【引语】

2022年以来，随着新一轮疫情的影响，中小奶粉企业赖以生存的线下销售遭受阻碍，中国奶粉行业经历格局动荡，进一步加速了奶粉行业的洗牌。而迎合消费者细分的高端国产奶粉正逐步取得提升，其中羊奶粉及中老年奶粉开始受到消费者的青睐。羊奶粉行业开始呈现竞争逐渐加剧，消费者逐步提高，行业法规更加完善的趋势。并且，随着老龄化加剧和消费者健康意识的提升，中老年奶粉受到消费者关注，迎来高速发展期。

奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉通常以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉的分类标准较多，可以按基质、配方、脂肪含量、生产工艺、包材、适用对象分类等。奶粉容易冲调，方便携带，营养丰富；与普通乳制品不同的是，奶粉是有更高技术壁垒，且功能属性极强的高毛利产品。

中国奶粉行业产业链上游市场参与者为原材料供应商，产业链中游主体为奶粉生产商，产业链下游涉及销售渠道和消费者，奶粉产品主要通过商超、专卖店、药店和电商平台等渠道流向终端消费者。中国奶粉产业上游主要由原奶、乳制品原料、营养元素、包装材料等产品供应商，设备供应商及人力服务提供商构成。中国奶粉的中游为奶粉生产商，主要包括本土生产商和国际生产商，本土生产商有伊利、蒙牛、飞鹤、蓝河、贝因美等；国际生产商有雀巢、安佳、惠氏、美素佳儿等。我国正式实施《配方乳粉注册制》后，其规定每家乳粉工厂最多生产3个系列、9种配方，提高了外资品牌的入华门槛，大量奶粉品牌因无法获得批准而退出市场、生产技术先进、产品品质过硬的乳企将更加受益。而中国奶粉产业下游销售渠道包括线上和线下，线下渠道包括商超、专卖店、药店等；线上渠道包括京东、天猫、淘宝、官网、各类海淘网站、APP等，最终流向终端消费者。

中国奶粉行业经历了渠道转型、格局动荡；但同时，国产崛起品牌在享受渠道转型红利、注册制红利之后，逐渐走向加速集中阶段，并且蚕食国际大牌及杂牌市场份额。19世纪末至20世纪初，中国奶粉市场快速扩张，国产奶粉品牌占据国内市场领导地位，尤其在国企改造重组后，一批奶粉品牌开始独立运行。2008年，三聚氰胺事件爆发，国产奶粉品牌遭遇严重的信任危机，进口奶粉品牌开始迅速抢占国内市场，部分国产奶粉品牌转战低端市场。2013年至2015年，国家出台《反垄断法》启动价格调控，指导国产乳业整合，行业品牌排序频繁变化。奶粉行业迎来涨价潮，国外品牌市场份额进一步提升。2016年至2020年，中国奶粉行业增速放缓，奶粉消费量和价格增速均下降。经过多年发展，我国奶粉行业已经开始步入成长期和成熟期之间的过渡阶段，行业大企业开始利用自身优势进一步拉大差距，强者恒强的马太效应渐显，市场竞争进入白热化，逐步趋于饱和。目前，奶粉行业以高端化为主要发展方向，国产品牌开始逐步回暖。注册制落地后，大量杂牌甩货对行业造成冲击。后在政策扶植、监管规范下，行业逐渐恢复，集中度提升。现各大品牌开始发展各类乳制衍生品，例如奶酪、酸奶、冰淇淋等。

奶粉发展至今，我国婴幼儿、成人配方羊奶粉已进入高端奶粉市场，渐渐成为消费者认知的时期。羊奶粉处于快速发展的成长期。而奶源质量、生产水平和生产资质是中国羊奶粉企业最重要的竞争要素，行业内领先企业为获取有力竞争地位，积极向产业链纵向一体化发展。羊奶粉的上游主要包括原辅料供应商和鲜奶供应商。原辅料供应商包含A类、B类、C类，分别对应营养素、聚葡萄糖等配方中需含有的辅料，产品外包装，食品级硝酸、75%酒精等生产过程中的各类洗涤剂、消毒剂。鲜奶供应商主要包括合作奶站、专业合作社和自营养殖基地类型。合作奶站通常采用“公司+合作奶站+农户”的经营模式，奶站对多数奶山羊具有所有权，组织农户养殖，向奶粉公司提供鲜奶产品。专业合作社的模式下，奶山羊为奶农所有，奶农日常生产过程受奶粉公司监督。而在自营养殖基地下，奶山羊为奶粉生产公司财产，奶粉公司对奶山羊的产奶过程把控较强，但投入过高。羊奶粉产业链的中游主要指奶粉生产。海外羊奶粉生产企业出口到中国的婴幼儿配方羊奶粉需要获取食药监局和海关的批准。主流的生产方法分为湿法加工、干法加工和干湿混合加工，干法加工目前是中国羊奶粉生产企业主要的加工方式。此外，羊奶粉的下游主要指通过销售渠道触达消费者。母婴店、电商、商超是中国羊奶粉行业主要的销售渠道，其中电商渠道销售占比不断增长。而中国羊奶粉产品消费者通常为对营养要求较高或对牛奶乳糖不耐的家庭。

目前，我国羊乳产业将进入类似牛奶的高速发展期，成为中国乳制品市场的增长新势力。中国羊奶粉市场主要有以下两大发展趋势。第一，国家政策和庞大的新生儿数量支持国内羊乳产业发展。2018年6月发布的《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》中要求优化调整奶源布局,重点巩固发展东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区，打造我国黄金奶源带。积极开辟南方产区，稳定大城市周边产区。以荷斯坦牛等优质高产奶牛生产为主，积极发展乳肉兼用牛、奶水牛、奶山羊等其他奶畜生产，进一步丰富奶源结构。 2018年5月陕西省农业厅、陕西省财政厅正式下达《关于做好2018年培育千亿级奶山羊全产业链项目实施工作的通知》，突出关中奶山羊主产区，按照“扩种群、提规模、强龙头、树品牌、促融合”的思路，聚力打造陇县、富平、乾县3个全产业链示范县，重点建设千阳良种繁育基地县和阎良区武屯奶山羊特色小镇，扩大临潼、蓝田、武功、泾阳、三原、淳化、陈仓、凤翔、临渭、蒲城10个基地县养殖规模，壮大羊乳加工龙头企业，打造陕西羊乳公共品牌，推进全产业链协同发展。此外中国每年约1,500万的新生儿数量，将进一步推动婴幼儿配方羊奶粉行业扩大发展。第二，技术升级带来产品多样化。随着我国羊奶脱膻技术的成熟应用，人们对羊奶营养价值的认同及人们消费结构、消费意识、消费观念的深刻变化，我国羊奶消费已经开始从导入期走向成长期。现在羊奶已解决了在不破坏营养价值的前提下瞬时灭菌、保持原色原味、常温保存等技术难题。羊奶品种得到不断丰富，除液态羊奶之外，还有羊奶粉、羊奶片、羊奶酪、酸羊奶等也逐渐推向市场。随着烘焙及奶茶行业迎来消费升级以及口味创新，奶酪作为配料越来越多出现在面包烘焙和奶茶制作中，应用场景进一步拓宽。羊奶酪适合消化，热量低，含有维生素A、B1、B2等，在中国年轻消费者追求健康的驱动下，羊奶酪需求有望进一步提升。

除羊奶粉以外，中老年奶粉的发展潜力也逐渐凸显。虽然起步较晚，伴随着中国人口老龄化加剧和中老年保健意识的增强，中老年营养市场呈现爆发式增长。根据世界卫生组织的年龄划分标准，中老年是人类生命历程中青年之后的阶段，包括中年和老年，其中45-59周岁的人群为中年人，60周岁及以上的人群为老年人。中老年奶粉是根据中老年人（即45周岁以上人群）的生理特点和营养需求，以优质鲜牛奶为主要原料，采用先进的生产工艺和设备精制而成的冲调食品。中老年奶粉通常具有高钙、高铁、高锌、多不饱和脂肪酸、含硒和低脂等特点。目前中国中老年奶粉行业有两大现状：一方面，产业集聚正逐步明显。从中老年奶粉生产商分布情况分析，中国中年奶粉行业生产商主要分布在东北、新疆、内蒙古、河北和陕西等地区，产业集群明显。上述饲养带横贯东北、西北和华北草原带，集中了中国约70%的奶牛和超过60%的原料奶。以上地区由于适宜养殖奶牛，牛奶量大、质量高，故被称为“四大黄金奶源带”。其中，陕西是中国最大的奶山羊养殖基地、最大的羊乳加工基地，羊乳产业在国际市场具有较高的话语权，在中国有绝对优势。基于上述优势，陕西亦聚集了一大批中老年羊奶粉生产商。另外一方面，近年来中老年营养市场规模增速迅猛，中老年奶粉品类逐渐成为各大营养企业入局的首选。雀巢、伊利、蒙牛、飞鹤、光明等乳制品行业巨头纷纷布局中老年奶粉市场，将加速中老年奶粉行业的发展。

展望未来，随着人口老龄化加剧，老年人健康意识不断加强，中老年配方奶粉将成为主流趋势。预计“十四五”期间，中国老年人口将超过3亿，进入重度老龄化时代。同时，随着生活水平的不断提高，国人的健康意识也不断增强。尤其在新冠疫情之后，健康消费意愿持续提升。在中老年人健康意识不断提升的背景下，含有丰富营养的中老年奶粉行业迎来快速发展。此外，中老年奶粉开始向婴儿配方奶粉的模式靠拢。中老年人群的营养状况与疾病紧密相连，中老年人容易诱发高血脂症高血压糖尿病高血糖肥胖骨质疏松失眠健忘等疾病，营养均衡是中老年人身体健康的前提，同时还应补充特定的营养元素，预防疾病的发生，配方化是中老年奶粉行业未来产品升级的重要方向，也是中老年配方奶粉企业面对激烈竞争的必然选择。在销售渠道方面，社区和微信将逐渐成为重要销售渠道。“50后”和“60后”的消费习惯和消费观念与上一代有很大差异。在信息获取渠道方面，“50后”和“60后”逐渐由电视向智能手机尤其是微信端转移。购物渠道方面，“50后”和“60后”从主流的商超向网购、代购和子女购买等多渠道扩散。随着互联网社区团购业务的兴起，社区和微信将逐渐成为中老年奶粉企业布局的重要渠道之一。