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本文援引于报告《2020年中国社区团购行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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中国社区团购商业模式拥有诸多优势,被资本市场看好
中国社区团购商业模式拥有获客成本低、营销成本低、配送成本低等优势,且具有资产程度轻、库存压力小、可扩张性强等特征,易于迅速在全国实现落地复制。此外,社区团购平台可通过下游提前预售收款、上游账期押款的方式,实现资金链的灵活流转。
2020年7月,十荟团完成C+轮融资,获得由鼎晖投资、民银国际等机构投资的8,000万美元。
2020年6月,同程生活完成C轮融资,获得由欢聚时代、君联资本等机构投资的2亿美元。
2020年6月,兴盛优选完成B轮融资,获得由KKR投资的2亿美元。
2020年5月,十荟团完成C轮融资,获得由愉悦资本、启明创投等机构投资的8,140万美元。
中国社区团购商业模式具备诸多优势,因此被众多投资机构看好,据不完全统计,2018-2020年,中国社区团购平台融资总额已超过50亿元,资本市场的看好驱使中国社区团购行业持续迅猛发展。
社区团购购买场景以微信社群或朋友圈为主
社区团购是拼购电商的一种表现形式,以微信社群或朋友圈为主要购买场景,平台多选择社区门店店主或小区宝妈为团长,通过较低的团购价格吸引社区居民购买。根据平台类型,社区团购可分为五类:(1)原生型社区团购平台(代表企业为你我您、虫妈邻里等),是初始项目为社区团购的平台,市场份额占比(按平台数量计)约为61.3%;(2)零售型社区团购平台(代表企业为钱大妈小程序、苏果优选等),是由零售企业孵化形成的社区团购平台,市场份额占比(按平台数量计)约为16.8%;(3)快消B2B型社区团购平台(代表企业为考拉精选、兴盛优选等),是由快消B2B平台孵化形成的社区团购平台,市场份额占比(按平台数量计)约为11.5%;(4)平台孵化型社区团购平台(代表企业为友家铺子、每日一淘等),是由其他类型(非快消B2B与零售型)企业孵化形成的社区团购平台,市场份额占比(按平台数量计)约为6.5%;(5)社区团购平台供应链服务商(代表企业为蔬东坡),是为社区团购平台提供SaaS软件等供应链服务的企业,市场份额占比(按平台数量计)约为3.9%。
社区团购平台通过产地直采的流通环节成本低、利润率高
不同社区团购平台的商品采购来源有所不同(如产地直采或中间商渠道购买):(1)产地直采,社区团购平台通过生鲜产品基地或品牌方直接采购商品,无中间渠道商赚差价,整体利润空间较高;(2)中间商渠道购买,社区团购平台通过批发市场采购所需商品,中间流通环节成本高,整体利润空间较小。非产地直采模式下,流通环节繁杂,常包括一级批发市场、二级批发市场及三级批发市场,社区团购平台利润空间将大幅缩水,成本高达70%。而在产地直采模式下,流通环节无中间渠道商加价,社区团购平台利润空间大,流通环节成本不足30%。
社区团购平台受到资本市场看好,行业市场规模呈高速增长态势
近年来,社交电商不断向低线城市发展,加之互联网、新媒体等媒介快速发展,有效刺激消费者购买欲望,社交电商行业市场规模迅速增长。为持续寻找行业突破口、获得更低成本获客渠道,拼购电商、社区团购等模式在社交电商的基础上得以衍生。与传统电商相比,社区团购模式拥有众多优势,如资产程度轻、库存压力小、可扩张性强等,受到资本市场认可,行业总融资额已超过50亿元,促使社区团购行业市场规模高速增长,2019年已增长至500亿元。
行业洗牌速度正不断加快,市场集中度持续提升,社区团购行业有望进一步规范。此外,社区团购行业不断走向成熟,未来将持续朝低线城市下沉,潜在增量市场巨大。因此预计2019-2024年中国社区团购行业市场规模将持续保持增长态势。
行业将持续洗牌,线下布局或为发展大趋势
社区团购企业发展重心为全品类扩张与供应链优化
现阶段,中国社区团购行业有如下痛点:(1)产品种类单一,社区团购平台主要售卖的商品为生鲜、水果、食材,市场销售份额占比约为70%,售卖商品品类少则难以满足消费者多元化购买需求,致使社区团购平台受众群体范围窄;(2)供应链能力弱,部分社区团购企业尚未能实现商品源头化,且统舱统配物流效率低、团长业务处理效率低。为持续提升平台竞争力,社区团购企业将持续扩张商品品类、并不断优化供应链。
行业并购潮来袭,资源逐渐向头部企业集中
截至2020年8月,社区团购平台融资金额合计已超过50亿元,在资本市场的加持下,社区团购行业头部效应逐渐显现,如同程生活、十荟团现已获得数亿美元融资。为持续提升企业的市场竞争力、抢占更多市场份额,头部企业纷纷通过并购的方式提升企业优势,获得更多上下游资源,而部分平台经营弊端显露,因此逐渐遭到市场淘汰,未来行业洗牌速度将进一步加快。此外,社区团购平台注重优化消费者体验,为提升用户粘性、增加用户流量,“实体店仓+社群“的形式或将为发展大趋势。由于低线城市消费者消费水平低、消费结构简单,社区团购客单价低,因此社区团购更适合于低线城市发展,头部企业将持续布局下沉市场。
深度见解:平台需持续优化其商业模式、提升用户体验
中国社区团购行业知名平台包括同程生活、十荟团、兴盛优选、食享会、每日一淘等,各社区团购平台亮点有所不同:(1)同程生活是平台孵化型社区团购平台,已完成C轮融资,融资金额合计超过3亿美元,已拥有较高市场知名度,通过并购邻邻壹、考拉生活等,企业规模持续扩大;(2)十荟团是原生型社区团购平台,已完成C+轮融资,融资金额合计超过3亿美元,主要开拓二三线城市地区,通过产地直采,严格进行选品把控;(3)兴盛优选是快消B2B型社区团购平台,已完成B轮融资,融资金额合计超过2亿美元,通过薄利多销的方式为消费者提供超值优惠,客户群体不断扩大,业务现已覆盖10余个省份,日活跃用户数量高达百万;(4)食享会是原生型社区团购平台,已完成B+轮融资,融资金额合计超过1.3亿美元,采用“极致单品+预售模式”,每日仅上线8-10个SKU品类,通过爆品引流,预售模式降低成本;(5)每日一淘是平台孵化型社区团购平台,已完成B+轮融资,融资金额合计超过1.3亿美元,依托每日优鲜成长,拥有成熟的商品供应链体系与采购规模优势。
从长远来看,团长运营、产品、供应链管理、技术、资本加持为社区团购平台核心竞争因素,平台需持续优化其商业模式,提升团长业务能力与用户体验,方可获得可持续性发展。