核心摘要

随着移动通讯技术不断发展、手机用户渗透率不断提高以及随之而来的娱乐消费转向移动设备的新趋势，中国移动游戏市场已成为中国游戏市场中发展最快且具有重要战略意义的细分市场。同时，由于COVID-19疫情带来的中国及许多其他国家的政府的隔离政策，人们于线上娱乐及室内活动分配较多时间，持续驱动中国及全球移动游戏市场增长。

本文将围绕游动游戏的主要类型、产业链、生命周期、市场驱动因素、竞争格局等方面，介绍中国移动游戏市场的发展历程和未来走向。

中国游戏市场

中国游戏市场规模目前居全球首位，复合增长率超越全球市场同期。移动游戏主要划分为六类，其中休闲游戏作为最大细分市场具备战略重要性及市场潜力，市场规模占比逐年提高。

中国游戏市场已成为全球最大游戏市场，2020年的市场规模为人民币3084亿元。预计中国游戏市场的市场规模将于2025年进一步增至人民币5045亿元，2020年至2025年的复合年增长率为10.3%，超过全球游戏市场同期的预期7.3%的复合年增长率。

中国的游戏市场按照使用的游戏平台可以划分为移动游戏、电脑游戏和主机游戏。其中，占比最大的是移动游戏，其次是电脑游戏，主机游戏的占比最小。把中国游戏市场按使用的游戏平台及各移动游戏市场的贡献进行收入划分，整个游戏市场里移动游戏市场占比一直在不断提升。移动游戏市场规模在中国游戏市场规模的占比由2016年的55.3%上升至2020年的77.7%，预计2025年这一比例还将进一步上升至85.6%。从市场规模的角度来看，中国移动游戏市场规模由2019年的人民币1817亿元增长31.9%至2020年的人民币2396亿元，而全球移动游戏市场规模由2019年的876亿美元增长23.6%至2020年的1083亿美元。

移动游戏通常可划分为多种类型，且基于动态游戏规则、游戏体验及工具等因素，每种类型可能包含多种游戏子类。移动游戏的主要类型主要包括休闲游戏、RPG(角色扮演游戏)、SLG(模拟游戏)、STG(射击游戏)、CCG(集卡游戏)及MOBA(多人在线竞技游戏)这六大类。

其中，按照收入划分，休闲游戏与RPG为两大重要的游戏类型，表明这两类游戏具有战略重要性及市场潜力。中国休闲游戏市场预期由2020年的人民币463亿元增至2025年的人民币836亿元。中国RPG市场预期由2020年的人民币676亿元增至2025年的人民币1233亿元。此外，于2020年在中国所有游戏类型中，休闲游戏拥有最大用户群，并且预期2025年将维持不变。

移动游戏产业链

中国移动游戏市场价值链的主要参与者通常包括IP持有人、游戏开发商、游戏发行商、分销平台、支付渠道及游戏玩家。移动游戏产业链也面临着更新转型的趋势，市场上已展现出移动游戏开发与发行的日益一体化趋势。

IP持有人通常为拥有移动游戏知识产权的游戏开发商或发行商，通过授权IP获得5-10%的流水分成。上游游戏开发商通常为游戏开发专业人士，主要负责游戏设计与开发、推出前测试、推出后持续运营及技术支持等工作。游戏开发完成后，游戏发行商来负责移动游戏的营销和推广。接着，游戏会通过游戏分销商，包括硬件应用商店、第三方游戏分销商及垂直分销渠道，负责向终端用户销售及分销移动游戏。与此同时，也存在其它营销渠道如抖音、快手或是其他社交平台等线上渠道以及线下渠道，均可用于营销及推广移动游戏。通过这一产业价值链，最终接触到下游的游戏玩家们。

近期，移动游戏产业链也面临着更新转型的趋势。中国的传统移动游戏分销商主要包括两类：品牌手机的硬件应用商店及第三方应用商店。这些分销商拥有大量的用户资源与影响力，通常在移动游戏的成功发行中扮演决定性角色。然而，过去几年迅速涌现了其他分销渠道，占据的游戏分销份额越来越大，包括TapTap、哔哩哔哩等垂直分销渠道，以及移动游戏开发商或发行商官网。这些新渠道也拥有庞大的用户群或丰富的流量资源，而变现方式却不同于传统分销商。它们为游戏开发商及发行商，特别是中小型游戏开发商及发行商提供了多样化、易获得且具成本效益的选择，实现了有效地接触目标玩家的需求。

海外市场

海外游戏市场蕴含巨大潜力，中国移动游戏通过不断拓展美国、日本、东南亚、欧洲等市场，大幅提升市场份额。

中国境外市场规模不断扩大的趋势持续影响着中国移动游戏市场。随着海外移动游戏市场需求增长，加上中国移动游戏市场人口红利下降且日益激烈的市场竞争，市场参与者正转向中国境外的市场以寻求发展。美国、日本等成熟市场的市场规模较大，能贡献可观的海外收入；东南亚等发展中国家也蕴含着巨大的潜力。凭借在中国市场激烈的竞争中积累的深厚行业经验和强大的移动游戏运营能力，以及游戏开发能力及融资和营销资源，中国移动游戏公司一般能够在海外市场建立有利地位，并达到相对较高的收入增长。中国移动游戏的全球市场在过去数年实现稳定增长，由2016年的47亿美元增至2020年的113亿美元，复合年增长率为24.5%，预计这一数字将于2025年进一步增长至223亿美元。整体来看，中国移动游戏近年来在海外市场，包括欧洲、美国、日本、韩国、东南亚、港澳台的市场份额均得到大幅提升。

结语

随着互联网渗透率及人们娱乐消费模式的转变，移动游戏在中国游戏市场中的占比逐年上升，市场规模和用户数量均呈现稳定增长趋势。在移动游戏的六大主要类型休闲游戏、RPG(角色扮演游戏)、SLG(模拟游戏)、STG(射击游戏)、CCG(集卡游戏)及MOBA(多人在线竞技游戏)中，休闲游戏与RPG是具备战略重要性及市场潜力的前两大细分市场。在未来，中国移动游戏市场将持续国内竞争加剧及海外市场拓展的发展方向。而随着2022年4月国家新闻出版署《2022年4月份国产网络游戏审批信息》的正式公示，游戏版号恢复下发公示，正式宣告了国产游戏寒冬时代的结束，有望带动游戏行业的新一轮发展浪潮。