快递行业一般是指兼有邮递功能的门对门快速物流服务，快递的承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件进行揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入和查询，以较快的速度将特定的货品或文件运达指定地点或目标客户手中。

快递行业属于物流行业的子行业，成熟高品质的快递服务集中体现了物流系统和物流技术的实际应用，其特点是企业能够根据市场需求进行差异化定价，从而满足客户的个性化需求。

快递行业分类可以根据运输方式和运输服务对象的不同进行分类。例如按运输方式分类可以分为航空快运、公路快运、铁路快运和水路快运。按照服务对象的不同可分为一般快递和特快专递。

快递行业分类

来源：沙利文研究院绘制

利好政策与电商发展共同驱动，快递行业形成完整产业链

近年来，中国政府逐渐加大对快递行业支持力度，网络购物等新型消费模式也在中国逐渐普及，电子商务企业业务规模持续扩大，这都为中国快递行业业务量继续保持高速增长提供了良好的环境。快递行业的上游包括汽车、飞机、分拣设备等制造商，道路、航空、铁路运输等货运服务提供商，快递面单等印刷制品生产商等，上游行业的企业数量众多，市场竞争相对充分，上游产业的竞争格局有利于快递企业在众多供应商中进行充分比价、择优采购，降低对于上游供应商的依赖度。快递行业直接面对的终端用户包括电子商务用户、企业用户以及个人用户，以电子商务用户为例。规模庞大的下游客户对于快递服务安全性、时效性、个性化的需求，是快递企业能够持续优化产品结构、不断进行服务体系提升以及管理和服务创新的源动力。

快递行业产业链

来源：沙利文研究院绘制

近年来，中国政府逐渐加大对快递行业支持力度，网络购物等新型消费模式也在中国逐渐普及，电子商务企业业务规模持续扩大，这都为中国快递行业业务量继续保持高速增长提供了良好的环境。快递行业的上游包括汽车、飞机、分拣设备等制造商，道路、航空、铁路运输等货运服务提供商，快递面单等印刷制品生产商等，上游行业的企业数量众多，市场竞争相对充分，上游产业的竞争格局有利于快递企业在众多供应商中进行充分比价、择优采购，降低对于上游供应商的依赖度。快递行业直接面对的终端用户包括电子商务用户、企业用户以及个人用户，以电子商务用户为例，据统计，2017年中国电子商务交易规模继续扩大并保持高速增长态势，全年实现电子商务交易额29.16万亿元，同比增长11.7%，网购用户规模达5.33亿，同比增长14.3%。规模庞大的下游客户对于快递服务安全性、时效性、个性化的需求，是快递企业能够持续优化产品结构、不断进行服务体系提升以及管理和服务创新的源动力。

产业链上下游资源整合，快递行业由粗放式扩张向集约型发展

快递行业逐渐由粗放式扩张向集约型发展转变，中国国内主要快递企业正通过拓展业务种类、提高网络覆盖密度、加快推进国际化进程、延伸上下游产业链等方式积极应对未来挑战。部分快递企业通过并购产业链上下游企业进行纵向资源整合，降低物流成本、统一服务标准、提升运营效率。快递企业的服务能力和成本管控能力随着快递网络规模的增长而增强。在借鉴国际大型快递企业发展经验的基础上，快递企业通过纵向整合加强企业对产业链渗透、横向整合优化物流网络覆盖，实现规模化发展，从而整合更多社会资源，提高运营效率。这都使得中国快递行业继续保持良好发展态势。

与电商行业同步发展，快递行业规模持续扩大

近年来中国快递行业增速保持在国民经济增长速度的两倍以上，快递行业迅猛发展主要受电商行业的带动，人们日益提高的消费水平不断刺激电商行业的发展，中国快递业务收入从2013年的1,441.7亿元人民币飞速增长至2017年的4,957.1亿元人民币，年复合增长率达到36.2%。随着农村市场、西部地区、跨境网购及生鲜领域等快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张，未来快递行业都将保持高速增长，预计到2022年中国快递业务收入将突破一万亿。

中国快递业务收入 2013-2022预测

来源：国家邮政局，fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制

尽管全球经济增速放缓、传统第三产业发展疲软，但是中国快递行业积极抓住电商发展带来的机遇，已成为中国经济增长的新亮点，目前中国快递业务量已跃居世界首位。中国快递业务量随着互联网电商行业的兴起而快速增长，快递寄件数量从2013年的91.9亿件增长到2017年的410.1亿件，年复合增长率为45.3%。据统计，80%-90%的网络购物需要依靠快递给予支撑和保障。预计未来五年中国快递市场仍将以较快速度增长，预计到2022年中国快递业务量将突破960.7亿件。

中国快递业务量2013-2022预测

来源：国家邮政局，fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制

国家红利助力行业有序发展

从行业政策层面来说，快递行业的兴起与发展受到了政府的极大重视，尤其是针对快递行业未来发展及突出矛盾，政府出台了一系列相对应的政策法规来引导行业持续有序发展。

2015年，中国首次出台关于快递业发展纲领性文件《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，提出到2020年的发展目标，即快递市场规模居世界首位、快递年业务量达到500亿件、年业务收入达到8,000亿元。 2018年1月，国务院在《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》里从相关基础设施、快递物流科技应用水平、价格监管、快递服务车辆等几个方面，对快递行业提出了具体发展目标及措施。

此外，快递行业的发展与电商行业的发展密切相关，快递行业享受着电商行业利好政策带来的红利。从电商行业政策来看，2018年11月1日起，部分商品的最惠国税率将降低，对跨境电商的发展来说是个巨大利好。随着关税总水平，尤其是药品、日用消费品进口关税的下调，将进一步满足群众多层次的消费需求，从而增加对跨境电商平台的关注度，增加购买意愿，带动国际快递业务的发展。由于消费者对于快递物流服务品质要求越来越高，快递配送速度将直接影响消费者的购物体验，快递在电商平台与消费者之间将继续发挥着桥梁和纽带作用，促进电商与快递企业的相辅相成，协同发展。

快递行业相关政策法规

来源：沙利文研究院绘制

电商促销活动增多，持续拉动对快递行业的需求

受益于移动设备的普及与电商平台的促进，中国移动购物的渗透率不断提升，2017年移动购物交易规模占整体网络购物交易规模的81.3%，且还将继续提升。EMS、顺丰、申通、韵达等九家全国一线快递企业均与多家电商平台签署了战略合作协议，在快捷货到付款、线路服务、晚间配送、退换货等问题上达成了共识，电商平台与快递企业的合作越发紧密。

中国最有代表性的电商促销活动是阿里巴巴旗下B2C电商平台天猫、淘宝策划的“双十一”购物节，节日消费的利润空间掀起各品牌的促销大战，其中，主要的促销方式包括满减及抢红包活动，吸引了大批消费者参与。2017年双十一，天猫及淘宝的总成交额达到了1,682亿元，物流订单超过8亿件，其中截至到当天24时，已发货的物流订单超3.66亿件。在电商平台的驱动下，快递行业市场需求持续增长，促进科技在快递行业的应用，体现在快递企业利用智能大数据平台安排配送人手、配送路线和配送时间，给客户带来更好的消费体验，促使快递业从体量发展向品质提升的跨越。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，原材料成本价高企、技术专业人才匮乏、对电商平台依赖度高等因素为快递行业发展带来发展局限；在新零售快速发展的背景下，快递行业市场参与者需利用自身在技术、人才、资金上的优势，以信息化、集成化和智能化为导向，从单一的物流向综合物流服务转型，紧靠政府支持，积极推动快递行业发展。