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本文援引于报告《2020年中国机顶盒行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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超高清视频应用加快推进，机顶盒产品向8K等超高清方向演进

2020年5月17日，歌华有线、浙江华数、中联超清共同完成全球首例广电5G网络下的8K超高清视频直播应用。8K直播的成功测试，标志着“广电5G+超高清”方向的价值将会被进一步释放，超高清电视内容有望加速布局。机顶盒作为超高清电视内容传播的核心设备，其将迭代更新，向8K等超高清机顶盒产品方向演进。

机顶盒通过信号转换方式帮助用户收看数字电视内容

机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备，可将有线电缆、卫星天线、宽带网络等信号转成电视内容并在电视机上显示。

根据传输媒介划分，机顶盒可分为两种：数字电视机顶盒（包括地面无线数字电视机顶盒、有线数字电视机顶盒、卫星数字电视机顶盒）和网络电视机顶盒（包括IPTV机顶盒和OTT机顶盒）。在互联网蓬勃发展的背景下，网络电视机顶盒保有量占总机顶盒销售总量的比重超过75%。

网络电视机顶盒按照业务运营可细分为两种类型：IPTV机顶盒和OTT机顶盒。

（1）    IPTV机顶盒采用电信运营商提供的专网，内容视频流畅度与画面清晰度较高，同时拥有电视台直播（包括港澳台、境外电视频道）和回看的节目资源。

（2）    OTT机顶盒采用公共互联网，技术灵活度高、扩展性强、点播内容丰富。

上游主控芯片产品利润率可观，中游机顶盒整机厂商聚焦4K等超高清领域

中国机顶盒行业由上游基础资源提供商，中游机顶盒整机厂商及下游用户构成。上游市场主体为主控芯片供应商和CA提供商，为机顶盒整机厂商提供芯片、软件操作系统资源。中游市场主体为机顶盒整机厂商，负责为下游用户提供数字机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒产品及服务。产业链下游市场由机顶盒产品需求方构成，需求方包括电信运营商、各省广电机构、有限电视企业及个人用户。

2019年主控芯片行业毛利率超过39%

主控芯片是机顶盒的核心部件，其功能包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块，实现多种多媒体视频信号在电视终端上的呈现。2019年，在超高清视频行业高速发展背景下，主控芯片提供商持续加大对4K、8K机顶盒芯片技术研发力度，行业毛利率为39.7%，较2018年下滑0.4个百分点。

机顶盒整机厂商聚焦4K机顶盒业务领域

2017年4月，广东省政府印发《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用于产业发展的实施方案》，明确表示至2020年底前，全省4K用户数达2,000万户，70%以上用户可收看4K电视节目。利好政策推动机顶盒产品全面升级，各企业纷纷推出4K机顶盒。2018年1月小米推出支持4K HDR的小米盒子4、创维与腾讯视频联合推出“企鹅极光盒子”，2019年中兴发布4K电视盒子。

50.4%的用户每天多次使用机顶盒，机顶盒使用频率高

从使用频率层面分析，机顶盒作为电视终端的配套设备，使用频率高。2019年，50.4%的用户每天多次使用机顶盒，35.5%的用户每天使用一次机顶盒。

超高清视频政策相继颁布与落实刺激网络机顶盒市场销售规模扩容

伴随“三网融合”政策持续落实，IPTV、OTT TV用户规模持续增长。2018年OTT TV用户规模达16,352.8万户。工信部数据显示，2019年，中国IPTV用户规模较2018年净增3,870万户。受益于IPTV及OTT TV的内容不断向音乐、游戏、教育等领域拓展，网络电视内容服务维度日渐多元化，IPTV、OTT TV用户规模将稳步提升，进而促进网络机顶盒销售总量增长。

此外，国家政策积极推动4K、8K等超高视频发展，大力支持电信运营商、有线电视企业、电视终端厂商等企业优化升级机顶盒设备。2020年山东联通采购6.5万台超高清4K智能机顶盒，四川广电招标采购100万台4K机顶盒。企业用户对机顶盒设备采购需求释放，进一步驱动中国网络机顶盒销售规模扩容。

视频全面高清化，机顶盒提速发展

2017年11月国家新闻出版广电总局印发《关于加快推进高清电视发展的通知》，一方面明确到2020年省级和较发达地级台基本实现高清化，地级（含）以上主要频道实现高标清同播；另一方面指出2019年1月起，有线网络企业停止配发和销售不支持高清电视的有线电视机顶盒。截至2020年2月底，中国各级播出机构经批准高清播出的电视频道已达431个。受益于高清视频内容持续多元化，机顶盒作为高清视频内容传输的核心硬件设备同步发展。

AI技术赋能，机顶盒智能化水平提升

2016年底，百度分别与国安广视、创维合作推出“G-1智能高清机顶盒”、“创维π盒”，为用户提供具有语音交互功能的机顶盒设备。语音识别技术与机顶盒深度融合发展，为用户提供语音遥控、远场语音两种语音操控方式，助力用户实现语音交互启动机顶盒、电视终端。同时机顶盒基于语音识别技术，可实现智能点播、控制、切换、搜索等语音操作功能，让用户与遥控器分离，大幅度优化用户使用体验。

机顶盒功能趋向融合及多元化

机顶盒作为电视节目播放的重要载体，在用户客厅场景中占据核心位置，是实现智能家居互联互通及智慧家庭娱乐场景的重要载体之一。随着人工智能、物联网等技术不断升级与变革，人工智能、物联技术赋能，机顶盒功能逐步由单一的视频播放向集视频播放、音响、投影、智能接入等功能于一体的多元化方向演进，逐渐发展成为具有双重身份（智能家居处理中心、多元化的影音娱乐终端产品）的智能终端产品。

（1）      智能家居的处理中心：机顶盒可内置无线模块与语音识别模块，与美的、海尔U+、荣事达等智能家居产品互联互通，为用户提供“以人为本”的全智能家居生活体验。

（2）    集聚多元素的影音娱乐终端产品：机顶盒内置K歌模块、音响模块、智能语音识别系统、投影仪系统等影音娱乐终端系统，为用户提供丰富的客厅娱乐设备。

深度见解：超高清视频政策红利释放，机顶盒迭代加速

2019年始超高清视频行业鼓励政策频发，全面带动视频产业链升级变革。超高清电视、超高清机顶盒等硬件是承载与传输超高清视频内容的重要设备，其将同步或早于超高清视频内容端的更新速度。超高清视频产品的推广与应用，将有利于标清机顶盒产品换代4K、8K等超高清产品。

从超高清内容供应端分析，广电系统正推进超高清装备升级，现已完成“5G+4K”直播多项实践，如2019年的央视国庆70周年阅兵庆典采用4K分辨率进行全国的卫星直播。伴随着内容供给体系的逐渐完善，超高清内容在广电领域的应用将走向常态化，将带动机顶盒产品迭代更新。