导言：
近年来，以农业农村部为主的政府机构针对种猪检疫、遗传资源保护、农业信贷、规模化转型等维度制定中国种猪行业相关政策，并在下游市场，物流系统等领域持续释放利好信号，推动种猪行业良好发展。在如此背景下，中国种猪行业将迎来一个新的发展阶段。
种猪的定义与分类
种猪是指以繁殖仔猪为主要目的的猪，不包括后备母猪。中国主要种猪种类如大白猪、长白猪、杜洛克猪等经济性状差异明显，主要种猪种类如大白猪、长白猪、杜洛克猪等均原产于国外，不同种类种猪具有不同经济性状：大白猪瘦肉率、产仔数较高，皮特兰猪饲料转化效率高。
主要种猪经济性状对比
数据来源：沙利文分析
中国种猪行业主要育种体系
中国种猪行业采用多级培育制度，按照繁殖代次分为5个代次，核心种群（NGGP）、曾祖代（GGP）、祖代（GP）、父母代（PS）、商品代（CG）。其中曾祖代N场为核心育种场，育种技术壁垒最高，中国种猪企业相比国际领先企业育种技术落后，曾祖代猪仍需从海外进口。
中国种猪行业配种主要采用三元育种体系及二元轮回育种体系两种方式。三元育种体系是使用三种纯种猪进行两代次的杂交，得到三元杂交的商品猪的扩繁体系。三元育种体系可分为外三元、内三元及返三元。外三元体系所用的三个纯种分别是大白猪、长白猪、杜洛克猪，三个亲本中的父本、母本均为国外肉用型品种猪，外三元猪增重效果明显，具有更强的增长优势。在讲求经济效益的今天，大部分养殖企业和养殖户都选择饲养外三元杂交猪，我国商品肉猪外三元占比超过90%。
而二元轮回育种体系目前仅有牧原一家生猪养殖企业掌握，二元轮回育种体系是指在二元杂交猪和纯种猪之间进行多次交替轮回繁育。相比之下，二元轮回育种体系在繁殖性能、饲料需求等方面与三元育种体系相比具有较大优势。繁殖性能方面，商品代的二元轮回母猪可留作能繁母猪用，实现了“肉种兼用”，商品代母猪在面临非瘟时可以极大地保护和恢复繁殖种群，减少固定资产闲置时间，提高产能利用率，降低生产成本。而三元猪繁殖性能差，不适合作为能繁，同时三元体系需要保留大量曾祖父母、祖父母和父母的存量。从饲料需求来看，二元轮回体系可以搭配低蛋白饲料，而三元育种体系对高蛋白饲料有很高的需求。
中国种猪行业主要育种体系
数据来源：沙利文分析
中国种猪行业重要性分析
作为世界最大猪肉消费国，中国种猪行业产业链上游对国外依赖度极高，中游生猪养殖企业及养殖户可能因上游供给波动产生较大影响，进而造成猪肉市场价格大幅波动，2021年，中国猪肉消费量约为5720万吨，约占全球猪肉消费量的超40%。自1990年，中国开始从外国进口种猪或种猪精液，中国纯系种猪通过从国外引种获得，在纯系种猪2-3年繁殖性状退化后，企业往往需再次从国外引种。
2010-2020年，中国种猪仍大量依赖进口，进口种猪数量约为2万头，每头外国原种猪进口成本为3-4万元，进口种猪繁殖性能高、生长速度快、饲料成本低、经济效益好，相较中国本土猪种可大幅降低养殖成本，目前中国生猪养殖环节超95%猪种为进口种猪，中国进口种猪来源地较为集中，2020年主要来源国为加拿大、美国、法国以及丹麦，其中加拿大占比最大约为40%，美国约30%，法国约为15%，丹麦约10%，其他国家约占5%。作为世界最大猪肉消费国，中国生猪行业产业链上游对国外依赖度极高，中游生产及下游消费环节可能因上游供给产生剧烈波动，因此中国种猪行业发展重要性与紧急性极高。
中国种猪行业现存挑战
2020年，中国生猪存栏和能繁母猪存栏在稳步增加。但2020年中国种猪行业能繁母猪的增量并非全部来自于二元母猪，其中还包括一部分三元母猪。中国能繁母猪的种群质量严重退化，后代商品猪面临饲养成本上升，品质下降等挑战。目前中国纯系种猪陷入“引种-繁育-退化再引种”的循环中，种猪繁育技术较落后，中国种猪育种发展的紧急性极高。
种猪育种扩繁总共约需28个月，三元商品猪生产流程需12个月。种猪繁衍、培育的过程较漫长，优秀经济性状种猪繁育所需时间超过10年。生猪育种由于动物繁育时间的客观因素，难以短期内缩短与发达国家间差距，现有技术难以支持种猪企业直接通过进口种猪繁育自有种源。欧美发达国家如丹麦、荷兰、美国、法国、加拿大等生猪标准化育种普遍开始于1960年前后，较中国生猪育种早30-40年。由于发达国家标准化育种时间早，其种猪繁育代次高，假设种猪繁衍时间为6个月一代，发达国家标准化育种开始时间较中国早30年，则其种猪代数较中国种猪多60代，种猪优良性状数量更多。
未来，中国与欧美发达国家育种节奏一致，则中国种猪代次较欧美发达国家差距始终保持稳定，在个体性状难以取得突破的情况下，中国生猪几乎无法赶超欧美。中国目前每年需大量进口优质种猪资源维持种猪繁育量，但中国种猪企业无法通过所进口种猪资源自主培育得到与欧美种猪种源相近的种猪。首先仅通过进口种猪规模无法建立完善基因库，长期培育难度极大；其次进口种猪不具有最佳种猪基因，且进口种猪非最新代次种猪，培育可减少部分中国与国外种猪代次差距；最后进口种猪在杂交时会出现性状退化现象最后进口种猪与中国自有猪种杂交难以产生优秀性状。
