中国医疗器械黄金十年,国产医疗器械加速进入国际市场

    2020-11-04 16:03
    头豹研报

    2020年中国医疗器械出口贸易市场报告

    2022-03-01

    全文字数:2175字,精读时间:4分钟

    本文援引于报告《2020年中国医疗器械出口贸易市场报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    中国医疗器械行业迎来黄金十年,国产医疗器械崛起正当时

    在医改、分级问诊、扶持国产设备等政策推动下,中国医疗器械企业坚持技术创新、平台化布局,逐步构建了相对完善的医疗器械产业链,中国医疗器械行业逐步进入产业发展的黄金十年。

    自2015年以来,伴随中国医疗器械生产企业总量增长,中国医疗器械市场规模呈现逐年上升趋势。截至2019年末,中国有医疗器械生产企业1.8万家,其中可生产Ⅰ类器械的企业8,232家,可生产Ⅱ类器械的企业10,033家,可生产Ⅲ类器械的企业1,977家。

    受益于国家经济水平持续发展、居民健康需求不断增加,中国医卫生事业不断发展,2015-2019年中国医疗器械行业市场规模以19.8%的年复合增长率持续稳定增长,2019年中国医疗器械市场规模已达6,354.2亿元。未来,在社会经济发展、医疗健康需求增长的背景下,中国医疗器械市场规模将持续快速增长。

    中国医疗器械出口市场稳步增长,高端医疗器械出口之路任重道远

    根据中国医保商会数据,2015-2019年中国医疗器械出口贸易规模由211.7亿美元增长至287.1亿美元,整体呈现上升趋势,其中2016年受到外部主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈等诸多因素影响,医疗器械出口贸易额呈小幅下滑。整体而言,中国医疗器械出口贸易目前尚处于成长期,随着全球医疗消费需求增长,国产医疗器械产品设计、技术性能、智能化水平不断提升,逐步受到国际市场青睐,中国医疗器械出口贸易发展空间仍然较大。

    近五年中国医疗器械出口额整体增长,但在出口额前十的产品中,按摩器械、医疗耗材和医用敷料等低附加值产品占比大,中国出口的医疗器械产品仍以低值耗材及中低端产品为主,相关产业对原材料成本和劳动力低等因素依赖性较高,且产品附加值低。

    由于中国国产高端产品的技术水平和综合性能相比发达国家还有较大差距,且临床使用时间较短,国际市场认可度较低,以CT、核磁共振等为主的大型医疗设备的全球市场长期被西门子、GE医疗等跨国企业垄断,国产高端医疗器械出口弱势明显。

     

    政策利好国产医疗器械进入国际市场

    随着中国社会主义市场经济发展,国际贸易发展加速,本土医疗器械企业逐步走出国门,打开国际市场。相关部门在给医疗器械企业出口产品提供服务同时,逐步建立起了较为完善的监督管理体系,以保障出口医疗器械产品质量,确保医疗器械使用安全,树立中国医疗器械生产企业在国际上的良好形象。

    2015年以来,政策环境利好中国医疗器械出口贸易发展:一方面,从支持医疗器械创新研发、简化医疗器械产品审批流程等多个层面对国产器械与创新医疗器械加以引导扶持,为医疗器械企业发展营造良好的内部环境;另一方面,随着共建“一带一路”倡议不断推进,有利于国产医疗器械产品出口及本土企业“走出去”。

    中国医疗器械出口规模仍处于成长期,未来发展空间大

    “一带一路”沿线国家出口增长

    随着中国“一带一路”倡议实施,2015-2019年中国医疗器械对“一带一路”沿线国家出口快速增长,“一带一路”沿线国家已经成为本土企业关注的重要市场。根据中国医保商会数据,2019年中国医疗器械出口“一带一路”国家总规模达63.2亿美元,同比增长27.3%,占到中国医疗器械出口总额约22%,其中印度、俄罗斯与越南是前三大市场。由中国与“一带一路”相关国家经济互补性强,经贸合作的韧性和潜力巨大,未来中国对“一带一路”沿线国家出口医疗器械规模增长将拉动整体出口。

    出口贸易区域集中化效应凸显

    随着医疗器械产业发展,中国已逐渐形成了以珠三角、长三角经济区为主的医疗器械产业聚集区和制造带,两大区域医疗器械产值占全国总值60%左右。中国医疗器械生产与制造聚集效应明显,促进相关医疗器械产品出口贸易进一步集中化,广东、江苏、浙江三省医疗器械出口占总体比重为58.3%。

    深度见解:疫情过后,医疗器械出口仍是发展机遇

    在新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下,全球防疫物资需求高增,但仅中国等少数国家快速恢复生产,并实现供需缺口为正,为防疫物资出口提供基础支撑。根据第一财经报道,受益于防护用品产品销售大幅增加,奥美医疗、振德医疗等医用耗材、医用辅料生产企业通过加码疫情相关用品提振业绩。

    未来,在技术创新、产品升级及渠道优化等因素的推动下,中国医疗器械出口将持续发展,具体表现为:

    技术创新驱动医疗器械出口结构升级

    随着中国医疗器械产业结构不断升级,医疗器械产品向定制化和高附加值方向发展,早筛技术、人工智能、3D打印、医疗机器人等新技术的发展,为医疗市场带来颠覆性革命,部分国产医疗器械质量及安全性得到保障,逐步达到国际水平,并开始走向国际市场,高技术含量、高附加值的医疗器械产品出口数量增加,带动医疗器械出口规模增长,同时促进出口医疗器械产品结构不断优化。

    跨境电商丰富医疗器械出口贸易模式

    受益于技术进步与制造能力提升,中国医疗器械产业已经形成了品类齐全、上下游联通的较为完善的产业链,并逐渐成为重要的全球医疗器械出口国之一。由于传统外贸分销渠道利润率较低,且海外营销成本高,跨境电商的兴起为中国医疗器械企业链接国际市场提供一种新模式。

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