在当今飞速发展的网络时代，得益于移动互联网、光纤网络和移动通信设备的不断发展和革新，通信行业的用户数量在稳定上升。同时，随着我国的物联网、5G网络发展的战略推进，和各运营商的业务拓展和优化，5G网络布局建设和5G基站的大规模部署得以快速发展，中国通信行业的用户规模和通信铁塔基础设施行业也在发生着变化。

1.   什么是通信铁塔基础设施行业？

来源: 沙利文

通信基础设施包括建筑主体、通信设备和传输线缆等元素，用以构成通信网络。按功能区分，通信网络主要由核心网、传输网和无线接入网组成。

其中，基站是无线接入网的核心组成部分，用于连接终端用户的移动设备与运营商的网络。基站主要由天馈线系统、基站主设备和支撑系统构成，后者包括通信铁塔、机房、电源、传输系统和监控系统等。铁塔企业通常拥有通信铁塔、机房和电源及其他配套系统的所有权，用以租赁给通信运营商使用。

通信铁塔基础设施行业则是指通信铁塔基础设施服务提供商向通信运营商及其他客户提供站址资源和相关服务的市场。通信运营商在站址上安装通信设备，以便向移动通信用户提供移动通信服务。为减轻资本支出和经营成本压力，越来越多的通信运营商选择将他们的站址资源和相应资产拆分或者出售给通信铁塔基础设施服务提供商。

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从产业链角度而言，铁塔企业是通信基础设施行业的核心参与者。铁塔企业通过服务供应商完成铁塔的勘察设计、建设和运维，运营铁塔资产并租赁给位于下游的通信运营商。

上游的参与者包括通信基础设施勘察设计公司、施工承包商、建筑材料供应商、其他产品供应商以及运维承包商。他们服务于通信铁塔企业，为通信铁塔的建设到运营提供必要的材料与服务。而产业链中游的其他参与者包括，通信网络集成商以及通信网络设备供应商，其中通信网络集成商主要包括通信网络设计和施工承包商、网络优化服务供应商和网络维护服务供应商。中游的其他参与者可以通过通信铁塔企业向通信运营商服务，也可以直接向通信运营商提供服务。

2.   中国的通信行业发展潜力有多大？

来源：沙利文

从移动通信用户数量上看，

从2015年到2020年，中国移动通信用户数从13.1亿增长到15.9亿，移动通信用户数占总人口的渗透率从95.0％上升到113.5％。2020年移动通信用户数小幅下降，主要原因为随提费降速、携号转网等工作推进，用户持有双卡的需求逐渐降低，很多双卡用户注销了第二卡槽的号码。预计未来到2025年，移动通信用户数将稳步小幅上升。

在移动通信用户的结构中，4G用户渗透率由2015年的约30%一路增长至2020年的约80%，同时于2020年达到峰值，之后由于5G网络的全面铺开，4G用户数将逐年降低，2G、3G网络则逐渐退出市场，预计于2023年到2024年完成2G和3G用户的全面退网升级。

自2019年下半年5G网络开始商用后，5G用户迅猛增加，用户渗透率由2019年的0.7%激增至2020年的6.1%，得益于三大运营商的相关宣传推介及5G基站建设的全面铺开，2021年到2023年预计将是5G用户增长的主要年度，届时5G用户渗透率将大幅提升。

来源：沙利文

从移动互联网接入量看：

得益于传输速度的提高、移动互联网接入量的上升、数据流量单价的下降以及移动应用的多样化发展，中国移动互联网接入流量在过去五年间呈现爆发式增长。移动互联网接入流量从2015年的约50亿GB增长到了2020年的约1600亿GB，年复合增长率超过100%。

从2020年到2025年，移动互联网的速度将随着通信技术的发展而继续增加，特别是5G技术到来，目前5G网络传输速率为4G的10倍以上，更快的网速将推动月户均移动互联网接入量大幅提升。预计在2025年，中国移动互联网接入流量将继续快速攀升并超过1.2万亿GB。对标韩国等一些发达国家市场，未来中国移动互联网接入流量仍有较高增长潜力。

3.   中国的通信行业未来有哪些主要发展趋势？

互联网覆盖持续扩大

2020年底我国互联网用户总数达到9.89亿人，互联网普及率达到70%，较“十二五”年末增加了20%。互联网普及率的大幅提升主要得益于过去的“十三五”期间我国建成了全球规模最大的光纤网络和4G网络，互联网向更快、更广发展。2020年我国4G网络已布局成熟，4G基站总数达575万个，4G用户数达12.9亿户、渗透率达80%，城镇地区实现4G网络深度覆盖，行政村4G覆盖率达到98%。同时，我国千兆光纤覆盖家庭超过1亿户，所有城市建成光网城市，行政村光纤覆盖率达到98%。

5G进入高速发展期

自2019年6月5G网络正式商用后，我国按照适度超前的原则稳步推进5G网络部署，5G进入高速发展期。根据工信部数据统计，2020年我国新建5G基站超60万个，基站总规模在全球遥遥领先。5G用户规模同步快速扩大，用户规模以每月新增千万用户的速度爆发增长，2020年底我国5G用户达到1亿。5G行业应用逐步落地商用，“5G+工业互联网”在建项目数超1100个，分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，致力于研发、生产、视觉检测、精准远程操控等领域，形成一批较为成熟的解决方案。

数据传输安全性不断提升

由于大量的互联网数据交换和移动互联网的开放性，数据传输安全性问题成为了通信业的核心问题之一。如何避免通信技术接收的信号受到干扰或者被盗取和更全面保护用户数据是在大数据时代必须要面临和解决的问题。通信业十三五规划中不断强调要加强网络安全管理工作，不断提高通信业安全性。随着对安全性问题的日益重视、自主品牌在通信基础设备的提高和通信业研发能力的提升，数据传输的安全性将在随后几年不断提升。

4.   那么中国通信站址具体分为哪几类？

来源：沙利文

2014年之前，中国绝大多数通信站址资产由三大运营商建设运营，三大运营商在建设过程中的疑难站址会交由独立铁塔企业来建设运营。2014年，随着剥离通信站址业务，三大运营商将通信站址资产注入新成立的中国铁塔公司，之后市场中铁塔类站址主要由中国铁塔公司和独立铁塔企业建设运营。

通信站址总体分为铁塔（包括地面塔及楼面塔）、室内分布系统及微站，这些不同站址适用于不同的应用场景。

铁塔站址与微站站址的主要区别在于各自搭载的基站发射功率、覆盖半径、天线挂高、基站设备类型以及所服务的应用场景。

5.   那么通信站址的市场规模和发展潜力有多大？

来源：沙利文

铁塔站址（即宏站）占中国所有铁塔企业拥有的通信站址的主要份额，而室分系统和微站只占到有限的比例。2020年，铁塔企业拥有的通信铁塔数量到达约200万座，占铁塔企业拥有的总站址数量超过90%，并实现了从2015年到2020年约5%的年复合增长率。铁塔企业拥有的通信铁塔数量较2019年增加了2.4万座，受到2020年中国通信基站数量的持续上升，4G进入大规模建设末期和5G自19年正式商用后优先通过原址改造满足站址需求等方面综合因素影响。截至2020底，全国共建成5G基站超过70万个。

微站在中国市场2015年才开始大规模部署，到2020年铁塔企业拥有的微站总数达到了超过10万个。室分系统近年来在中国发展迅速，到2020年铁塔企业所有的室分系统数量超过5万个，其2015年到2020年的年复合增长率超过50%。

未来，受益于5G网络建设和5G基站的大规模部署，通信运营商对铁塔企业的站址需求将持续增长。一方面，5G基站信号覆盖范围小，需要高密度布置满足信号覆盖要求，特别在5G建设初期，对铁塔类站址需求增长预计较为显著；同时考虑5G网络信号高频、高速和低延迟属性，预计未来将在以物联网、自动驾驶、智慧医疗、城市安防等为代表的垂直领域和典型室分场景得到广泛应用。考虑上述因素，对微站和室内分布类站址的需求预计将在5G建设中后期成为通信站址市场的增长点。

另一方面，国家重视5G网络建设，鼓励加大以5G基站等为代表的通信网络基础设施建设投资，以及通过发布相关利好政策（如《双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》）给予扶持。考虑上述因素，5G基站部署速度将大幅提高, 带动对站址需求的增长。