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中国果汁市场以低浓度果汁为主，非浓缩还原果汁市场竞争较激烈

果汁饮品可简单地按果汁含量分为低浓度果汁饮品、中浓度果汁饮品及纯果汁饮品三种。其中，低浓度果汁饮品中果汁含量低于20%，中浓度果汁饮品中果汁含量为20%-99%，纯果汁饮品果汁含量为100%。中国果汁市场以低浓度果汁饮品为主，共占据74.3%的销售量。纯果汁饮品仅占果汁饮品总销售量的5.9%，相比于部分发达国家，中国的纯果汁市场份额很少，2019年，法国的纯果汁占果汁饮品的市场份额达到91.4%，英国的纯果汁市场占比达到81.3%。

中国的低浓度果汁市场规模由2016年开始逐年降低，销售额总占比从2016年的73.6%下降到2019年的64.2%。预计中国的低浓度果汁市场占比将继续下降，纯果汁饮品的市场份额将上升，行业整体业务向高端化发展。

目前在纯果汁行业，非浓缩还原果汁（NFC）细分行业的竞争企业较多，且各自占据的市场份额都较小，市场处于上升阶段。其中农夫山泉旗下的NFC系列饮品、百果园旗下的猴果滋系列和褚橙旗下的褚橙NFC橙汁等是传统果汁企业或水果零售商在NFC果汁行业中的布局，而零度果坊、斐素、果析等企业则是新兴的果汁企业，主营以NFC果汁为代表的高端果汁业务。

果汁行业上游水果上市时间过度集中，大型果汁生产线进口依赖程度高

中国果汁行业上游水果存在上市时间统一、种植结构过度集中的情况，导致果汁加工厂在原料水果非上市时间段缺少相应原料。以橙子为例，中国的鲜橙品种一直以直接食用为主，每年的上市时间集中在9-11月，其他时间段的原料则需要从国外进口。目前中国果汁企业对进口橙汁的依赖程度较高，60%的橙汁原料来自国外，中国橙汁饮品的价格受国际橙汁价格影响较大。

果汁生产线方面，目前国内外的供应商为果汁生产企业提供完整的果汁生产线，果汁生产线按产能可分为微型、小型、中型和大型果汁生产线。其中超过80%的大型果汁生产线需要依赖进口，主要进口国家为瑞典、美国、德国、法国等，代表企业有瑞典利乐、法国百利、德国BOSCH、H&K、日本东洋等。近年来中国果汁生产线研发进展明显，合肥通用机械所与南京第二商业机械厂等机械制造厂商已能批量生产大型果汁生产线并投入使用。

中型、小型及微型的果汁生产线由于技术水平较低，国内的制造厂较多，生产集中度低，能满足95%以上的中国果汁企业生产需求，且在质量、价格上均较国外的制造商有优势。这些中型以下的果汁生产线制造商主要集中在河北、江苏、辽宁、广东等地。

线上电商与便利店渠道零售额快速增长，未来终端占比将增加

果汁产业链下游主要为零售与消费环节，超市为其主要渠道。超市、餐厅、便利店是果汁饮料销售的传统渠道，超市渠道在果汁零售终端中占比最高。

果汁饮品的线上电商发展迅速。首先，近年来兴起的NFC品牌，冷压果汁品牌如斐素、HeyJuice等都在天猫、京东等各大电商平台开设了旗舰店，扩大了果汁市场线上的规模。其次，传统的果汁饮料企业也不断拓展线上的销售渠道，借助线上购物节之类的机会，提高果汁饮品在线上的销售规模。线上电商渠道果汁零售业务增长迅速，有望于2020年超过便利店渠道，成为果汁产品销售的第二大终端。

随着近几年便利店数量的增加，便利店社区化的程度加深，更多纯果汁、NFC果汁饮品进驻便利店的零售渠道，如味全每日C、零度果坊等，消费者在线下拥有更多消费果汁的场景，便利店终端的零售额在2015-2019年复合增长率超过7.0%，增速仅次于线上电商终端。

随着高端果汁饮品扩大市场占比，果汁市场规模未来将持续增长

中国饮品市场竞争愈加激烈，许多新兴的功能饮料、茶饮料、碳酸饮料品牌在营销上投入资本较多，导致果汁行业发展空间较小，2017年，低浓度果汁销售额由2016年的849.0亿元下降到788.2亿元，市场销售额降幅为7.2%，导致果汁行业的市场规模随之小幅下降。

2017-2019年，中浓度果汁和纯果汁销量的上升明显，在中国果汁市场销量占比分别提升至19.8%与5.9%，中国果汁行业市场规模随之增长，于2019年达到1,219.7亿元。随着纯果汁行业的快速发展，NFC果汁、冷压果汁等高端果汁饮品扩大市场占比预期会提升果汁饮品均价，从而提升中国果汁行业的市场规模。此外，冷链物流的发展以及消费者对于营养摄取的重视也将推动果汁行业扩张，预计2024年果汁行业的市场规模会突破1,480.0亿元。

国家食药总局等部门设定行业食品安全标准，建立食品追溯体系，促进行业良性发展

国务院、国家食药总局等有关部门多次颁布果汁行业利好政策，通过建立质量安全追溯体系、鼓励企业信息技术化、完善行业食品安全标准、加强行业生产监督管理专业程度、落实食品安全责任制等措施，提升果汁行业产品食品安全质量与监管监测水平，促进行业良性发展。

饮品市场竞争激烈，果汁行业存在份额下降风险

中国软饮料市场相对饱和，各种类饮品竞争激烈成为了制约果汁行业发展的因素之一，2015-2017年，果汁占软饮料的市场份额呈现下降趋势。2019年果汁及果汁饮料在中国饮品市场中的占比仅为15.3%。

对于中国消费者而言，消费果汁的习惯并不普遍。中国果汁的市场份额低于饮用水、碳酸饮料以及茶饮料，果汁饮品的价格与味道与其他饮品对比优势不明显。近年来，软饮料市场出现新的茶饮料品牌如天喔茶庄，能量饮料品牌如启力、东鹏特饮等带动了不同细分软饮料市场的发展，提高了茶饮料及能量饮料的市场规模，碳酸饮料龙头企业可口可乐和百事也不断推出新的产品刺激销量，饮品市场竞争激烈，压缩了果汁行业的发展空间。

2015-2019年，中国软饮料市场规模年复合增长率达到7.2%，而同期果汁行业的年复合增长率仅为2.5%，果汁较其他种类饮品竞争力较弱，增速明显低于整体水平。短期内，中国消费者的消费习惯不会有较大改变，果汁行业需要开发高端市场以解决果汁市场饱和的现状。

纯果汁消费市场规模继续扩大，果汁市场高端化转型

中国目前是世界第八大纯果汁消费区。2015-2019年，世界前八大纯果汁消费区中，只有中国的年消费量上升，年复合增长率约为6.2%，其他七大消费国家如美国、德国等均有一定程度的下降。

由于中国的果汁行业正在向高端化发展，预计中国的纯果汁市场规模将继续扩大。得益于中国电商业务的迅猛发展，以及中国消费者对于健康食品需求的提升，中国纯果汁市场将保持稳定增长。在全球果汁市场缩小的对比下，世界上主要的果汁出口国家如巴西、希腊等预计将向中国出口更多纯果汁饮品。而中国的纯果汁市场仍有较大的潜力，2019年，中国的人均纯果汁消费仅为0.5升，对比其他消费大区，加拿大的人均纯果汁消费为28.7升，德国、美国的人均纯果汁消费也超过20升，中国的人均纯果汁消费较少，有较大的发展潜力。

深度见解：纯果汁消费需求增加，行业整体将向高端化发展

中国电商业务的迅猛发展，以及中国消费者对于健康食品的需求增加可推动中国纯果汁市场的稳定增长。目前中国的人均纯果汁消费较少，随着纯果汁消费需求的增加，以及以非浓缩还原（NFC）果汁、冷压果汁为主的高档果汁产品需求的增加，未来纯果汁市场将呈现较大的发展潜力，果汁行业整体业务将向纯果汁及高端化发展，纯果汁消费市场规模将继续扩大。此外，果汁细分市场发展潜力大，添加维生素与矿物质的果汁为其中主要产品，中国果汁市场未来将出现更为细分的领域与更多功能性果汁饮品。