纵观从2016年至2021年间中国居民消费的整体支出结构可以看出，整体食品烟酒消费占比整体居民消费较为稳定，就支出绝对值而言，整体我国居民人均食品烟酒消费支出从2016年得5,151元增长至2021年7,178元，复合增长率为6.86%。整体相对于衣着、居住及其他主要分类来说，生鲜食品则是具有消费频率高、消耗量大等特点，同时生鲜食品也是居民生活的必备消费品。
来源：国家统计局
生鲜食品市场概览
生鲜食品一般是指未经过烹饪或加工便可立即食用的食品。生鲜食品通常保质期较短，若需要进行长期保存，则需要一定的储存条件，如低温（冷藏或冷冻），低湿度（通风或干燥），减少接触空气（真空），盐腌，熏制或腌制等。生鲜食品的主要类别包括蔬菜（包括菌类和豆类），水果，生肉和鸡蛋，乳制品，海鲜水产，谷物，坚果，食用油，香料和调味料，简单加工食品（如烘焙食品，香肠，鱼罐头，熏火腿）。另外，生鲜食品一般不包含小吃和饮料等品类。
来源：弗若斯特沙利文编辑整理
生鲜食品行业是所有行业中的基础行业之一，与民生息息相关。 因此，政府出台了一系列政策法规来支持和规范中国生鲜食品行业的发展。从政策端来看，整体倾向于鼓励生鲜食品行业实现产业升级，为生鲜食品行业的快速增长提供了健康的政策环境。
来源：弗若斯特沙利文编辑整理
整体市场极具潜力，消费者需求多样化
我国生鲜市场规模过万亿，截至2020年底，整体市场规模已经超过6万亿，由2016年的4.4万亿元增长至2020年的6.1万亿元，年复合增长率约为8.4%。随着人均可支配收入和消费支出的提高，预计未来整体生鲜市场规模或将进一步扩大，预计在2025年超过7万亿元。就单一品类而言，蔬菜水果、肉禽蛋奶及海鲜是市场中最为重要的品类，占据了市场超过75%的份额，简单加工食品等在市场中所占份额较小。随着生活速度加快，居民将愈发倾向于选择预加工食品，该细分品类的份额预计将逐步提升。
来源：弗若斯特沙利文编辑整理
另外，生鲜食品行业的零售额在我国社会消费品零售总额中占比仅为10% 左右，而中国生鲜食品消费方式和西方相比，更为多元和个性化，对食材的某些特征和品质的要求要比西餐食材复杂得多，使得生鲜产品流通环节损耗率较高、供应环节相对低效，从而客观上增加了SKU，使得中国社区生鲜连锁市场交易成本较高。与此同时，南北地区用户的口味差异所带来的对于不同生鲜食品品类的不同偏好同样需要关注。
生鲜食品行业产业链
整体生鲜行业的上游产业主要为农副食品的生产，其中的主要参与者是一些农产品或是水果蔬菜的生产商，中游玩家则一般是以各级批发商及各种产品的品牌商为主，下游渠道主要分为线上渠道（以生鲜电商为主）及传统的线下渠道，最后通过自有或是第三方供应链企业触达终端客户。生鲜食品的消费量的增长主要是来源于居民消费升级需求，因此随着居民的收入和消费水平的相应提高，整体生鲜食品的消费量也会日益增长。另一方面的增长动力则来源于食品安全标准不断提高以及餐饮行业的连锁化效应，两者都会带来对标准化生鲜食品的需求的快速增长从而推动整体行业发展。
来源：弗若斯特沙利文编辑整理
生鲜食品行业各渠道对比
就线下渠道而言，主要以菜市场、超市、及社区生鲜店为主，菜市场一般具有5,000 – 10,000个SKU，主要是通过小型摊点或是个人菜贩进行售卖，在价格上具有一定的优势并且种类繁多，但是缺点也很明显，菜市场的购物环境很难保障，整体定价也主要取决于菜市场商家个人，直接导致价格不透明且各个商家之间的定价存在一定差异，消费者在购买生鲜食品的时候需要“货比三家“，在生活节奏越来越快的今天，越来越多的人倒向了超市或是社区生鲜店，超市通常拥有自有中央仓库和物流服务，普通超市面积约为300到1,000㎡，特大型超市约为5,000到20,000㎡，超市具有品类丰富、环境舒适、价格透明且质量有保证的特点，但超市的自有物流及仓储对比菜市场来说，成本更高，且因为其店铺面积的原因，分布点位也较少，故而消费者的购买频次也较低。而社区生鲜店则弥补了这部分的缺失，他们的选址一般位于距离社区1km到3km的范围内，店铺面积约为30到200㎡，销售模式以线下销售为主，但因为其距离消费者更近，所以复购率较高，又因为其主要是线下销售模式，对于顾客而言可以直接接触到销售人员，进一步提升了购物体验。但是因为社区生鲜店铺中垂直连锁超市的占比较大，所以对于连锁品牌的依赖度较高，品牌认知度也非常重要，需要花费一段时间建立在用户心中“新鲜”的认知。
传统渠道指菜市场及夫妻小店等渠道，传统渠道仍是我国生鲜零售中最重要的渠道，2020年，传统渠道在市场中的占比超过60%。传统渠道一般以个体商贩为主，价格管控、商品溯源难度较高，质量参差不切，相较于现代渠道购物环境较差，近年来，渠道份额逐年下滑。以发达国家参考，美国的传统渠道已经被现代渠道所替代，占比仅为13.6%。预计中国传统渠道份额逐年下降的趋势不会改变。但由于消费者长年累月的习惯难以迅速改变，预计未来几年，传统渠道仍将占据主流位置。
来源：弗若斯特沙利文编辑整理
疫情对于整体生鲜行业的影响及未来发展趋势
突如其来的疫情打破了很多人的生活节奏，对于被疫情困在家中的人们来说，生鲜电商成为众多家庭唯一的选择，线上购买生鲜需求激增。然而，由于疫情发生突然，绝大多数在线平台准备不足，过多的消费者涌入平台，导致商品供应量紧缺、运力告急。消费者难以在平台上抢到货品，无法及时收货，消费体验相对较差，对平台的粘性不高。疫情之后市场恢复营业，在线平台不再是唯一的消费方式，疫情期间购物体验不高的消费者必将离开线上电商平台。然而，特殊时期倒逼流入的新用户多为中老年群体，而这些人的日常买菜习惯并不会因为短时间的疫情影响就为之改变，留存新用户仍是生鲜电商的待解难题。同时，对于工作生活回归正轨的年轻人，做饭需求萎缩，线下社区店在满足日常需求的同时，也可以提供更好的消费体验，势必有部分消费回归线下。但随着生鲜食品行业的不断发展及整体产业链的不断完善，用户购买习惯的逐渐养成，整体行业渗透率将进一步提高。
