等基础原料需求快速增长，带动苯酚市场规模的提升。自2001年以来，中国苯酚进口数量逐年上升，于2011年高达76.0万吨，创历史最高。美国、韩国、日本、泰国、中国台湾和沙特等国家和地区凭借大型炼化一体化设备和丰富的原料来源，生产成本始终低于中国国产苯酚，造成中国苯酚进口依赖度在近五年的发展历史中呈现逐年上升的趋势。在此背景下，中国苯酚行业需要继续加快技术创新和一体化建设，在降低生产成本的基础下不断提高中国苯酚行业的市场竞争力。
苯酚是基础有机化工生产环节的重要原料之一
苯酚俗名石炭酸，是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产树脂材料、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定医用场景的消毒。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其沾到皮肤上可用酒精洗涤。
需求增长和产能扩张带动市场规模持续提升
得益于房地产、汽车、电子电气行业的高速发展，中国苯酚行业市场规模（按产量计）在过去五年间呈现较为明显的上升态势。苯酚行业市场规模在2014-2018年间快速发展，由132.0万吨上升至175.0万吨，年复合增长率为7.3%。未来五年，受产业结构调整影响，大型民营炼化项目陆续投产、民营与海外资本持续进入、技术升级驱动行业降低进口依赖，预计中国苯酚行业市场规模将在2019年至2023年基本保持较快发展速度。
下游消费需求提升
近年来，技术、社会及经济四大外部宏观因素驱动行业发展，包括（1）产品配方不断改进，消费选择多样性：洗手液作为专门用于洗手的清洁护理用品，随着技术进步，新型表面活性剂、助剂及温和天然消杀剂的应用及压泵瓶包装的采用，促使洗手液具有“滋润和杀菌”的双重功能，并且压泵取用式产品设计可防止交叉感染；（2）居民文化程度逐步提高，市场需求趋于稳定：随着居民文化程度的提高，正确洗手率呈不断上升趋势，消费者对洗手液产品的需求更为稳定；（3）消费升级推动居民健康消费理念更迭：80、90后消费群体的崛起将有力推动新一轮的消费升级并拉动洗手液销量的提升，为中国洗手液行业发展奠定了重要的消费基础。
完善产品线布局、提升环保效益
一体化装置延长产业链经济价值，实现产品全线覆盖
随着市场消费的日益饱和，中国乃至全球苯酚市场竞争将进入更为激烈的下半场。区别于30余年来的“跑马圈地”式的产能扩增，中国苯酚新增产能将趋于理性。2015年5月，国家发改委发布《关于做好<石化产业规划布局方案>贯彻落实工作的通知》，针对新建炼油及石油化工项目提出“炼化一体化”的建设要求。作为炼化行业不可或缺的一环，中国苯酚行业扩张将提高新增生产装置规模起点，注重规模化效益。
副产丙酮比例更低的苯酚生产工艺将成为未来产能升级的必然趋势
副产丙酮产量增长迅猛，而下游消纳量有限。目前，中国超过90%的苯酚生产线采用异丙苯法，同时产生大量的丙酮作为副产物。未来，为顺应全球发展趋势与提升苯酚生产企业的经济效益，中国苯酚行业发展将随着工艺技术的改进，实现苯酚生产的技术转型，从目前广泛应用的异丙苯法向副产丙酮数量更少、符合原子经济与绿色发展的甲苯-苯甲酸法和苯直接氧化法发展。
深度见解：产品存在安全风险，行业集中度高
苯酚作为一种重要的有机化工原料，下游应用较为广泛，终端应用涉及房地产、汽车、电子电气等行业。目前，中国苯酚生产方式主要采取异丙苯法，约占据中国总产能的90%以上。异丙苯法副产物丙酮数量的增加，导致市场需求基本饱和，进而影响相应生产企业利润。为平衡中国苯酚市场供应缺口与企业收益的维持，中国苯酚生产技术路线将向大规模、少丙酮副产的方向发展。
中国苯酚生产企业呈现较为集中的市场竞争格局，截至2018年12月，中国苯酚生产企业共计13家，产能共计263.5万吨，主要分布于中国东北地区（黑龙江、吉林）、环渤海地区（北京、天津和山东）、 长三角地区（上海、江苏和浙江）和粤港澳大湾区（广东惠州）。对比较为先进的产业布局，全球大型炼化一体化石化生产项目亦主要分布于海湾地区，具体包括美国墨西哥湾、日本东京湾、新加坡裕廊岛、韩国蔚山、沙特朱拜勒和延布以及比利时安特卫普。中国苯酚等石化生产布局正逐步向全球领先水平靠拢。
