*本文参考报告：《2024年HarmonyOS行业概览： “纯血”鸿蒙重磅发布，万物互联应用是否打开？》，首发于头豹科创网。
10月22日，华为在“原生鸿蒙之夜”上正式发布了HarmonyOS（鸿蒙操作系统） NEXT，进一步强化了跨设备的互联互通能力，不仅局限于智能手机领域，而是涵盖了广泛的智能设备和应用场景。
例如，用户可以通过手机轻松控制家中的智能电视、冰箱等家电产品，或在多个设备间快速传输文件而无需复杂的设置过程。这种无缝的设备协同工作模式，极大地提高了用户的生产力和生活质量。
根据头豹研究院数据显示，中国HarmonyOS市场规模整体呈现快速上升趋势，预计2025-2028年间，市场规模将进一步增长至3,843亿元，年复合增长率预计达到24.2%。
随着更多支持HarmonyOS的智能产品进入市场，以及消费者对智能家居解决方案需求的增加，HarmonyOS NEXT有望取得更为显著的成就，并为用户带来更加便捷、高效的生活方式。
本文，头豹研究院将对中国HarmonyOS行业的竞争格局、产业链上中下游图谱以及驱动因素等进行分析，以期对未来发展方向进行研判。
01
中国HarmonyOS行业综述
鸿蒙系统的诞生并不局限于智能手机操作系统，其中包含智能家电、可穿戴设备、平板电脑、PC、VR设备等电子设备都可搭载鸿蒙系统。用户在使用鸿蒙系统设备时，可实现包括手机内的全场景终端互联互通、功能共享，信息内容无缝衔接相互转化形成流转的智慧生活体验感受。
超级终端是将鸿蒙生态中的服务生态和硬件生态相互关联，用户无需复杂操作，仅需通过统一服务中心，一拉即可合成超级终端，而且终端不受硬件限制可由用户决定自由组合设备，除此之外，组合设备的相关运行速度及服务体验都将得以提高。
鸿蒙系统打破原有硬件设备之间的界限，充分展现革命性分布式技术的优势，将可流转服务信息的便捷服务完美展现，其特点用户将无需下载相关应用软件便可直接阅读信息的全新体验。搭载鸿蒙系统的智能家电及可穿戴设备，将为如今快节奏生活提供便利和一触即连的多方位的体验。鸿蒙生态是多元化的，其系统属于开源式操作系统，开发者可在公布的原代码基础上进行研发和更改，涉及领域较多如汽车、智能家电、智能IoT设备、VR设备等。
HarmonyOS鸿蒙操作系统采用分布式架构，结构框架主要由4部分组成，内核层、系统服务层、框架层和应用层。与openHarmony的不同主要体现在硬件服务子系统方面。
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中国HarmonyOS市场规模整体呈现快速上升趋势。在2021-2025年，市场规模由418.5亿元增长至2,008.2亿元，年复合增长率为66.6%。
HarmonyOS作为中国国产操作系统的“排头兵”，不断更新换代。2021年6月是最为关键的时间点，期间华为手机、平板、鸿蒙智联（HarmonyOS Connect）开始初步应用于市场。
PC：目前中国乃至全球PC市场开始回暖，主要受益于Windows更新周期以及AIPC的普及。随着未来华为PC在中国市场的占有率提升以及公共事业数字化的推动，HarmonyOS在PC市场的规模将逐步扩大。
平板：华为平板当前在中国市场处于主导地位，与苹果平板抗衡。未来将依此推动HarmonyOS在平板领域的覆盖。
手机：HarmonyOS的第二大市场，自2024年开始，适配该系统的APP飞速增长（5,000个左右）。
智能终端：HarmonyOS最重要的市场，未来将依托万物互联，打造生态圈。
车载OS：旗下“鸿蒙智行”正扩大阵营，现已经搭载在问界M5以上系列、阿维塔、极狐阿尔法S、享界S9（即将上市）等车型。
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02
中国HarmonyOS产业链分析
华为通过HarmonyOS Connect认证的芯片及其产业链，涵盖了从上游芯片与底层研发、中游软件开发与外包到下游终端硬件商的完整生态系统，在物联网已有众多成功合作案例。
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HarmonyOS NEXT，即“纯血鸿蒙”，是华为全自研的系统，去除了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和应用。2024年7月，HarmonyOS NEXT开发者预览版Beta版开始招募，供开发者进行应用调试。今年第四季度部分产品可获得正式版。
03
中国HarmonyOS驱动因素
发展窗口期与市场机遇：国内企业在智能驾驶操作系统领域面临三到五年的关键发展窗口期。全球智能驾驶技术和市场仍处于探索阶段，为中国提供了技术革新和市场拓展的机会。
开源开放模式的重要性：开源开放模式是推动智能驾驶操作系统发展的关键选择。操作系统在汽车领域的重要性日益增加，未来几年将是决定智能驾驶OS格局的关键时期。复杂的国际形势要求中国加速布局，以避免技术封锁风险。
软硬解耦与协同发展：操作系统的发展趋势是软硬件的逻辑解耦与深度协同。通过优化芯片与操作系统的协同工作，可以提升性能。探索RISC-V架构以摆脱X86和ARM的垄断，实现“国产芯+国产软”的新范式。
分层合作与产业协作：车企应主导智能驾驶操作系统的开发，并与芯片企业、科研机构等合作，共同攻关。采用分层解耦的开发模式。
全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。AIoT新技术全面融入空间智能化，智能家居将逐渐从单品互联互通转为全屋智能阶段。
此外，我们还在报告中完整分析了中国HarmonyOS未来发展趋势及行业上市企业案例等，可前往文末获取完整版报告。
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