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中国羊肉消费持续增长，政策推动行业规模化、集中化程度提升

中国是世界最大的羊肉消费市场，2019年中国羊肉消费规模达512.7万吨，人均羊肉消费量增长至3.1千克，肉羊由于生产周期较长，繁殖率相对生猪、家禽等较低等特点，供给增长缓慢，无法满足消费者需求的上涨，难以供应市场需求，羊肉价格于2019年12月创下历史新高的71.3元/千克。

近年来，中国农业部、财政部对肉羊产业规模化养殖提供大量资金支持，集中式舍饲饲养方式的比例逐渐增加，肉羊产业年产能提高，2019年，肉羊年出栏数超过3亿只。虽然中国牧户小规模养殖仍占肉羊行业主体，但养殖方式也正逐步由以放牧饲养为主转变为以舍饲饲养和半舍饲饲养为主。在内蒙古、新疆等地的牧区出现了大批养殖小区，肉羊行业规模化、集中化程度提高。

中国肉羊种类丰富，肉用营养价值较高

肉羊即肉用羊，是一类以供应羊肉为主的羊。肉羊是环境适应力最强的家畜之一，饲养时可选择的饲料范围广。羊肉是常见的肉品之一，羊的颈部、肩部、腿部等可食用部位可制作成羊排，羊的其他可食用部位如羊内脏等可制作羊杂。

中国肉羊行业现有的肉羊种类较多，目前共有肉羊品种153个，其中产肉性能较好的本土肉羊品种有小尾寒羊、马头山羊等，此外中国另从国外引进了波尔山羊、无角陶赛特羊等世界著名的肉用羊品种，目前已形成了一定数量的肉用羊群体。

中国肉羊行业的饲养方式主要分为舍饲饲养和放牧饲养。舍饲饲养的肉羊脂肪含量高，肉质嫩滑，受天气影响较小，但饲料成本较高；放牧饲养的肉羊蛋白质含量高，脂肪含量低，但饲养方式过渡依赖自然环境。

肉羊体格大、生长快、肌肉多、脂肪少，躯体呈圆筒状，腿部肌肉发达。肉羊早期生长速度快，产肉性能高。不同的肉羊品种在生长率、产肉量等方面表现出较大差异，肉羊在育肥期平均日增重0.7-0.8公斤。羊肉的营养价值较高，其中蛋白质含量高达8.0%-9.5%，且人食用后的消化率可达到90.0%以上。羊肉的蛋白质和必需氨基酸含量高于猪肉、鸡肉和牛肉，此外羊肉脂肪含量低于猪肉，胆固醇含量低于所有常见肉类。

肉羊养殖小微企业占比高，零售端线上电商增速明显

肉羊行业上游主要包括饲料企业、遗传育种企业及疫苗企业。其中，肉羊饲料主要成分苜蓿草55.8%需依赖进口，饲料生产企业竞争激烈，产品同质化明显，加工工艺技术含量较低，附加值相对较低，饲料生产企业盈利主要依赖规模化效应和市场份额的提升；肉羊遗传育种企业的业务一般包括肉羊育种、种羊冻精、人工配种、集中育肥等，中国的肉羊遗传育种产业毛利率较高，一般能达到30%-40%；中国疫苗生产企业的进入壁垒较高，生产许可批准所要求的技术水平较严格，行业企业数量较少，毛利率一般可达到35%。其中金宇集团是中国口蹄疫疫苗龙头企业，其口蹄疫疫苗抗原产能15-18亿微克，市占率约为15%。

肉羊行业中游的主体为肉羊养殖企业，肉羊养殖企业是行业中游的主体，中国肉羊企业极为分散。中国肉羊养殖企业数量达到58.0万家，平均每个企业的雇员数量仅为3.1人，小微型企业在行业中占比极高，主要集中在中国肉羊养殖规模较大的西部地区及华北地区。平均而言，种羊成本是肉羊养殖企业最大的支出，占据肉羊养殖企业37.5%的总成本份额。此外，饲料成本对于肉羊养殖企业的影响较大，平均占据31.9%的成本。疫苗成本占比相对较低，人工、羊舍等其他成本虽然占比达到28.8%，但成本浮动范围小，较为稳定。

肉羊行业下游主要为羊肉的零售与消费环节。中国是全球羊肉消费第一大国和第二大进口国，中国肉羊行业下游消费场景多元化，包括超市、代理商（农贸市场）、餐饮行业、直营店、线上电商、食品加工厂及其他渠道等。中国羊肉消费场景分布较平均，超市、代理商、餐饮行业都占据超过18%的市场份额，线上电商在下游终端中占比较低，但2015-2019年复合增长率超过10.0%，增速高于行业平均。对比传统的超市与代理商（农贸市场）渠道，线上电商的羊肉零售终端在商品种类、高端商品占比、购物便捷性及价格优势等方面均有一定优势，在下游终端中优势明显。未来，线上电商预计将保持稳定增长。

2019年行业市场规模出现跨越式增长，行业虽受需求增长的持续驱动，但羊肉价格预计保持稳定，因此市场规模将保持低速增长

2015-2019年，中国羊肉总消费量上升趋势稳定，年复合增长率达到2.6%。2019年，中国羊肉总消费量达到512.7万吨，并预期未来持续增长。2000年以来，中国羊肉的价格处于持续增长的状态，2019年羊肉均价达到67.5元/千克，较2018年增长5.4元/千克，受需求端驱动，羊肉价格增幅明显。

2015-2018年，中国肉羊市场规模保持稳定增长。2019年，羊肉价格的大幅上涨导致肉羊市场规模较前一年明显提升，同时羊肉消费量仍保持稳定增长，肉羊市场规模达到3,460.4亿元，同比增长10.4%。

未来，预计中国消费者对羊肉需求量稳步增加将推动中国肉羊市场规模持续增长，但羊肉价格预计保持稳定，因此肉羊市场规模增长空间有限，将保持低速增长。

遗传育种进程收效显著，“企业+农户”的全产业链肉羊发展模式已在多地逐步形成，推动行业专业化发展

2015年，农业部颁布《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》推动中国肉羊行业遗传育种进程。截止到目前，中国肉羊行业已完成50个国家肉羊核心育种场的遴选，核心育种群基础母羊达到5万只，相关育种设施设备配套齐全。

中国肉羊行业已建立良种体系，重点建设育种场和养羊场，通过高科技生物技术使饲养肉羊快速繁殖。行业结合杂交改良方法，积极推广肉羊人工授精技术，广泛利用杂交优势，大力推广良种公羊的使用。在优势产区双向、三向杂交生产肉羊的基础上，根据肉羊不同优势区的生态条件和品种资源，筛选和推广相对稳定、优良的杂交组合，使肉羊行业的品种肉用性能提升。

行业如今已普遍形成“企业（专业合作社、基地）+农户”的产业链发展模式。“企业+农户模式”可在肉羊行业集中度不高的情况下提升肉羊产业链透明度，控制羊肉来源，同时显著提升行业中游羊肉精深加工能力，并在销售端加强羊肉品牌建设，提高行业整体利润水平。

目前，中国内蒙古、新疆等地的肉羊“企业+农户”的产业链发展模式集种羊繁育、育肥羊养殖、饲料加工、肉羊规模养殖、屠宰加工、生产研发为一体，逐渐形成了现代化的肉羊全产业链式发展模式。这种新的模式对肉羊行业的现代化发展和牧户的肉羊养殖利益提升起到了重要作用。如新疆玛纳斯县通过“专业合作社+农户”模式已形成肉羊生产、屠宰、分割包装、冷链物流、熟食加工于一体的产业体系，并建立专业肉羊交易平台，年出栏肉羊近70万只。新疆塔城、内蒙古杜尔伯特等地也形成了特有的肉羊全产业链模式。

深度见解：生产区域化、育种专业化助力行业发展

从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区占全国肉羊产量的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著，肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高。

目前，中国拥有肉羊品种153个，其中地方品种104个，引进品种8个，培育品种36个，但培育品种在肉羊养殖户中的覆盖率较低。由于肉羊遗传改良的长周期性、育种群规模效应等特点，肉羊育种投资回报的周期较长，极少数企业投资建设肉羊核心育种体系，导致中国肉羊行业缺乏具有自主知识产权和商业化潜力的基因资源和专门化品种, 这已成为制约中国肉羊育种改良的障碍。

在肉羊育种中，基因组选择准确性较高，遗传育种效果较明显。未来，政府将继续推动肉羊遗传改良进度，促进行业形成杂交品种组合的产业化开发, 改进和解决中国肉羊品种生长速度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等缺陷，促使优良地方品种和新培育品种成为中国肉羊生产的主导品种，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑，推进肉羊遗传改良进程，加速良种培育。