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国标委发布四项车用无线充电标准，推动车用无线充电标准化，有序化发展

2020年5月，国家标准化管理委员会公告发布电动汽车无线充电标准GB/T 38775系列标准，包括通用要求、车载充电机和无线充电设备之间的通信协议、特殊要求和电磁环境限值与测试方法共4项基础通用标准。

汽车无线充电是在充电位置中内嵌一个初级线圈，通电时产生磁场，在连接到被充电设备电池的次级线圈中感应产生电流。当初级线圈和次级线圈彼此处于最佳距离时，即可获得最佳充电效果。从类型看，又分为电磁感应充电（需精准对位）和磁场共振充电（无需完全对准，适用于高功率）。

无论是电磁感应充电或磁场共振充电均需要软磁片作为原材料，随着全球车用无线充电渗透率的稳步提升，头豹分析师预测2019年，全球车辆接收端与发射端车用无线充电软磁片需求量合计达到6万片，且需求量将在未来快速增长。作为发射端软磁片的重要组成部分，铁氧体软磁材料的需求势必随之上升。

铁氧体软磁是磁性材料中的软磁材料，同时是产量最大的软磁材料

磁性材料是指具备磁性的物质，根据其矫顽力大小可分为软磁材料与硬磁材料，根据功能性可分为其他功能磁材，如磁记录材料、磁电阻材料等。软磁材料在磁场作用下容易磁化，同时磁场消失后又容易退磁化，具有较高的磁导率、高饱和磁感应强度、较小的矫顽力，同时磁滞损耗小。中国软磁材料的生产以金属软磁与铁氧体软磁为主，非晶软磁与纳米晶软磁的产量小。 2011年以来中国铁氧体软磁材料产量总体稳定， 2018年生产接近21万吨，占全球总产量的77.77%，是世界最大的铁氧体软磁材料生产国。

铁氧体软磁材料可分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体与其它铁氧体，包括镁锌铁氧体、锂锌铁氧体等。

中国铁氧体软磁材料产业链

中国铁氧体软磁材料产业上游主体为原材料提供商，中游主体为铁氧体软磁材料生产商，中下游与下游主体为电子元器件生产商与各应用领域企业。

铁氧体软磁材料行业成本主要包括人工工资、设备折旧、能源与原材料，原材料主要包括三氧化二铁、四氧化三锰、氧化锌与氧化镍等，其中三氧化二铁与四氧化三锰分别占总生产成本的16%与15%，其行业龙头企业分别为上海宝钢集团与中钢天源。

2010年来，铁氧体软磁材料原材料呈现不同程度的下跌，短期内提升了行业毛利率，一定程度上降低了原材料成本占比，到2018年，中国铁氧体软磁材料行业原材料成本占比约为39%。但随着人工成本的不断上升，导致中国铁氧体软磁材料行业整体利润率仅为10%左右。

头豹分析师认为，从上游分析，铁氧体软磁材料行业属于高能耗、劳动密集型行业，行业参与者或需加快工业自动化进程，提高企业生产效率，从而提高企业

截止2018年，中国铁氧体软磁材料行业约有250家企业，已形成规模化的企业约有110家，行业总体呈现企业小、分布散但产能集中、竞争大等特点。

企业小：中国铁氧体软磁材料企业中超过56%仍未实现规模化生产，年产能不足1,000吨。原因在于低端市场企业准入门槛低（200-500万元产线投资），导致多数铁氧体软磁材料企业体量较小。

分布散：中国铁氧体软磁材料企业分布广且散，但产能相对集中，长三角地区产能占总数比重超过53%，除长三角地区外未形成较为成熟的产业集群。

竞争大：上市公司横店东磁、天通股份等在产能上拥有绝对领先优势，议价能力较高。同时中国铁氧体软磁材料产品同质化现象明显，导致市场对价格敏感度高，使整体行业议价能力偏低，竞争激烈。

铁氧体软磁的应用领域相当广泛，同时其新兴应用领域正推动其需求上升

中国铁氧体软磁材料主要应用领域包括通信领域、家电领域、光伏与风力发电领域、汽车领域、照明领域与OA领域等，其中通信、家电、光伏、风力发电与汽车领域增长较快。2019年软磁下游主要传统应用市场面临增长放缓甚至需求下滑，但云计算、大数据、5G、物联网、无线充电等新兴市场领域需求成为软磁材料需求增长的重要引擎。

以无线充电为例，铁氧体软磁材料在无线充电中起导磁降阻、隔磁屏蔽作用。铁氧体软磁的优势在于成本，特别是在大功率的发射端选材时，纳米晶软磁成本可能是铁氧体软磁的2倍以上，这时铁氧体软磁材料的 性价比优势就凸显出来。仅从消费电子领域软磁片出发，头豹分析师预测，2019年中国消费电子用无线充电软磁片需求量约为814.0百万片，合计软磁材料需求量约为5,476.1吨，其中多数份额为铁氧体软磁材料。

受新兴应用领域需求推动，行业市场规模将持续上升

2015至2019年间，中国铁氧体软磁材料产量增长迅速，到2019年，产量已达29.1万吨，但产品主要集中在中低端，售价在2万至3万元左右，利润空间低。按产量计，2019年中国铁氧体软磁材料达82.0亿元。头豹分析师预测，随着中国市场竞争形式逐渐明朗，国产厂商的竞争力逐步增加，其产量与议价能力将随之提高，预计到2024年，中国铁氧体软磁材料市场规模将达到145.4亿元。

深度见解：激烈的行业竞争将推动行业升级与产业整合

中国铁氧体软磁材料行业竞争激烈，产量与市场份额相对分散，竞争分层严重。前五大市场参与者总计仅占有不足40%的市场份额。该市场格局也体现了行业参与者“小、散、杂”的特点，原因在于行业准入门槛不高，且技术已相对成熟。头豹分析师认为，行业竞争者应向细分应用领域开发定制化产品，从而提高市场竞争力。

另一方面，并购重组加速，产业纵向整合加快。2010年来业内有数起并购事件，包括东睦收购科达磁电，江粉磁材收购帝晶光电，伊戈尔收购沐磁，铭普光磁收购铭庆电子，华磁合并风华高科微硕电子，领益智造收购江粉磁业、维奇磁业、伟联磁业，横店东磁合并金川电子，中科三环并购上海爱普生等，产业上下游厂商在纵向布局的速度明显加快。

同时，随着行业环保法规的监管趋严，使行业合规成本上升，上游原材料价格上升，使低端产品利润空间进一步缩小，低端铁氧体软磁材料的生产可能向其他国家外移，加速行业洗牌并促进中国产业升级。