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2019年,中国零售业竞争加剧,精品超市作为高端业态迎来快速发展
2019年,在新零售和电商行业发展的推动下,中国零售行业竞争环境进一步加剧,一方面,Costco、ALDI等外资超市加大在华布局力度,盒马鲜生、超级物种等新零售业态企业门店数量不断增加,生活超市、生鲜超市、电商生鲜频道、便利店等业态也取得快速扩张。另一方面,麦德龙中国被物美收购,家乐福被苏宁收购,零售连锁企业卜蜂莲花财务状况持续恶化面临退市危机。在零售行业竞争加剧的背景下,作为高端零售业态的精品超市行业迎来快速发展,Ole、G-Super、Bravo等精品超市头部品牌加快门店拓展速度,创新推出“卫星仓”等业务模式。
消费升级背景下,精品超市行业获得巨大市场红利
精品超市是一种大中型零售业商店超市,所售商品主要为高端日用消费品,如有机食品、品牌商品和高端进口产品等,商品的价格普遍高于普通商超,进口产品SKU占比通常高于60%。现阶段中国的精品超市通常分布于定位中高端或经营状况已较为成熟的百货大楼、购物中心,取代传统商超成为商场的核心零售业态。精品超市过去的主要目标群体为中高收入阶层。随着中国居民生活水平的提高和消费结构升级,精品超市的客户群体越发广泛。精品超市和传统综合超市能够满足不同人群的购物需求,成为零售业中互补的业态。综合超市和大卖场满足了中国居民追求商品高性价比的需求,精品超市则逐渐成为满足中国居民追求购物品质需求的有效线下解决方案。
精品超市进口商品占比高,海外商品采购环节是超市行业经营的重要一环
中国精品超市行业产业链分为三个环节。产业链上游为产品供应商和场地供应商,产业链中游参与主体为精品超市企业,通常为大型零售连锁集团或地产公司旗下的子公司,产业链下游参与者为消费者。
精品超市所售进口商品主要通过贸易商进行代采,原因为:(1)精品超市通常拥有超过8,000个SKU,多数产品的销量较少,精品超市企业很难形成规模效应,建立直采网络成本过高;(2)精品超市管理层为了促进销售,通常会制定表现较差商品的淘汰机制,单类产品替换周期快,上游供应商的选择成本较高。
中国精品超市通常由零售连锁集团开设,如Ole和blt是华润万家旗下精品超市品牌,Bravo是永辉超市旗下品牌。在精品超市行业发展早期,城市超市、百佳超市等外资或港资超市在内地开设了数十家精品超市门店,但随着中国零售连锁行业的发展,港资精品超市的竞争力不断减弱。新零售的不断发展促使精品超市的定义不断变化及延伸,如永辉超市的Bravo品牌随着门店数量的不断扩张,逐渐将目标客户群体向大众转移,华润blt品牌、绿地G-Super向社区零售扩展。
行业门店数量是推动精品超市行业发展的重要因素
受居民生活水平提升、精品超市公司持续开拓新门店等因素影响,中国精品超市规模不断增长。2015-2019年中国精品超市市场规模由530.5亿元增长至1,023.3亿元,除2016年由于行业进入调整期门店数量减少导致市场规模下跌外,其他年份市场规模均保持了超过25%的增长速度。
中国精品超市行业市场规模的主要影响因素是门店总量,行业平均平效变化较小。2010年来,虽然中国主要精品超市品牌的成熟门店平效稳步上涨,但由于精品超市行业处于市场增长期,每年新增门店较多,大量新店处于培育期,导致行业门店平均平效未能逐步提高。2016年后,行业头部品牌的门店数量稳步增长,带动行业市场规模增长。
数字化建设、线上线下融合和渠道下沉是精品超市行业发展的重要趋势
在不断优化门店装修、商品摆放、商品营销方式的基础上,数字化零售技术将成为精品超市未来重点发展的能力。作为零售行业的高端业态,数字零售技术不仅能够重新定义消费场景和丰富购物体验,为消费者提供更佳的消费体验,还能在应用的过程中,为精品超市的运营积累大量消费者数据,推动精品超市运营者对客户消费数据的采集和利用。
盒马鲜生等具有互联网基因、线上销售能力较强的参与者成为精品超市的有及竞争对手后,行业内企业服务线上线下一体化愈发明显。Ole精品超市、Bravo等行业大型连锁精品超市品牌均与美团、京东到家等平台达成深度合作,推动精品超市的服务能力不断增强。
目前中国精品超市主要分布在一、二线城市的核心商圈,但叠加中国居民生活水平的提高、零售行业供应链的不断完善、零售行业业态不断转变和中高端购物中心的普及率已经较高等因素,未来中国精品超市行业将呈现渠道下沉趋势。渠道下沉主要表现在购物中心向社区下沉和一二线城市向低线城市下沉两个方面,高端小区的社区生活小店将成为精品超市的新业态,低线城市核心商圈的精品超市渗透率将不断提高。
深度见解:精品超市行业的发展将持续受到其他零售业态的冲击
电商对精品超市行业具有替代作用,虽然在新零售的推动下,精品超市线上线下融合能力增强,能够提高线上服务能力,但由于在门店租金、人工成本、物流成本等方面不具备竞争力,电商销售商品价格仍具有一定优势。随着天猫、京东等综合性电商海外产品采购能力的增强,电商在进口商品价格及运营成本的优势将不断增强,对精品超市行业的经营持续保持挤出效应。此外,便利店、生鲜电商、生活超市等零售业态能够满足消费者差异化需求,也对精品超市具有替代作用。随着中国零售连锁行业的业态不断演进,社区集市、社交电商等新兴业态不断涌现,这些渠道消费者的大量需求,导致消费者去精品超市消费的积极性降低。
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