集采逐步落地,国产替代进程加速,重点关注12家明星企业

    2023-11-03 11:29



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    中国β受体阻滞剂市场规模波动变化,2017年至2022年,行业市场规模由132.2亿元增长至159.6亿元,年复合增长率达3.8%。中国人口老龄化程度加深,高血压患者数量上升推动抗高血压药物市场需求增长;β受体阻滞剂逐步纳入医保目录,集采政策逐步落实,多款药品价格降幅明显,销量提升以满足下游需求。预计2022年至2027年,中国β受体阻滞剂市场规模将增长至189.3亿元,年复合增长率3.5%。

     

    头豹研究院特此重磅推出「头豹行企指南」,一图介绍中国β受体阻滞剂行业明星企业。

     

    中国β受体阻滞剂行业明星企业

    (排名不分先后)

     

    齐鲁制药:β受体阻滞剂领先企业

     

    齐鲁制药是中国大型综合性现代制药企业,专业从事治疗肿瘤、心脑血管抗感染、精神系统、神经系统、眼科疾病的制剂及其原料药的研制、生产与销售。企业的产品结构完整,已上市产品达300余种,具有治疗领域广、产品系列化特点,在医药领域立了齐鲁品牌,拥有遍布全国各大省市,远销北美、欧盟、日本、澳大利亚等地的全球销售网络。

     

    华润双鹤:终端渠道覆盖及管理优势

     

    华润双鹤积主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、制药装备及原料药生产等方面,积极布局普仿药业务、输液业务、差异化药业务和创新药业务四大业务平台,深耕慢病、输液、儿科、肾科、精神/神经等领域,进入肿瘤领域,具有产品线丰富、渠道和终端覆盖与管理能力较强、品牌良好等优势,目前拥有18个亿元级产品,逐步形成具有市场竞争力的产品群。

     

    苑东生物:具备原料药—制剂垂直一体化的产业链优势

     

    苑东生物建立了化学原料药与制剂一体化产业链,多个化学制剂产品的原料药实现自主供应,利于制剂产品的成本控制,保持质量稳定、供货稳定以及研发速度提升。同时,基于公司建立起特色原料药的研发平台技术以及积累的国内外客户,公司已在产业链上战略性拓展 CMO/CDMO 业务,并不断加大投入提升盈利能力,现已具备较强的产业链整合和拓展能力。

     

    人福医药:产品管线丰富

     

    人福医药主要从事药品的研发、生产和销售,是湖北省医药工业龙头企业和国家技术创新示范企业,在神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域形成领导或领先地位。截至2022年,企业拥有548个药品生产批文,其中36个独家品规产品,134 个品规产品被纳入国家基药目录。

     

    扬子江药业:国家级创新研发平台

     

    扬子江药业集团创建于1971年,是一家跨地区、产学研相结合、科工贸一体化的大型医药企业集团,也是科技部命名的全国首批创新型企业,拥有4个国家级创新研发平台。抗高血压药物产品包括:富马酸比索洛尔胶囊、盐酸索他洛尔注射液、苯磺酸左氨氯地平片、氯沙坦钾片、厄贝沙坦胶囊、氨氯地平贝那普利片。

     

    丽珠集团:产品全面,覆盖领域广泛

     

    丽珠集团以医药产品的研发、生产及销售为主业,产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备。持续关注全球新药研发领域新分子和前沿技术,基于临床价值、差异化前瞻布局创新药及高壁垒复杂制剂,聚焦消化道、精神、辅助生殖、抗肿瘤、心血管等领域,持续开发并形成了覆盖研发全周期的差异化产品管线。

     

    科伦药业:专注医药领域,研发实力强劲

     

    科伦药业保持高水平研发投入,医药领域沉淀丰厚,自2013年以来已累计将超过103亿元资金投入研发创新,共有12家企业被评定为国家高新技术企业,拥有国家级六大创新平台。在肿瘤、细菌感染、肠外营养、体液平衡等多个疾病领域相继启动了400余项重大药物的研制,2017年至今实现了 136 项产品的获批。

     

    白云山医药:完整的产业链体系,一体化发展 

     

    白云山医药司下属共有 27 家医药制造企业与机构,从事中西成药、化学原料药、化学原料药中间体、生物医药和天然药物等的研发、制造与销售。在β受体阻滞剂领域中产品丰富,包括:酒石酸美托洛尔制剂、阿替洛尔片、盐酸拉贝洛尔片等。

     

    润都制药:高血压领域广泛布局

     

    润都制药是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业,主营业务为化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术麻醉、解热镇痛、抗感染类、糖尿病等多个领域,是国家高新技术企业。抗高血压产品包括:美托洛尔、厄贝沙坦、缬沙坦等。

     

    中国β受体阻滞剂行业竞争格局

    中国β受体阻滞剂市场由外资制药企业主导,本土企业数量多且占据较小份额,竞争格局如下所示:(1)第一梯队:阿斯利康、默克、齐鲁制药等企业。(2)第二梯队:华润双鹤、四药制药、白云山医药等企业。(3)第三梯队:科伦药业、丽珠集团、先声药业等企业。

     

    形成梯队的原因主要有:1、跨国厂家凭借原研药先发优势及安全有效性保障,保持患者较高的用药依从性,能占据较大市场份额,主导市场。2、创新专利药数量少,国产药以研发制造仿制药为主,布局企业数量多,但产品布局较为分散,市场竞争力较低

     

    未来行业将形成以下趋势:(1)在药物集采降价压力下,国产药品凭借价格优势,不断扩大医疗机构内份额,加速国产替代进程。预计在集采政策持续影响下,药企的利润空间将进一步被压缩,跨国企业在被集采药物品种中的生产及销售意愿降低,推进国产替代。(2)新药研发及上市进度缓慢,药物集采使第三代β受体阻滞剂迎来市场机会。目前第二代选择性β受体阻滞剂为临床应用主流,但随着国家集采政策的落实,药物销售额增长势头难以为继,倒逼企业目光转向第三代药物。

     

     

    关于头豹行企指南

    「头豹行企指南」是头豹研究院推出的企业筛选模型,此模型基于头豹深度行业分析报告,结合一手与二手研究方法,通过大数据挖掘与分析,构建符合行业特性且专业科学的评价指标。该模型结合行业专家及专业分析师团队评价进行分析,侧重梳理各行业的明星企业,整理行业风向标。

     

    「头豹行企指南」关注的是技术目前已取得实质商业化进展的公司,被选中的公司已有稳定客源且已发布相关产能基地投建计划。但此指南并不是详尽无遗的,市场上还有部分公司因公开资料未披露或分析师未触达等原因而未被包括在内。若贵公司未被此次指南覆盖,欢迎联系我们参与研究。

     

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