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本文援引于报告《2021年中国电视剧行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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各大视频平台频繁布局，长短视频融合发展。

在短视频风靡全球各地的背景下，各大剧集视频平台动作频繁，纷纷布局短视频领域，长短视频竞争态势由分线竞争到合为一体共谋发展。

2021年7月6日，华为视频在成都举办MCN城市计划开幕式，积极寻找合作伙伴，充分发挥华为生态资源优势，共同探索短视频领域更广阔的市场机会。

7月5日，在兰州开往敦煌的“轻知专列”上，百度短视频生态平台总经理宋健与媒体人谈论短视频发展趋势和潜在机会，指出百度可发挥在内容搜索方面的优势，助力短视频时代内容创作。

4月15日，腾讯平台与内容事业群（PCG）宣布进行组织架构和人事调整，将旗下长视频与短视频业务整合。

1月8日，优酷短视频品牌“优酷快看”联合站内电影频道、淘票票共同发布首届“影荐官”评选结果，以鼓励短视频创作者，未来预计还会拓展到动漫、剧集、综艺等更多领域，打造覆盖影剧综动漫等内容的短视频社区。

芒果TV “大芒计划”预计在2021年将会上线100部微短剧，为各个小圈层观众打造专属剧集。

搜狐视频2021年新战略一方面继续拍摄更多的网络剧，维持长视频业务增长，另一方面搜狐视频将积极发展UGC以及短视频社交和直播社交。

长短视频体现的是内容传播方式和消费方式的不同，并不改变内容为本这一核心逻辑。

电视剧是一种艺术形态，电视剧行业是关于艺术作品的商业活动

电视剧（英文为TV Drama Program或TV Series)是一种艺术形态，兼具文学、音乐、舞蹈、美术和戏曲等艺术元素，在表演方法和拍摄方面融入舞台剧、纪录片的特征，主要在电视和网络终端等媒介上播放。电视剧按不同标准可分为不同类别，按主要播放渠道的不同可将电视剧分为电视频道电视剧和网络电视剧，按电视剧内容背景的差异可将电视剧分为历史剧、现实剧和虚拟剧。

内外联动，多方合力推动中国电视剧行业由重“量“到重”质“转变

（1）   剧集供给数量下行。2016-2021年，中国电视剧制作备案数、电视剧发行数持续下行，作为重要题材之一的历史题材类型电视剧发行数也在明显下降，中国电视剧行业已进入提质增效的转型阶段，盲目粗放的行业扩张已难以为继。

（2）   短视频平台兴起，娱乐方式多样化。个人时间进一步被碎片化分割，侵蚀影视长视频内容市场，

如何吸引和留住观众成为一个难题。快手（01024.HK）作为一家在港交所上市的短视频平台，其2018-2020年营收和毛利的持续增长，反映出短视频规模的扩张。

（3）监管政策规范行业发展。针对注水剧和演员高片酬等问题，中国政府相关部门先后出台系列政策规定。如《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》中提出主要演员薪酬上限，要求总片酬不超过制作总成本的40%，主要演员片酬不超过总片酬的70%，对于违规行为采取暂停节目播出及取消资质等惩罚措施。

（4）互联网视频平台剧集自制化，IP链条化运营提升内容价值。优酷、爱奇艺、腾讯视频和芒果TV是主要的在线视频平台，出于掌握IP主动权和实现长期发展战略的需求，视频平台先后创作出不少自制网络剧。视频平台热播网络自制剧有《斗罗大陆》、《赘婿》、《山河令》等。观众在互联网视频平台上沉淀的观看数据可帮助网络剧制作方洞察用户需求，提升内容质量，打造爆款剧集IP。在线视频平台既涉及电视剧产业链的制作环节，也属于电视剧宣发和播放环节的一部分，拥有技术优势、互联网运营经验和资本实力的视频平台入局电视剧产业链，可推动行业数字化智能化转型。

优质内容增加，提升中国电视剧行业市场规模

随着优质内容供给增加，移动互联网技术发展和智能终端普及，观众上网时长和频次增加，从而提升电视剧市场规模。2016年电视剧行业整体市场规模为379.7亿元，到2020年，该市场规模增长到827.3亿元，复合年增长率为16.9%

中国电视剧行业头部上市公司华策影视、幸福蓝海和华录百纳近五年的电视剧营收整体呈上升趋势，年均增长率达33.7%，以电视剧业务收入占比最高的华策影视近五年增长率均值25.1%为基础进行测算： 预计2021年中国电视剧行业市场规模将会持续增长，2021-2025年将会维持增长势头。

考虑到优质内容供给增加及中国电视剧出口能力提升，上述各年份的预期市场规模有望提前实现

中国对外交流扩大和加深，对外出口成为中国电视剧行业的新蓝海市场阔

据头豹研究院统计，电视剧在中国电视节目国际贸易中占比已超过70%。中国“一带一路”战略实施及进一步扩大开发，使中国与世界在经济、文化、教育等各领域的交流合作进一步加深，中国电视剧在东南亚、非洲和美洲等地有望迎来新的发展机会

近几年，中国头部视频平台积极试水，推进海外市场开发和合作。2019年6月，爱奇艺与马来西亚Astro大马控股有限公司宣布合作，爱奇艺平台上的内容进入马来西亚市场的渠道变宽。腾讯在泰国推出WeTV流媒体服务，积极拓展东南亚市场

深度见解：数据化智能化驱动行业转型升级

中国电视剧行业目前是“买方市场“，即观众有更多选择，观众行为和需求的变化直接影响剧集播放量及商业价值转化效果。移动互联技术的进步和智能设备的普及为中国电视剧行业发展注入活力，推动中国电视剧行业在制作、宣传发行和观众触达等方面实现进化，在线播放产生的数据信息可让剧集制作端更了解观众，推动“按需制作”，打通电视剧行业各环节，实现良性循环。

大型互联网公司进入电视剧行业，为产业链各环节注入发展能量，阿里影业和猫眼娱乐等平台化公司的将会从根本上重构行业格局，推动行业数据化智能化转型。电视剧行业的数据化智能化转型可加强电视剧与其他领域的联动，电视剧作为一种文化产品和娱乐方式 ，可在多种场景下体现其价值，拓展企业发展空间，提高业务增长天花板。

内容为王时代，能沉心静力打造优质内容的影视企业，将会建立更加可持续的业务发展模式，获得更为广阔的发展空间。

重点关注企业

通过深度研究中国电视剧行业内企业，头豹建议重点关注阿里影业[01060]、猫眼娱乐[01896]、华策影视[300133]。