*本文参考报告：《2024年中国工业污水行业概览： 处理量被低估，政策监管推动行业发展》，首发于头豹科创网。

随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的出台，污水处理、管网、垃圾处理等基础设施的升级需求被明确提及。这一举措不仅响应了国家对生态环境治理的长远规划，也为水务行业带来了转型升级的契机。

与此同时，伴随南水北调工程的持续推进，京津地区的调水量已超出原有规划，达到155亿立方米以上，随着用水控制进入平台期，污水资源化的需求愈发迫切，工业污水处理行业展现出明显的增量空间。另外，据现有数据，即便考虑到已处理的工业废水量，仍有部分未被充分统计的废水排放，中国工业废水市场的实际容量或被严重低估。

未来，随着技术进步和市场需求的双重驱动，污水处理行业有望迎来更加健康、可持续的发展局面。本文，头豹研究院将对工业污水行业发展情况、市场规模、商业模式及产业链图谱等方面进行分析，以期对未来的市场发展方向提出研判。

01

行业综述

南水北调超规划、用水控制到达平台期，污水资源化需求释放。

截至2018年底，中线调水超155亿立方米，京津地区调水量已超规划，新的解决方案已提上日程；用水控制方面，各细分领域均到达平台期，未来节水空间较小。

2020年以来，国家连续出台了《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等重磅政策，这些政策要求的目标可行性更强。

2017-2023年，中国的工业废水处理能力由180.0百万吨/日增长至188.6百万吨/日，年复合增长率为0.8%。

未来随着中国工业的发展和工业废水处理比率的提升，预计未来工业废水的处理能力将会稳步增长。

2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，我们预计到2028年，中国的工业废水处理能力将达到208.7百万吨/日，2023-2027年均复合增长率为2.6%。

02

产业链分析

工业污水处理产业链上游为设备及配套材料供应，中游为工业污水处理设施建设及运营，下游为末端市场，中游工程建设毛利率在10%-15%，下游项目投资回报率估计在8%左右

欲查看完整高清版图表，请前往文末获取

上游是原材料供应商和设备生产商，以民营企业为主，存在生产规模较小、生产工艺不够成熟的特点，以提供单个设备为主。

污水处理设备原材料费用占比20%-30%，人工费用占比20%-30%，其他费用占比30%-50%。

污水处理设备分为三类：

污水预处理设备

污水生物处理设备

污泥处理设备

中游聚焦在工业污水处理工程以及运营，污水处理工程建设对污水处理系统的集成水平要求高。 

以外商投资企业为主，市占率为16%；污水处理工程毛利率在10%-15%。

下游为污水处理的末端市场，企业具有较强的地域性，所以国有企业为下端市场主要参与者。 

以国有企业为主，市占率为45%；污水处理行业下游的项目投资回报率估计在8%左右。

作为环境治理的重要环节之一，工业废水处理具有无害化、减量化和社会化处理等特点。

工业污水如石化、纺织、造纸及钢铁等领域的排放废水通常所含物质种类多且大部分具有毒性，COD值高，相应的处理工艺复杂，成本较高，因此在预处理阶段对水处理工程或水处理运营团队具有较高的技术要求。

03

市场规模

2023年中国工业污水处理行业市场规模为767.5亿元人民币，行业规模自2020年以来逐年攀升，2019-2023年均复合增长率为10.0%，预计2024年市场将持续增长至823.2亿元人民币。

在未来，预计污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造与监管更为严格，行业运营质量提升将成为行业增长引擎。

根据头豹预测，中国工业污水处理行业市场规模将从2024年823.2亿元人民币增长到2028年的1,086.4亿元人民币。

随着中国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出。

预计2024-2028年，污水处理市场规模逐年递增，并在2028年达到2,252.9亿元人民币，年均复合增长率为8%。

欲查看完整高清版图表，请前往文末获取

04

行业发展分析

随着中国经济的发展，下游相关行业的固定资产投资额呈现出增长趋势。

据国家统计局数据，长期以来中国全社会固定资产投资总额呈现较为稳健的上升趋势，尽管2023年受宏观经济形式影响出现一定降幅，但预计未来在“新基建”系列政策的牵引之下，固定资产投资还将进一步增长。

中国的工业废水处理行业相对较为发达，然而国内工业分工正在经历深层重构的过程，而工业从东部沿海地区向中西部地区转移的步伐正在加快。

在中国政府将工业目标地区转移的努力下，各地方政府将加强统筹考虑，优化区域工业布局，引导工业集中转向产业园，推动产业园标准化、集约化、特色化的发展，并提升中国重点区域工业集群的能力。

产业园开发废水集中处理、工业由向中西部地区转移是工业废水处理行业发展的机遇，同时也面临新工业废水处理技术持续升级的挑战；技术壁垒与政府授权与特定标准壁垒是行业的主要进入壁垒。

此外，我们还在报告中完整分析了工业污水处理行业代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。

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