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中国人均不锈钢有待进一步提升

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中国人均不锈钢有待进一步提升

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2020年中国不锈钢行业概览
2020年中国不锈钢行业概览

头豹研究院

发布时间

2020-6-2 00:00

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全文字数:2698字,精读时间:4分钟

本文援引于报告《2020年中国不锈钢行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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中国不锈钢行业急需扩大海外产能布局

近十年来,受宏观经济增长,人均不锈钢消费能力上升影响,中国不锈钢市场反应持续利好。中国不锈钢生产成本与主要原材料镍矿石市场价格关联度较大,企业利润空间易受镍矿石供应情况及价格影响。伴随着“一带一路”倡议的深入推进,中国不锈钢生产企业将积极进军全球不锈钢市场,保障中国不锈钢行业可持续发展。

不锈钢广泛应用于工业及民用消费领域

不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢具有耐腐蚀性、耐热性、耐低温性及良好的加工性能,外观精美且可以循环使用,在工业及民用领域得到广泛的使用,是良好的结构和功能材料。

根据材料组织结构划分,不锈钢主要分为奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双向不锈钢四类。


不锈钢是如何生产的?

中国不锈钢行业产业链发展成熟,可分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料供应商,包括铁矿企业、镍矿企业及铬矿企业,主要提供不锈钢生产所需原材料;产业链中游参与主体是不锈钢生产商,主要进行不锈钢研发、生产及销售活动,是不锈钢生产技术所有者;产业链下游应用领域主要包括日用消费品、工业机械、能源、交通、建筑等领域。其中,日用消费领域是中国不锈钢主要消费领域,约占38%。


上游原材料供应商:

(1) 铁矿石

产业链上游铁矿企业主要从事铁矿石开采、运输及销售工作。钢铁行业是铁矿石主要消耗领域,其发展状况对铁矿石需求产生直接影响。中国是全球最大的钢铁生产国及消费国。2018年,中国钢铁的表观消耗量约占全球产量45%。中国生铁及粗钢约占全球产量61%及48%。从经济体量上分析,中国华东、华中、华南、华北是钢材产品主要消费地区。

(2) 镍矿石

产业链上游镍矿企业主要从事镍矿石开采、进出口贸易、运输及销售工作。不锈钢是中国镍矿石下游最大消耗领域,约占总消耗量85%。受下游不锈钢需求增长驱动,中国镍矿石市场需求保持高速增长。受中国镍矿石资源贫乏、开采条件差等影响,中国镍矿石市场对外依赖度高,现已突破91.6%。其中,菲律宾及印度尼西亚是中国镍矿石主要进口国。

(3) 铬矿石

产业链上游铬矿企业主要从事铬矿石开采、进出口贸易、运输及销售工作。铬矿石是不锈钢主要原材料之一,约占各类型不锈钢材料组成成分的10%-30%。中国铬矿资源严重匮乏,尚未发现有储量大于500万吨以上的大型铬矿矿床,储量超过100万吨以上的中型铬矿矿床仅有4处。受本土资源匮乏影响,中国铬矿石严重依赖进口。其种,中国70%以上铬矿石进口自南非。

中游不锈钢生产企业:

不锈钢冶炼企业主要从事不锈钢冶炼、压延工作。不锈钢冶炼过程可概括为熔化期-氧化期-还原期-精炼期-连铸五个阶段。不锈钢冶炼工艺分为传统冶炼法及新型一体化冶炼法,传统的不锈钢冶炼工艺主要包括一步法、二步法和三步法,其中二步法约占不锈钢产能的70%。与传统工艺路线相比,RKEF一体化冶炼工艺具有更低的不锈钢冶炼成本。近十年来,伴随着RKEF冶炼技术的完善及成熟,一体化冶炼工艺占比得到逐步推广。

下游应用领域:

不锈钢因为其独特良好的耐腐蚀、耐高温等特性而被广泛应用于日用消费品、工业机械、能源、交通、建筑等领域。其中,日用消费领域是中国不锈钢主要消费领域,约占38%,工业机械不锈钢消耗量约占28%,建筑领域不锈钢消耗量约占16%,运输设备领域不锈钢消耗量约占13%。


终端消费旺盛,推动不锈钢行业健康运行

中国不锈钢行业市场规模与日用不锈钢、家电、石化、建筑等领域发展情况高度关联。过去五年间,受居民可支配收入增加、民众购买力上升影响,中国人均不锈钢消费水平大幅上升,中国不锈钢市场规模(按产量计)快速扩大。中国不锈钢行业市场规模从2015年的2,156.2万吨上升至2019年的2,940.0万吨,年复合增长率为8.1%。


未来五年,新型家电有望成为中国不锈钢行业下一增长发力点

过去十年间,受中国宏观经济快速增长、居民可支配收入快速增加影响,家电领域呈现增长趋势。在家电领域,不锈钢主要应用于洗衣机内桶、冰箱内衬等构件。过去十年,中国洗衣机及冰箱产量均小幅增长,中国洗衣机产量由2009年4,973.6万吨上涨至2018年7,268.0万吨,中国冰箱产量由2009年5,930.5万吨上涨至2018年的7,993.2万吨。

当前,中国人均不锈钢消费水平与欧美等发达国家相比具有较大差距,未来消费潜力巨大。长期来看,伴随中国宏观经济增长,中国人均不锈钢消耗量将得到有效提升,未来,伴随洗碗机等新型家电的推广应用,新型家电有望成为不锈钢产品在家电领域的一下发力点。


不锈钢出口贸易受阻,中国不锈钢行业路在何方?

在全球不锈钢贸易市场中,中国不锈钢产品具有产能大、成本低廉等优势,中国不锈钢主要出口目的地涵盖亚洲、欧洲、北美等地区。近5年来,中国不锈钢生产企业积极进入国际不锈钢贸易市场,中国不锈钢进出口贸易处于不锈钢净出口状态。伴随中国外围贸易环境条件下降,部分出口地国家相继出台对华不锈钢反倾销政策,不利于中国不锈钢出口贸易的开展。


“一带一路”倡议,扩大海外产能布局

2013年,中国提出“一带一路”倡议,旨在构建中国全方位开放新格局。“一带一路”连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区,凭借陆上及海上重要交通节点,为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。

当前,中国不锈钢生产企业投资热点集中在印度尼西亚,该国家的核心优势在于镍矿资源丰富、开采条件好、生产成本低等。已在印度尼西亚布局的不锈钢生产企业包括青山集团、金川集团等头部企业。预计未来,中国不锈钢生产企业在印度尼西亚布局投产的不锈钢产能将达到千万吨水平 。


深度见解

现阶段,中国不锈钢行业整体技术及能耗水平与国际发达国家相比尚有一定差距,为提高不锈钢行业整体技术及能耗水平,中国相继出台多项政策积极推进不锈钢产业结构优化,鼓励不锈钢生产企业向集团化、专业化方向发展,鼓励企业发展特种不锈钢产品。

在资本市场介入下,中国不锈钢生产企业以一体化经营为主要发展方向,加快沿产业链上下游延伸,企业业务领域不断扩大。当前,中国不锈钢行业逐步呈现以优势企业为龙头的一体化发展模式,市场集中度得到有效提高。中国不锈钢生产企业通过沿产业链上下游延伸,进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合,可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题,强化产业链整合及协作,提升资源配置效率。近年来,以青山集团、德隆集团、金川集团为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐。未来,伴随着头部企业加大一体化资源整合布局,中国不锈钢行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。


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全文字数:2698字,精读时间:4分钟本文援引于报告《2020年中国不锈钢行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。头豹科技创新网内容覆盖全行业、深入垂直领域,行业报告每日更新;政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态;智能关键词轻松搜索,直奔行业热点内容。诚挚欢迎各界精英交流合作,头豹承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务,您可发送邮件或来
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