锆材料的定义

锆是一种重要的稀有金属，具有高熔点、超高的硬度和强度、较强的耐腐蚀性、良好的可塑性和特殊的核性能等特点，因此在陶瓷工业、精密铸造工业、耐火材料工业、航空航天工业、军事工业、核反应和原子能工业等方面有广泛的应用。《全国矿产资源规划（2016-2020年）》将锆资源列入国家战略矿产目录。

从2016年到2021年，全球锆矿物的储量出现了下降，从7450万吨下降到6980万吨，复合年增长率为负1.3%。全球锆矿物储量 锆资源主要分布在澳大利亚和南非。

中国的锆矿产储量在近几年保持稳定。中国的锆矿产储量相对较低，且可采储量不足。同时，由于自然禀赋较差，储量较少，自给率不足，中国现有的的锆资源不能满足国内下游锆产品市场的消费需求。因此，大量的锆资源，如锆英砂，需要依赖进口。

锆产业链

锆产品主要包括二氧化锆、氧氯化锆和其他如硅酸锆、碳酸锆等。其中，氧氯化锆主要用于生产二氧化锆、涂料干燥剂、橡胶添加剂、耐火材料、陶瓷釉料和润滑剂。硅酸锆由于具有特殊的高硬度和不活跃的化学特性通常被用于陶瓷和耐火材料等行业中。 接下来，本文将分别介绍氧氯化锆，硅酸锆和氧化锆的产量和消费量情况。

中国氧氯化锆的产量和消费量情况

从2016年到2021年，中国氧氯化锆的产量经历了从21.06万吨到20.86万吨的小幅下降，年复合增长率为负0.2%。同期，氧氯化锆的表观消费量从16.96万吨增加到17.07万吨，从2016年到2021年的复合年增长率为0.1%。近年来，氧氯化锆的产量和表观消费量出现了波动，主要是由于下游需求的变化、环保政策对生产活动的限制以及原材料供应的波动。

未来，随着陶瓷行业、耐火材料行业等下游行业的稳定发展，中国氧氯化锆的产量和表观消费量可能会有适度增长，2026年将达到23.41万吨和18.83万吨，2021年至2026年的复合增长率分别为2.3%和2.0%。

中国硅酸锆的产量和消费量情况

2016年至2021年，中国硅酸锆的产量从52.4万吨略微下降到51.5万吨，年复合增长率为负0.3%。同期，硅酸锆的表观消费量从51.4万吨下降到50.23万吨，2016年至2021年的年均复合增长率为负0.5%。

未来，随着陶瓷行业、耐火材料行业等下游行业的稳定发展，中国硅酸锆市场有可能恢复并适度增长，2026年产量和表观消费量将达到565.2万吨和546.0万吨，2021年至2026年的复合年增长率分别为1.9%和1.7%。

中国氧化锆的产量和消费量情况

从2016年到2021年，中国的氧化锆产量经历了从13.48万吨到12.97万吨的小幅下降，年复合增长率为负0.8%。同期，氧化锆的表观消费量从12.36万吨下降到11.19万吨，2016年至2021年的复合年增长率为负2.0%。

未来，由于陶瓷和耐火材料等下游行业的需求增加，中国的氧化锆产量和表观消费量可能会回升，在2026年达到14.08万吨和12.08万吨，2021年至2026年的复合年增长率分别为1.7%和1.5%。

中国锆材料及锆制品面临的机遇和挑战：

机遇1：行业集中度不断提高

随着国家环保政策的进一步落实和供给侧改革的推进，拥有先进生产技术的锆产品生产企业将更具竞争力，而一些达不到环保标准的中小生产企业将受到很大冲击，逐渐被市场淘汰，行业集中度将提高。因此，综合实力强的生产企业将占据更多的市场份额，获得规模效应的好处。

机遇2：加工技术的改进

锆及锆制品具有熔点高、膨胀系数低、强度高、耐腐蚀性好等一系列优点，被广泛应用于航空航天、核能、原子能等行业。随着加工技术的提高，锆制品的质量将得到进一步提升，锆制品的最终产品可以在更恶劣的环境中使用。例如，在锆和锆制品的生产过程中，焊接是不可缺少的材料连接方式。同时，焊接技术和挥舞接头的性能对锆制品的使用寿命和可靠性至关重要。    

机遇3：核电行业的发展

根据《能源技术创新 "十三五 "规划》等一系列政策法规，要求在安全先进的民用反应堆、先进的核燃料、核电站建设等领域取得突破，未来重点推动不明确能源的利用。根据中国核能行业协会的数据，中国的核电占总发电量的比例为4.94%，远远低于全球的33%。因此，核电产业的发展将为锆制品市场提供巨大的机会，因为核级海绵锆是核电站反应堆的关键材料之一。

挑战：原材料价格的波动

锆英砂是生产锆制品的主要原料，占锆制品生产成本的80%以上。从锆砂资源的地理分布来看，锆砂资源主要分布在澳大利亚（Iluka公司和Rio Tinto公司为主要供应商）、南非（Exxaro为供应商）、乌克兰、印度和巴西。因此，中国的锆产品生产严重依赖进口，导致原材料的价格和供应不稳定，锆产品生产企业的生产成本也不稳定。