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手机出货量持续下滑,手机厂商寻求突破
根据工信部数据,2015-2016年期间,中国手机出货量仍处于上升阶段,由51,800万部增长至56,000万部。继2016年到达顶峰后,中国手机出货量持续下滑,到2019年下滑至38,900万部。中国智能手机出货量持续下滑,各手机厂商开始寻求新的突破和出路。
手机厂商期望以大屏来突破瓶颈,但与便携产生矛盾,折叠屏手机或将成为解决方案
2014年-2018年,智能手机屏幕的平均尺寸由4.8英寸增加至5.9英寸,持续朝着大屏化方向发展。智能手机在追求大屏化的同时遇到了以下瓶颈:(1)为增加屏幕显示面积和显示效果,手机厂商通过把边框做窄或增大屏幕显示面积等方式以提升屏占比,现阶段窄边框设计仅为0.1-0.2mm,接近极限;增加屏幕占比方面,手机厂商通过弹出式摄像头、刘海屏、光学屏下纹识别等方式去掉上下非屏幕的占比,现阶段大多手机的屏占比接近90%,难有提升空间;(2)从屏幕面积来看,6.5英寸左右已是单手操控和便捷性的极限。折叠屏手机不仅可实现屏幕尺寸的增加,同时还满足携带方便的需求,有效解决大屏和便携矛盾,未来或将成为手机发展方向。
折叠屏手机不仅可提升近50%的显示面积,还可实现多任务同时操作
折叠屏手机可提升近50%的显示面积,同时增加了屏幕的数量,用户可选择单屏或多屏组合使用。在折叠状态下,折叠屏手机体积较小,可满足用户日常单手握持和便于携带的需求。在展开状态下,折叠屏手机能够获得较大的显示面积,且集手机与平板的功能于一体,可实现多任务同时操作。折叠屏手机优势众多,未来伴随着技术的不断完善,折叠屏手机需求将持续增加,有望成为各大手机厂商新的盈利增长点。
按折叠方式划分,折叠屏手机可分为横向内折、横向外折、竖向内折和折三折四种类型:
(1)横向内折:折弯半径小,需使用寿命更高的柔性屏幕,因此实现难度大、技术成本更高。折叠状态下,屏幕被折合在内侧,可较好保护屏幕。采用横向内折方式的代表产品有三星“Galaxy Fold” 和“W20 5G”;
(2)横向外折:显示更便捷,但折叠时屏幕在外侧,易损坏。横向外折折叠屏手机价格通常比横向内折价格低,是现阶段主流的对折方式,代表产品有华为“Mate X” 和华为“Mate Xs”;
(3)竖向内折:展开时手机大小与传统智能手机相差不大,折叠后体积变小,方便携带。采用竖向内折方向的代表产品有三星“Galaxy Z Flip” 和摩托罗拉“Moto Raz”;
(4)折三折:需用到两个铰链,成本较高,尚处于概念机阶段。
各主流手机厂商纷纷布局折叠屏手机市场,抢占先发优势
2018年10月,柔宇科技推出折叠屏手机“FlexPai柔派”。
2019年2月,三星在S10系列发布会上推出三星首款折叠屏手机“Galaxy Fold”。同月,在巴塞罗那MWC大会上,华为、Energizer和LG分别推出折叠屏手机“Mate X”、“Power Max p8100”和“LG V50 ThinQ”。2019年11月,三星推出“心系天下”系列全新机型“三星W20 5G”,摩托罗拉在联想Tech World创新科技大会上发布折叠屏手机“Moto Razr”。
2020年1月,TCL在CES 2020上发布旗下首款折叠屏手机“TCL Foldable”。
2020年2月,华为和三星分别推出折叠屏手机“Mate Xs ”和“Galaxy Z Flip”。
此外,苹果、OPPO、小米、vivo、谷歌和联想等厂商均纷纷投身于折叠屏手机的研究,部分已获得折叠屏手机相关的技术专利,未来有望推出折叠屏手机。诸多厂商纷纷布局折叠屏手机市场,逐渐将折叠屏手机行业推向“可用、可量产”的新高度。
多家手机厂商加速布局,折叠屏手机市场蓄势待发
2018年下半年,柔宇科技率先推出了折叠屏手机,并开始投放到市场中。2019年,三星、华为、摩托摩拉等手机厂商纷纷推出折叠屏手机,但当年全球折叠屏手机的出货量仍不足100万部,其中三星以40-50万部的出货量位列全球第一名。阻碍折叠屏手机发展的因素是成本高、屏幕的耐用性差和良率低,未来随着AMOLED柔性屏价格的下降、相关技术的不断完善及良率的持续提升,更多的手机厂商将逐步加入折叠屏手机的阵营,从而加快折叠屏手机在市场普及的速度。预计未来两年折叠屏手机出货量将有望达千万级。
显示模组、光学模组、机械/机电结构件、储存芯片和电池等是折叠屏手机成本增加的主要来源
折叠屏手机优势众多,但仍存在售价高的弊端。以三星折叠屏手机“Galaxy Fold”为例,三星“Galaxy Fold”整机的物料成本高达636.7美元,比苹果OLED全面屏手机“iPhone XS Max”和三星AMOLED曲面屏手机“Galaxy S9+”分别高82.3%和177.0%。三星折叠屏手机“Galaxy Fold”物料成本的增加主要来源于以下四个方面:(1)显示模组成本增加,原因在于折叠屏幕成本及显示面积的增加;(2)机械/机电结构件成本增加,原因在于盖板、铰链和两个隔离框中增加了金属中框用量;(3)储存芯片成本增加,原因在于折叠屏手机屏幕尺寸增加,显示内容增加,对存储空间要求也相应提高;(4)电池成本增加,原因在于折叠屏手机大尺寸屏幕耗电更快,需要配备更大容量的电池,手机厂商多采用双电芯模式,因此成本增加。同时折叠屏手机对电池续航能力要求也提高,手机厂商通过快充、无线充电等方式实现快速续航,快充和无线充电增加了电源管理难度,提高了电池的单机附加价值。
深度见解:提质降价将是折叠屏手机行业未来发展的主旋律
伴随着折叠屏概念持续火热,各大手机厂商加紧布局折叠屏手机市场。整体而言,中国折叠屏手机行业参与者可划分为三个梯队:(1)第一梯队:以三星、华为、柔宇科技等为代表的厂商位居第一梯队,其中,三星作为现阶段全球折叠屏手机出货量排名第一的厂商,在美国及西方市场拥有忠实的消费者,华为则更多地专注中国本土市场;(2)第二梯队:以摩托罗拉、TCL、LG等为代表的厂商位居第二梯队,该梯队厂商虽已发布折叠屏手机,但尚未实现上市销售;(3)第三梯队:以苹果、OPPO、vivo、谷歌、联想等为代表的厂商位居第三梯队,该梯队厂商已在进行折叠屏技术研究,部分已获得折叠屏手机相关专利,但尚未有产品面市。各大厂商针对折叠屏手机的研发推广投入了大量人力物力,但2019年全球折叠屏手机仍不足100万部。
阻碍折叠屏手机行业发展的因素主要有以下两点:(1)售价高:三星、华为等手机厂商推出的折叠屏手机售价大多在1万元以上,而当前定位高端系列的安卓机的售价仅在6,000元左右。因此,折叠屏手机现阶段吸引的仅是小众用户、前沿科技的尝鲜者,普通消费者难以接受;(2)良率低、量产难度大:主要体现在柔性AMOLED良率低。柔性AMOLED屏正处于崛起早期,虽然中国面板厂商纷纷布局柔性AMOLED产线,且已有少数厂商拥有柔性AMOLED技术储备和产线,但生产良率还达不到LCD的成熟度,这是折叠屏难以量产的核心问题。因此,提质降价将是折叠屏手机行业未来发展的主旋律。
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