头豹研究院联合沙利文发布, 《2023年中国云原生数据库十大厂商推荐》该市场报告研究课题为2023年中国云原生数据库市场报告，以云原生数据库、AI4DB、DB4AI、HTAP等技术为核心研究对象，研究周期为2022年下半年至2023年上半年。本研究项目将对云原生数据库在金融、互联网、交通、制造、政务等行业的市场动向、前沿技术、企业需求、竞争态势等信息进行重点梳理，对市场发展前景做出推测或预判。

本报告设立云原生及创新功能与技术、基础功能与技术、运维与管理、安全保障、服务与市场、生态建设六大维度对中国云原生数据库市场的竞争主体表现进行综合评价。基于评估结果，沙利文筛选出中国云原生数据库厂商中的10家竞争主体。这一筛选过程不仅仅基于单一维度的表现，而是综合考虑各厂商六大维度的能力。从这几个维度的分析中，报告总结出了各个厂商在面向产品、面向用户、面向市场发展的三大核心能力，为读者产品调研与选型决策提供参考。

云原生数据库的核心是云原生理念带来的数据库架构变革与服务效能提升。

本报告所定义的云原生数据库：基于云计算基础设施特点进行架构设计，充分利用云上计算、存储、网络等资源，从而实现性能增强与功能范围扩大的数据库，具有高可扩展性、高弹性、高安全、可观测性、可高度自动化的特性。云原生数据库主要代表了数据库部署模式及架构向云环境的适应与演进，与数据模型无关，SQL与NoSQL数据库均可发展成为云原生数据库。

头豹研究院及沙利文认为，云原生数据库的核心为云原生理念带来的数据库架构变革与服务效能提升，具体而言：

数据库架构变革：云原生数据库采用存算分离架构，设计紧贴云计算基础设施特点。在这设计理念下，云上计算与存储资源调用的效率与利用率得到提高，并能降低网络损耗，从而优化数据传输性能与存储能力，实现数据库的性能增强。同时，通过打破传统数据库架构在云环境下的限制，云原生数据库对云上资源的把控度更高，能够实现资源的按需使用、弹性伸缩，显著提高用户业务流量变化的敏捷度，并降低数据库服务的使用成本。

 服务效能提升：云原生数据库与云计算环境下的技术与工具深度整合，包括AI、可观测性工具等。通过应用这些技术与工具，数据库厂商能够为用户提供弹性负载均衡、智能监控、智能运维等服务，从而拓宽数据库服务的功能边界。同时，数据库厂商借助这些工具，可以构建数据库DevOps团队，实现数据库能力快速迭代与功能演进。

云原生数据库服务将数据库的使用理念转变至“以数据为中心”。

传统数据库的使用理念为“以数据库为中心”，主要集中在对数据库的管理和维护，如硬件资源的配置、数据存储的优化和查询性能的调整。在面对不同业务负载时，用户需要管理维护多个相同或不相同数据模型的数据库，并处理数据库间的数据交互工作。

云原生数据库以云计算服务的形式交付，其核心理念转变为“以数据为中心”。在运维管理层面，凭借云原生数据库与云资源的充分结合，以及与配套工具的深度集成，数据可实现无缝访问、高效处理和智能分析。在这种模式下，云原生数据库能够提供动态资源管理、可扩展性和故障快速恢复能力。同时，数据库厂商可打通不同数据模型的数据库服务间的数据链路，根据不同业务负载可匹配数据库服务，数据库间数据自动同步。因此，企业可以更加专注于数据价值的提炼和业务逻辑的实现。

AI4DB的应用具有巨大潜力，数据库厂商应及早开始布局实现技术沉淀与能力提升。

AI4DB即利用AI优化数据库，以更精准、更高效、更敏捷的能力进行数据库的运维与管理，提高处理复杂工作的效率，减少日常工作负担，释放人脑带宽处理更重要的事情。AI4DB的实现可以分为以下四个发展阶段：

建议阶段：这个阶段主要通过插件式的智能工具，聚焦减少消耗人脑带宽的工作，如负载管理优化、数据库性能监控预警、数据库审计、SQL优化。目前，大部分数据库厂商已经落地了智能运维工具实现这些功能。同时基于AIGC，部分工具已支持NPL2SQL功能，简化SQL编写与优化的工作难度。

辅助阶段：AI的辅助可以进一步集成到数据库的组件中，如AI调优模型与查询优化器结合，通过查询调优用户级参数，自动适应不同的查询特性。这个阶段专注于增强数据库各项特定能力。部分厂商已开始利用AIGC与模型交流，不断演进判断逻辑，启发出新的根因分析定位思路。

增强阶段：在上一阶段的基础上，降低人工对于AI模型优化的干预需求，利用深度强化学习能力，适应不同环境提供动态调优、动态最优索引方案推荐等能力。这一阶段的能力相当于数据库内置AI服务，利用AI算法进行自我增强，可以进一步降低对于DBA经验的依赖，并能得出经验难以推断出的优化方式。

 自建阶段：基于深厚的数据与算法积累，AI形成自主设计、组装、评估、监控、运维数据库的能力。

AI4DB的应用具有巨大潜力，数据库厂商应及早开始布局实现技术沉淀与能力提升。

提升资源利用率以节约成本是云原生数据库核心价值，但要充分发挥出这一价值仍面临着两大挑战：资源配置优化与成本管理困难。

资源配置的挑战主要源于配置手段存在一定复杂性，以及业务负载不断变化。依赖于人力对这些手段精心搭配，难以充分地在复杂且动态变化的环境中将资源配置价值最大化，同时大部分用户仍然以传统资源配置思维管理资源，导致浪费严重。

成本管理的困难是因为云原生技术的导入使传统集中式财务预算和IT管理模式带来变化。传统数据库的财务预算模式是预先评估硬件、软件资源购买量，预算明确。在云原生的环境下，由于资源弹性伸缩，导致成本存在不确定性和变动性。此外，云原生数据库可能在多个业务部门部署，服务追踪与成本分配复杂度也有所提升。

数据库厂商应提供完善的资源部署策略、持续优化Serverless性能，并提供FinOps工具，帮助用户优化资源使用的效能。

中国云原生数据库处于成熟落地的高增长市场阶段，报告根据竞争主体根在本报告设立云原生及创新功能与技术、基础功能与技术、运维与管理、安全保障、服务与市场、生态建设六个维度的表现进行综合评估。

基于评估结果，头豹联合沙利文筛选出中国云原生数据库厂商中的10家竞争主体。这一筛选过程不仅仅基于单一维度的表现，而是综合考虑各厂商六大维度的能力。从这几个维度的分析中，报告总结出了各个厂商在面向产品、面向用户、面向市场发展的三大核心能力，为读者产品调研与选型决策提供参考。

本报告对竞争主体云原生数据库产品和服务综合竞争力的分析结论仅适用于该阶段云原生数据库市场发展情况。沙利文将持续关注云原生数据库市场，捕捉竞争动向。

头豹联合沙利文根据云计算服务能力、云原生能力、可观测性能力、DB4AI技术储备、分布式架构基础能力、AI4DB运维技术储备等等二十四项大指标，对中国云原生数据库市场竞争力多因素分层次评估。

由Frost Vendor ScoreCask综合评分，沙利文为云原生数据库市场推荐包括亚马逊云科技、腾讯云、阿里云、华为云、平凯星辰等十家数据库厂商及其云原生数据库产品，赋能企业加速数据驱动业务战略布局发展。

分析师对前五家云原生数据库厂商评价如下：

亚马逊云科技：

面向产品的能力：亚马逊云科技将数据库研发能力与云计算基础能力深度结合，打造出多款云原生数据库，在云资源利用率及使用效果方面皆达到市场领先水平。公司不断引领数据库创新，先后推出了多项数据库的Serverless功能、实现了多项数据服务之间的zero-ETL集成能力，并为多款数据库新增了向量检索功能，加速生成式AI应用的创新。

面向用户的能力：亚马逊云科技提供多种工具和服务帮助数据库用户实现降本增效，同时在云上提供一系列实时监控、智能运维等工具帮助减轻用户运维压力，让用户能够集中精力进行业务创新。公司大力投入产品技术文档体系的建设和本地化，为用户学习与持续优化其架构提供了坚实的基础。

面向市场发展的能力：亚马逊云科技积极输出云原生数据库相关技术实践与论文，对于促进全球行业发展具有积极的影响力。同时，公司还与亚马逊云科技合作伙伴紧密合作，为用户提供更完善、更丰富的产品和服务。

腾讯云：

面向产品的能力：通过对云计算技术与数据库技术进行深度结合，腾讯云打造出TDSQL-C。该云原生数据库在资源弹性伸缩、资源性能优化、可观测性等能力上皆形成较强能力，如Serverless可设置最大资源限制，预留资源进行弹缩，提高弹性能力、自研组件完善冷启动性能。同时在可靠性、高可用性以及分布式技术等数据库能力方面具有较好表现。

面向用户的能力：腾讯云在AI4DB中具有较为深厚的技术积累，为用户提供全链路分析、智能运维、数据安全相关工具，提供优质的运维体验，减轻用户工作负担，提高问题处理效率及精准度。

面向市场发展的能力：腾讯云在可持续发展的布局上，已具备较为完善的服务体系与实现较优的市场覆盖的广度与深度。在促进行业整体发展方面，腾讯云积极拥抱开源，并在市场教育（标准、专利）、人才培育等方面形成积极的影响力。

阿里云：

面向产品的能力：阿里云在云原生及创新功能与技术的投入能力较强，致力于数据库能力的持续优化。目前，PolarDB已推出多项创新功能，包括ePQ、Fast DDL、硬件压缩透传等，显著提升数据库使用效能与经济性。此外，Lindorm、Tair两大非关系型云原生数据库也在不断迭代优化当中。在为用户提供“易用、好用”的云原生数据库产品方面，阿里云整体上具行业领先地位。

面向用户的能力：阿里云积极进行AI与数据库结合的布局，目前已有DB4AI、AI4DB多个功能的落地，帮助用户提高AI训练效率与运维体验。同时，阿里云在文档与资料建设较为完善，能够较好地帮助用户理解与使用其产品。

面向市场发展的能力：阿里云云原生数据库已具备行业落地领先的广度与深度，为其深入发展，如技术优化，提供良好基础。同时阿里云积极进行技术分享交流与社区建设投入，为云原生数据库行业发展提供重要推动力。

华为云：

面向产品的能力：基于高性能数据库内核，结合云计算技术形成较好的TP、AP性能与高可用性。通过实施NDPQ智能并行计算，数据库查询速度显著提升。在Global Database功能上，华为利用高性能网络降低切换时延，保证业务持续性。同时，软硬件结合全密态解决方案在安全方面在行业处于领先地位，帮助用户降低加密过程的损耗。

面向用户的能力：对用户需求有效感知，具体体现在行业中较为领先的产品文档设计、兼容适配、改造迁移、智能运维布局。目前，华为借助AI技术储备持续优化运维工具，提供智能迁移、智能自治运维到数据库智能内核的AI-Native全自治能力。

面向市场发展的能力：产品已形成较广的市场覆盖面，同时积极参与和贡献社区，提升用户对产品的认可度，构建用户技术交流平台；在数据库产业发展上，华为在推动数据库标准制订、行业难题突破、未来技术研究以及人才培养方面积极投入，对产业有积极影响力。

平凯星辰：

面向产品的能力：平凯星辰基于云原生理念打造TiDB架构，充分结合云计算与数据库的能力，形成行业中较强的云原生数据库性能。具体表现如Serverless高弹性等性能已在海外市场得到用户验证，同时在该架构下HTAP性能得到进一步提高。此外，公司持续投入可观测性能力的建设，该项能力处于行业领先地位。

面向用户的能力：平凯星辰具有良好社区建设能，力为用户提供丰富的实践、案例、技术分享资源，减轻用户解决问题投入成本，同时也为产品进行快速迭代提供基础，并已形成良好效果。在运维优化方面，公司持续迭代优化TiUniManager工具，显著降低用户运维压力。

 面向市场发展的能力：平凯星辰通过举办Hackathon、技术布道等活动，在推动市场教育、人才培养方面形成积极的影响力，同时也通过参与编制标准、学术研究推动中国数据库行业整体发展。