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本文援引于报告《2021年中国缝纫机械行业概览：如何编制未来？》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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中国缝纫机械行业产业链具备与下游服装市场关联性较强、技术与资金壁垒高以及劳动密集等特点，同时，行业处于稳定竞争时期，市场集中度较高。根据头豹研究院数据报告，中国缝纫机械交易量从2016年的128.1亿元增长至2020年的188.4亿元，年均复合增长率为10.1%。那么，在面临全球经济格局变动与新冠疫情的现状以及在中国劳动力成本日渐提升的背景下，中国缝纫机械行业整体的进出口、下游市场、竞争格局与数字化转型进程将如何变化？

缝纫机械定义与分类

缝纫机械设备指通过一根或多根缝纫线缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维以及织物、皮革、塑料、纸张等制品的机械设备，其通常由机头、机座、传动和附件等零部件组合而成，其产品起始于18世纪中叶工业革命后，是交织或缝合各类缝料的重要设备。

缝纫机械广泛应用于各类涉及大量生产缝制产品的应用场景，其按产品加工顺序可分为缝前设备、缝中设备与缝后设备。

缝纫机械工作流程图

缝纫机械整体加工工序从原材料到成品布料包括验布、铺布、裁剪、缝制、熨烫、包装六个加工环节，其中验布机、铺布机与裁剪机属于缝前设备，主要负责缝料在缝纫前的准备工序，缝料在完成缝制作业后所需的熨烫机与包装机则为缝后设备。此外，缝制设备仍包括工业缝纫设备中的平缝机、包缝机、绷缝机与特种机，其中，以服装为例，成品衬衫的衣领、袖口、下袖、口袋、下摆等部分仍需钉扣机、贴袋机、套结机、绣花机等缝制机械设备进行加工，同时，由于服装面料的不同，其采用的缝中设备的性能与自动化程度不一。

总体而言，从原面料至成品的加工环节涉及超10-20余种相关缝制机械设备，因此中国缝纫机械行业具备硬件覆盖面与涉及供应链较广、缝纫加工技术多样化的特点。

缝纫机械行业市场现状

工业缝纫机作为大量生产服装、鞋帽、布料等产品所需的缝制设备，可适用于任何缝纫工厂与其他工业制造部门，同时工业缝纫机种类繁多，包括普通平缝机、中高速平缝机、高速平缝机、半自动平缝机、全自动平缝机等。

从2020年中国缝纫机械设备产量占比来看，作为生产效率、自动化程度以及生产规模均高于家用型缝纫机的工业用缝纫机，其产量占比整体缝纫机械设备最高，达58%；其次为普通家用缝纫机，由于其平均价格低于多功能家用型缝纫机，且具备基本家庭缝纫需求，普通家用缝纫机产量占比第二。

此外，以缝纫机械设备中产量最高的工业缝纫机为例，得益于中国经济的稳定增长与2016-2018年中国工业缝纫机下游居民服装购买需求持续上升，工厂中的工业缝纫机作为可满足规模化产品生产需求的基础机械设备，其下游需求提升促使中国工业缝纫机销售在此期间实现增长，其销量从2016年的190万台增长至2018年的440万台，CAGR为52.2%。

由于下游服装、箱包、皮革等下游市场在2018-2020年间市场接近饱和，同时在新冠疫情导致的部分工厂停工状态下，其2016-2020年整体销量波动幅度较大。

同时，工业缝纫机作为中国缝纫机械设备中应用频率较高的设备，其产量与销量占比最高。其中在工业缝纫机中，平缝型的工业缝纫机使用频率最高，主要用于缝制各类服饰，如羽绒服、卫衣、衬衫、短袖等。其产量均高于其他如包缝机（应用于裤类的包边缝制）、绷缝机（应用于卷边缝制）、特种机等工业缝纫机，其产量于2020年达401.9万台，占比全类型的工业缝纫机达59%。

从其进出口金额来看，随着中国缝纫机械产业自2007年迅速发展，截至2021年，中国已成为全球最大工业缝纫机的产销国家。从中国工业缝纫机进出口情况来看，中国缝纫机厂商基于自身在大规模化产量、供应链较完善、设计研发水平较高的优势下，其工业缝纫机设备以出口为主，其出口量于2020年已达391.4万台，是进口量的百倍以上，其在2013-2020年期间保持增长趋势，CAGR为14.2%。从进口端来看，中国进口工业缝纫机以高端类产品为主，其整体趋势受全球贸易、新冠疫情波动影响较大。

两大驱动因素助力中国缝纫机械行业增长

中国缝纫机械行业产业链具备准入技术壁垒高、周期性强、受政策影响强等特点，其上游为提供零部件与原材料的供应商，中游为缝纫机械设备厂商，下游为各类应用厂商。据头豹研究院数据报告，中国中国缝纫机械行业已迈向稳定竞争时期，其全球范围内主要参与者主要可分为中国本土厂商与日本厂商，其市场规模有望在未来五年保持稳定增长，主要原因有：

1、 下游纺织品与服装等相关市场的增长为缝纫机械行业市场规模增长的主要驱动力：缝纫机械作为下游加工纺织品、皮革以及服装的关键设备，纺织品与服装市场的出口量与市场规模的增长可催生缝纫机械设备的需求，中国缝纫机械市场规模有望于2025年达到557.7亿元。

2、 缝纫机械设备利好政策与国家大力支持自动化设备发展为缝纫机械行业提供增长基础：随着中国发改委与各地政府陆续出台各项支持缝纫机械、纺织等产品的补给与技术发展的政策，中国缝纫机械行业内的设备产量与技术有望逐渐提升，为其行业提供发展基础。

深度见解：缝纫机械行业竞争壁垒与风险

技术壁垒：由于缝制、针织机械设备及其配套的电控产品整体的加工精度与材料强度要求较苛刻，同时其电控产品存在研发时间长、投入回报慢、后续服务难跟进、技术成本高等痛点，且大部分缝制、针织机械设备电控市场的份额已被少数龙头缝纫机械企业占据，因此行业存在较高技术壁垒。

资金壁垒：随着缝纫机械行业自动化、智能化的转型需求加大，缝纫机械企业加大精准研发力度同时积极拓展新下游、新技术、新材料。此外，高端纺织机械业的缝纫机械产品及其配套系统的质量要求高，且对自动化设备等产品需求较大，因此缝纫机械厂商聚焦扩张制造产能、引进先进高端自动化设备、结合互联网打造“设计-制造-服务”一体化的产业链，稳定的高资金投入成为缝纫机械厂商发展的主要因素之一。

行业与市场波动风险：缝纫机械行业是具有明显周期性和季节性的充分竞争市场，2021年中国市场进入下行周期，且中国及海外的市场需求下降，行业整体发展受到阻碍；同时叠加新冠疫情影响，原本2020的服装产业缝制设备更换周期将延后出现，缝纫机械行业增长速度持续放缓。且缝纫机械行业对下游纺织服装等行业有较强依赖性，原材料价格波动影响行业利润空间，因此中国缝纫机械行业受整个行业及其市场影响较大。

全球宏观经济波动风险：自2020年全球新冠疫情爆发，全球宏观经济环境产生较大的不稳定性，全球缝纫机械行业也因此受到较为严重的影响。国际疫情持续恶化，同时受到中美贸易摩擦、各国政治博弈及汇率等影响，缝纫机械企业的出口业务受到制约。因此国际经济局势对中国缝纫机械行业产生的影响较大。

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