中国K-12学科辅导行业概览

K-12学科辅导定义

K-12学科辅导是指面向K-12在校学生（包括幼儿园、普通小学，普通初中、普通高中在校学生）提供与升学考试科目相关的校外补充性的辅导课程。K-12学科辅导主要以提升学生在标准化入学考试中的考试成绩为主要目标，市场参培学生群体也集中在小初高阶段。针对幼儿园及小学阶段的学科包括语文、数学、英语科目，针对初中、高中阶段的学科包括数学、英语、语文、物理、化学、生物、政治、地理和历史等。针对K-12阶段学生的通用型英语培训、出国留学考试培训以及音乐、美术、体育、科学、品德与社会等非考试核心科目培训不包含在学科辅导定义内。

主流授课班型

线下K-12学科辅导市场主流授课班型包括：个性化辅导（一对一及一对多）、小班课（班均规模通常在18-25人）、大班课（班均规模通常超过30人）。线下大班课起源于教育资源稀缺的早期阶段，而随着人均可支配收入和教育资源供给数量的逐渐提升，家长及学生开始寻求更具个性化和高参与度的教学模式，个性化辅导及小班课开始占据更多的市场份额。

市场规模

根据Frost & Sullivan发布的《Independent Market Research on China's K-12 After-school Education Service Industry》（以下简称“沙利文报告”）,中国K-12在校生人数持续增长，已由2014年的2.03亿人增长至2019年的2.25亿人。受益于较强的需求刚性、持续增长的付费能力等有利因素，中国K-12学科辅导市场参培率同样实现稳定增长。2019年，中国K-12学科辅导市场规模超过4,600亿元（仅包括线下市场），2015-2019年复合增长率约为10%。由于疫情的负面影响，线下K-12市场预计将在2020年出现短期下滑。但随着国内疫情得到全面控制，多数城市已经允许线下培训机构恢复面授课程，整体市场预计将在2020年下半年重回增长轨道。预计线下K-12学科辅导市场规模在2020-2024年间实现稳定增长，2019-2024年复合增长率约为8%。

市场驱动因素

•增长的支付能力及意愿：对于子女的教育支出一直是中国家庭的主要支出之一，对于中国家长而言，与包括房贷还款、保险支出、理财及退休储备等财务需求相比，子女教育支出最为刚性。因此，随着人均可支配收入的不断提升，教育支出上升态势显著。

•激烈的升学竞争：多数人竞争有限的教育资源是中国的教育现状，而不断增长的在校生人数也加剧了升学方面的竞争。2018年普通高中升学率仅为57.3%，这意味着有将近一半的普通初中毕业生毕业后进入中等职业学校或直接进入社会。持续增长的受教育需求使得原本就有限的校内教育资源变得更加稀缺，校外学科辅导成为校内教育资源的有益补充。

•下沉市场增长强劲：随着经济增长及城镇化率的提升，非一二线城市的教育支出意愿同步提升。占据了更多学龄人口比例的下沉市场显现出庞大的市场渗透机会和增长动力。领先的行业参与者纷纷将下沉市场作为重要的目标市场。

发展趋势

•市场需求持续稳定：尽管在近几年新生儿出生率出现下滑导致0-2岁人口数量在2018年开始呈现缩水态势，而3-6岁人口数量下滑时间点晚于0-2岁群体，预计将于2020年之后开始出现下滑。但是K-12在校生群体所对应的7-18岁人群在过去几年始终保持稳步增长的趋势，而随着整体入学率的提升，K-12在校生人群规模稳步提升。稳步增长的消费人群为课外学科辅导市场的快速增长打下了坚实的基础。

•监管政策和突发性事件（如“新冠疫情”）加速行业洗牌和整合：中国K-12学科辅导市场集中度低，此前行业整体竞争格局为金字塔结构，除全国性品牌和区域领军机构外，还存在着大量中小型非规模化的辅导机构。随着国家加大对校外培训行业的规范力度，监管政策频出，例如，《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》和《关于规范校外培训机构发展的意见》等国家性政策来规范K-12学科辅导行业的运营。严苛的监管政策加速了行业洗牌，部分机构由于过高的合规成本而被迫退出，拥有体量优势的大型机构迅速填补了退出机构的市场份额，马太效应凸显。

•在线渗透率持续提升：2020年疫情爆发使得在线教育迎来了快速增长，停止面授课程的背景下，在线教育成为授课的唯一途径。在整个疫情期间，线上学习、停课不停学成了教育关键词。在疫情中，在线教学培养了用户的线上上课习惯，让原本只接受线下教育的家长和孩子有机会体验在线教育的便利性。预计线上渗透率将在未来持续提升。

竞争格局

K-12学科辅导行业竞争格局高度分散，同时存在在线和线下市场参与者。在线市场参与者包括学而思网校、跟谁学、猿辅导、作业帮、有道、掌门一对一等，随着在线教育市场的快速增长，该类参与者也实现快速成长，占据越来越多的市场份额。相较在线市场，线下K-12学科辅导市场竞争格局更为分散，存在大量的中小型培训机构，甚至个体参与者。

线下K-12学科辅导市场参与者可以按照业务布局范围分为全国性龙头机构（以新东方、好未来、精锐教育、学大教育为代表，业务布局横跨全国多个省份）、区域性龙头机构（业务集中于某一地区或某一省份，如华南和广东的卓越教育、思考乐、明师教育，华东的昂立教育、佳一教育，河南的大山教育等）以及聚焦于本地化业务的中小型机构。根据沙利文报告，从收入规模来看，好未来和新东方已经成为K-12学科辅导市场绝对的领导者，牢牢占据市场前两名的领先位置。

出于经营效率和目标群体付费能力的考量，全国性线下机构在过去十年间大多通过在一二线城市设立新的教学网点实现扩张，非一二线教学网点占比及收入贡献较小。以好未来为例，截至2019年10月，好未来共拥有757个教学中心，其中一二线城市教学中心数量达到734个，仅23个教学中心位于非一二线城市。在此背景下，非一二线城市增长的学科辅导需求和教育资源供给不足的矛盾催生了下沉市场学科辅导机构的快速发展。根据沙利文报告，中国非一二线城市K-12学科辅导市场领先的参与者包括新东方、学大教育、佳一教育、朴新教育和精锐教育。新东方和学大教育凭借庞大的教学中心网络实现了对下沉市场的渗透，下沉市场收入领先。佳一教育深耕下沉市场，多数教学中心位于非一二线城市，下沉市场收入排名第三；此外，佳一教育深耕华东地区，在华东非一二线城市市场排名第一。

中国K-12课后辅导教学解决方案行业概览

不同于直接面向C端提供辅导课程的机构，部分机构开始尝试利用自身的教研优势为其他教育机构提供B端教学解决方案，提升其他教育机构的教师培训、教研标准化能力，从而提升该类教育机构的课程质量和招生能力。

市场定义

K-12课后辅导教学解决方案指的是针对K-12课后辅导机构提供的以促进教学活动和提高教学效果为目的的产品和服务。

•教学活动包括研究和开发教学内容和课件，教材展示，安排作业和测验，收集和分析学生的教育结果，回答有关教学内容的问题等。

•教育效果的定义是学生对教学内容所涵盖的知识的理解程度，以及是否能够在不熟悉的情景中应用这些知识。传统上，教育效果主要是通过学生的考试成绩来衡量的，但也会考虑到其他非量化的衡量标准。

•教学解决方案产品是指在K-12课后辅导中使用的辅导材料。这些教程材料遵循校内教育的教学大纲，但对每个知识点提供了更详细的解释。通常针对教师的辅导材料提供课件和指导，指导如何在课堂上展示教学内容，并突出重点和有用的例子。针对学生的教程材料通常包含练习问题集和带有解释的答案。

•教学解决方案服务是指针对教师以提高教学技能为目的的培训和咨询服务，或作为辅导材料的辅助服务。

市场驱动力

•不断增长的中国K-12课后辅导市场。在K-12课后课程参培人数不断增加和K-12课后辅导课程支出不断增加的推动下，中国K-12课后辅导市场规模实现稳定增长，为K-12课后辅导教学解决方案市场的增长提供了坚实基础。

•K-12课后辅导机构加大对教学解决方案的投入。中国K-12课后辅导市场竞争激烈，市场高度分散，且行业竞争将在未来进一步加剧。面对不断提升的市场竞争，K-12课后辅导机构将会不断增加对于解决方案的采购，通过增加课程供给量和提升课程质量以增加机构的竞争力。

•产品和服务形式多样化。教学解决方案提供商除了向K-12课后辅导机构提供常规的线下辅导资料和培训咨询服务外，还开始向用户提供补充线上学习资料、工具和平台等增值产品和服务。随着产品和服务形式的多样化，预计会有更多的K-12课后辅导机构采购学习解决方案的来满足定制化的教学需求，从而推动整个市场未来的增长。

竞争格局

根据沙利文报告，以2019年K-12课后辅导教学解决方案收入计，行业前三名参与者为爱学习、好未来和佳一教育。以截至2019年底K-12课后辅导教学解决方案合作机构数量计，爱学习排名第一，佳一教育和好未来分列二三位。爱学习是国内领先的内容和科技驱动的K-12教育供给平台，专注于为教育机构提供一站式的教学产品及教育服务解决方案。其解决方案主要包括3阶课、面授课堂、双师课堂、AI好课、校验产品定制等。佳一教育旗下“佳一·云数学”在线测试平台是佳一教育十余年来对全国中小学数学课程进行相关实践研究取得结果的基础上，利用云计算和大数据技术针对全国课外培训学校量身打造的一套综合性数学教学辅助平台。好未来to B产品包括未来魔法校和直播云等产品，其中未来魔法校基于好未来直营校全国办学实践经验，为K12校外培训机构提供双师课堂、AI教室、内容平台等解决方案，向行业输出北京主讲、哈佛外教、优质教研、教学工具、运营支持及系统服务，为合作机构解决教学、办学及信息化问题，助力其全面提升核心竞争力。