*本文参考报告：《2023年中国光伏行业系列研究——光伏组件研究报告》，首发于头豹科创网。

面对银材料成本上扬，光伏业界探索新路径。0BB焊接技术以其功率输出优化与成本降低的双重优势，已经被多家头部组件厂重点布局。

不过，0BB技术到实际的商用中仍存在的诸多问题，如焊点密集化与微型化处理，以及多金属材料融合难题，而对于BC电池技术而言，难度还要升级。

未来，随着0BB等创新焊接技术的推广，不仅将推动组件效率新高，也可能重塑生产成本结构。

作为光伏产业链最主要的产品之一，当前中国光伏组件行业发展情况如何？未来将有哪些发展趋势？产业链各环节扩产情况如何？

本文，头豹研究院将梳理中国光伏组件行业现状、生产流程、出口概况，并对产业链各个环节做出分析。

01

中国光伏组件行业综述

光伏组件为将一定数量的电池片通过串并联的方式进行连接，并与通过与光伏胶膜、光伏玻璃、光伏背板、光伏边框以及光伏连接设备等进行封装后所形成的发电设备，是光伏电站中最小的发电单元。

光伏组件是光伏发电系统中最重要的设备，其发电效率、使用寿命、生产成本及售价很大程度上决定光伏发电的成本。

根据光伏组件中光伏电池片技术类型可以将光伏组件分为晶硅光伏组件以及薄膜光伏组件，中国当前主要以晶硅光伏组件为主，薄膜组件发展较为缓慢。

光伏组件的生产流程主要包括了激光切片、电池片焊接、组件层叠、EL测试、组件层压以及配件安装等环节，其中，配件安装包括了修边、光伏边框的安装以及光伏接线盒的安装，以上主要生产流程完成后需对组件进行清洗以去除表面污渍、增强透光率，IV测试检测组件输出功率，成品检验以及包装。

电池片焊接与组件层压是光伏组件生产环节中最重要的两个步骤，将直接影响组件的成品料、输出功率及可靠性。

预期组件价格的下跌将拉动2023年光伏装机需求增长，或将使得光伏行业超预期发展，高增长预期下光伏产业链各环节价格有望止跌企稳。

近年来，光伏行业整体进入整合阶段，产业链各环节头部企业凭借资金、技术、成本、品牌与渠道等优势不断扩大已有规模，中小光伏企业及落后产能加速出清。

组件环节，CR5自2019年42.8%增长至2021年63.4%，提升幅度较高，组件头部企业拥有较优异的品牌效应及更加广泛的销售渠道，随着高效光伏组件技术的不断成熟，头部组件企业的产量持续扩张，凭借自身优势迅速抢占市场份额，产业集中度快速提升。

相较于光伏产业链其他环节，光伏组件行业具有单位产能投资额相对较低、建设周期相对更短、排产相对灵活的特征，但组件行业在光伏产业链中毛利率处于较低水平。

受益于全球光伏装机的快速增长，2022年中国光伏组件呈现快速增长趋势，其中，前七个月光伏组件出口量相对较高，自8月起呈现逐月下滑态势。2022年Q1-Q3，中国光伏组件累计出口金额达368.4亿美元，其中，欧洲地区为中国光伏出口主要目的地。

双碳背景下中国对于清洁能源的需求将极大推动中国光伏装机的发展，预计至2027年中国新增光伏装机组件需求将达153.6GW。

欲查看完整高清版图表，请前往文末获取

02

中国光伏组件行业产业链分析

光伏组件产业链上游主要包括光伏电池、光伏玻璃、光伏胶膜、光伏连接设备、其他辅材以及组件生产设备；中游主要为各组件生产企业；下游则为光伏电站与分布式光伏。

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光伏电池是光伏组件最重要的组成部分之一，从成本结构来看，2021年光伏电池约占光伏组件成本的61.2%，超过所有其他光伏组件构成部分成本之和。

目前光伏玻璃行业呈现双寡头竞争格局，信义光伏与福莱特合计产能约占50%，头部企业具有较强规模优势、渠道优势及成本优势，竞争优势突出。

当前光伏胶膜以透明EVA为主，市占率为52%，预计随着双玻组件及N型组件渗透率的提升，POE及EPE胶膜占比将逐步扩大；光伏胶膜行业呈现寡头竞争格局，福斯特行业龙头地位稳固。

光伏连接器与接线盒仅占光伏组件总成本约3%，但是其安全性能对于光伏组件的稳定运行至关重要；单个光伏组件需配备一套接线盒及一对连接器，以进行功率输出与保护电路。

2022年中国新增光伏装机焊带需求为3.6万吨，2018至2022年复合年化增长率为16.8%，预计至2025年中国新增光伏装机将需要6.6万吨光伏焊带。

2022年中国新增光伏装机光伏背板需求约为2.8亿平方米，预计未来光伏背板需求增速将依然保持较慢状态；2022年中国新增光伏装机的铝边框需求为52.7万吨，预计2025年将达64.5万吨。

光伏组件生产设备主要有串焊机、层压机、激光划片机、EL测试仪，IV测试仪、装框机、打胶机、上下载机械手等，目前中国组件生产设备已经全部实现国产化。

头部光伏组件企业拥有更强品牌效应、销售渠道及供应链管理能力，具有相对完善的海外光伏组件分销网络，在光伏组件行业内能够保持相对领先的出货水平。

光伏产业链一体化是2022年中国光伏行业重要现象及未来主要趋势之一，目前光伏产业一体化主要围绕多晶硅料、大尺寸硅片、光伏电池片以及光伏组件所展开。

中国目前光伏装机依然以集中式光伏电站为主，随着中国大型风光基地建设的逐步落地，预计未来几年集中式电站装机规模将迅速发展。

中国分布式光伏光伏装机发展迅速，2021年新增装机首次超过集中式光伏电站；分布式光伏具有土地资源耗量少、输配网损更少、电量就近消纳等优势。

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