*本文参考报告：《2024年中国端侧AI场景应用分析：智能终端与边缘计算的融合创新》，首发于头豹科创网。
日前，华为在西班牙巴塞罗那举行的一场以“时尚前行”为主题的创新产品发布会上，推出了集成端侧AI技术的智能手表Watch GT 5 Pro。这款手表能够在脱离手机的情况下独立运行多项智能功能，包括心率监测、健康追踪，甚至提供基本的语音助手服务。
在数字化转型的大背景下，端侧AI作为关键技术之一，正在逐渐改变人们的生活方式和工作模式。端侧AI是指将AI处理能力直接集成到终端设备上，如智能手机、无人机或工业机器人等，使得这些设备能够自主处理数据并作出决策，无需依赖云端资源。这不仅提高了系统的响应速度，也增强了数据隐私保护，并减少了对稳定网络连接的需求。
根据头豹研究院的数据显示，2023年中国端侧AI市场规模达到1,939亿元人民币，并且预计到2028年，这一数字将增长至19,071亿元，意味着在未来五年内，该市场将以每年约58%的复合增长率迅速扩张。这一惊人的增长率背后，反映了技术进步与边缘计算兴起所带来的推动力。
在实际应用方面，端侧AI具有广泛的潜力。例如，在智能家居场景下，智能音箱通过集成端侧AI技术可以更快地识别用户的语音指令，实现即时响应；在医疗健康领域，智能穿戴设备能实时监测佩戴者的健康状态，并在必要时自动发送警报；而在制造业中，工业机器人则可以利用端侧AI进行自我学习和优化，进而提高生产效率和产品质量。
值得注意的是，随着技术的发展，端侧AI与云端AI正逐渐融合，形成了一种新的混合式AI架构。这种架构既利用了端侧的实时性和隐私保护优势，又结合了云计算强大的处理能力来支持复杂的任务处理。这种结合所产生的协同效应，将极大促进全球范围内的成本效益提升、能源效率改进、性能增强以及个性化服务的普及。
本文，头豹研究院将对端侧AI行业的发展现状、产业链图谱、市场规模及竞争格局等进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判。
01
中国端侧AI行业综述
端侧AI，是人工智能应用的一种实现方式，侧重于将AI的能力下沉到设备端，减少对云服务的依赖，从而实现更快的响应速度、更好的隐私保护和更低的网络需求。与云端大模型相比，端侧AI更强调本地化运行，以满足用户对隐私的需求和个性化的任务需求。值得关注的是，端侧AI行业的应用范围广泛，包括但不限于个人电脑（PC）、智能手机等设备。
目前，端侧AI涵盖四层应用：①AI驱动系统融合，实现多设备间无缝衔接与数据共享；②AI重塑操作系统，通过意图识别优化人机互动，提升用户体验；③端侧AI应用，涵盖图像处理、文档摘要等实用功能；④AI端云协同，结合云端大模型，拓展AI应用场景边界。
按照模型训练方向的分类方式，端侧AI行业可以分为5大类，包括自然语言处理端侧AI、计算机视觉端侧AI、智能语音端侧AI、全模态处理端侧AI以及科学计算端侧AI。
中国端侧AI行业经历三个阶段：起步探索阶段、技术研发与初步落地阶段和应用快速拓展阶段。
起步探索阶段：2016-2017年，中国逐渐进入端侧AI领域，且互联网巨头企业率先发力。这标志着中国正式开启端侧AI领域的探索之旅。
技术研发与初步落地阶段：2018-2022年，中国端侧AI行业在本土创新企业的推动下迅速启动，核心芯片研发、计算平台建设、广泛应用实践及性能持续升级。
应用快速拓展阶段：2023年至今，中国主流科技企业纷纷在端侧AI领域加大投入并取得显著成果，特别是在移动端和操作系统层面上的AI集成与创新。同时海外科技企业推动端侧AI技术的集成和应用更广泛。
2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为116.3%。在2023年之前，端侧AI技术已在多个领域落地应用，其中智能安防和智能车载设备是两个重要的应用领域。
端侧AI在智能安防领域的应用包括视频监控分析、面部识别、异常行为检测等，以上技术能够实时分析监控数据，提高安防系统的响应速度和准确性，从而增强公共安全。
在智能交通和自动驾驶领域，端侧AI技术被用于车辆的环境感知、决策制定和实时控制，包括车道保持辅助、碰撞预警、自动泊车等智能功能，旨在提升驾驶安全和车辆的自动化水平。
值得关注的是，自2023年起，AI手机和AI PC开始兴起，两者庞大的市场需求将在未来支撑端侧AI行业迅速发展。
其中AI手机通过集成NPU或AI加速器，能实现更快的图像处理、语音识别和自然语言处理等功能，进而提供更加丰富的智能服务，如智能助手、实时翻译、健康监测等，极大地提升用户体验。
而AI PC利用AI技术为用户提供强大的计算能力和智能功能，特别是在创意工作、游戏、教育和企业级应用中。例如，AI PC能通过学习用户的行为模式，优化性能，提供个性化的软件和服务。
同时，端侧AI的应用将不断拓展到新的领域，如智能家居、健康医疗、工业自动化等。预计2028年，中国端侧AI市场规模将为19,071亿元，年均复合增长率为58%。
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02
中国端侧AI行业产业链分析
中国端侧AI行业的上游产业链为核心技术和硬件提供商，中游产业链为端侧AI系统集成与软件平台开发商，下游产业链为应用领域与服务。
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端侧AI的应用领域广泛渗透到城市管理、交通、医疗、教育、制造业、零售、农业、金融、数字社区以及文旅服务等多个行业。
端侧AI通过在设备端完成数据处理，提供高速、低功耗、高隐私保护的解决方案，涉及应用如AR体验、游戏交互、美颜及虚拟试妆、智能内容推荐、用户状态感知与智能推送等，以及在汽车领域实现个性化与安全驾驶辅助。
此外，端侧AI还在持续推动着工作与生活的变革，例如提升笔记本电脑的智能化水平至可与行业领先品牌竞争的程度，以及在MWC等展览会上展示的最新AI赋能的用户体验创新。端侧AI的应用预示着一个更加智能、便捷且安全的数字化生活时代的到来。
2023年中国智慧安防市场规模达1,226亿元，预计2028年其市场规模将达5,598亿元，年均复合增长率为35.5%。端侧AI是智慧安防系统的核心组成部分，通过在本地执行高级分析和处理任务，不仅提高安防系统的智能化水平，还增强系统的效率和安全性。
2023年中国智能车载市场规模达119亿元，预计2028年其市场规模将达640亿元，年均复合增长率为40%。智能车载系统通过端侧AI的应用，不仅提升车辆的智能化水平，还增强车辆的自主性和互动性，同时推动智能交通系统和自动驾驶技术的发展。随着AI技术的不断进步，预计未来智能车载系统将更加依赖于端侧AI，以实现更高级别的自动化和智能化。
03
中国端侧AI行业分析
中国一系列跨领域的政策，为端侧AI行业提供战略支持、算力基础、标准化指导、服务管理规范和应用场景创新的全方位推动力。这意味着端侧AI将在国家层面得到更加明确的发展路径、更加强大的技术支撑和更加广阔的应用前景，从而加速AI技术的创新应用和产业生态的构建。通过推动端侧AI向更深层次、更广领域发展，经济社会的数字化转型和高质量发展将获得新动能。
混合式AI是指，终端设备和云端服务器相互协作，根据具体场景和时间，合理分配AI计算任务，以提供更优的用户体验，并高效利用计算资源。在特定应用场景中，计算任务主要在终端设备上执行，仅在需要时才将部分任务迁移到云端处理。而在以云端为核心的场景中，终端设备会根据自己的计算能力，在条件允许的情况下分担部分AI计算任务。
混合式AI技术将允许开发者和提供商利用边缘设备上的计算资源，从而降低成本。同时，混合式AI能在全球范围内提供高性能、个性化服务、隐私保护和安全保障等优势。
中国端侧AI行业的竞争格局梯队主要根据市场力进行划分，其中包括端侧AI行业解决方案、硬件产品以及软件服务。第一梯队企业主要特点是以上企业不仅拥有全面的行业解决方案，还具备优秀的硬件和软件；第二梯队企业主要特点是以上企业硬件和软件方面比较突出；第三梯队企业主要特点是以上企业的端侧AI产品聚焦在少数特定领域，以及进入端侧AI领域时间较晚。
中国端侧AI行业竞争格局的第一梯队为互联网头部企业和To B龙头企业，第二梯队为大部分AI先行企业，第三梯队为端侧场景应用企业，其中包括车企、手机厂商等。
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此外，我们还在报告中完整分析了端侧AI行业代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。
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