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本文援引于报告《2020年中国加氢站行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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氢能燃料电池汽车受到政府大力支持，作为其配套基础设施，加氢站的建设和运营将不可避免地获得关注和重视

2020年4月10日，中国国家能源局发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，在对能源这一术语的释义中，氢能获得了法律形式的正式确定。从法律民文角度而言，推动氢能产业的发展获得了国家的高度首肯。

作为氢能最具备发展前景的应用领域之一，氢能燃料电池汽车的发展受到政府的支持。2020年4月23日，国家财政部、工信部、科技部和发改委等四部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确提及要开展燃料电池汽车示范应用，争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链，突破关键核心技术，形成布局合理、协同发展的良好局面。

在此背景下，未来五年中国氢能燃料电池汽车全产业链将迎来发展红利，氢能燃料电池汽车产销量有望快速增长。如同充电桩之于电动汽车，加氢站是氢能燃料电池汽车必不可少的配套基础设施，加氢站的建设和运营不断获得关注和重视。

加氢站的定义与主要分类

加氢站的定义

根据《GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范》国家标准，加氢站通常用于为氢能源汽车提供燃料，包括氢燃料电池车辆、氢气内燃机车辆及氢气混合燃料车辆等，是氢能源汽车发展所需的重要基础设施。加氢站通常由压缩系统、储氢系统和加注系统等部分组成，各系统不可或缺，分别对应加氢过程中的氢气调压、储存和加注。

加氢站工作原理和流程

加氢站的工作原理和流程为：将采用不同储运方式的氢气（长管拖车运储氢、管道运氢等加氢站外供氢和加氢站内自制供氢）通过压缩系统将氢气依次压缩至加氢站的高、中、低压储氢瓶组中。当汽车加氢时，低压储氢瓶中的氢气首先为车辆储氢瓶供氢，当两者压差达到设定值时，中压储氢瓶为车辆供氢，当两者压差达到设计值时，高压储氢瓶进而为车辆供氢，必要时采用压缩机进一步将加氢站储氢瓶组的氢气增压注入汽车，直至车辆加满氢气（车载储氢瓶达到压力额定值）。

加氢站产业链主要由上游设备制造商和氢气供应商、中游加氢站建设运营商与下游加氢用户组成

中国加氢站行业产业链分为三个环节。产业链上游参与者为加氢站设备制造商和氢气供应商；产业链中游参与者为加氢站建设运营商；产业链下游参与者为整车企业等加氢用户。

政策与需求双重因素驱动下，新能源汽车基础设施建设持续升温，充电桩市场规模快速增长

近五年，中国氢能源汽车产业的发展获得了阶段式突破，氢能源汽车保有量由2015年的16辆增加至2019年的6,529辆，年复合增长率高达349.5%。氢能源汽车加氢需求也不断增加，加氢站建设进度获得快速推进。2015-2019年，中国加氢站行业市场规模（按加氢站建设规投入模统计）由300.0万元增长至25080.0万元，年复合增长率为202.4%。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，中国工程建设项目的开工受到干扰，部分加氢站项目工程预计将无法按原定计划竣工，2020年加氢站市场规模预计同比下滑。根据中国政府对加氢站的发展规划，2025年加氢站保有量将超过200座，2020-2024年加氢站市场规模有望保持良好的增长预期。预计2019-2024年，中国加氢站行业市场规模将保持较高水平增长。

中国政府对加氢站的发展制定了明确的任务目标，并通过财政补贴刺激企业积极参与加氢站的建设和运营

氢能源是中国能源长期发展战略的重点之一，作为氢能源的主要应用，氢能源汽车的发展获得国家鼎力支持。加氢基础设施作为发展氢能源汽车产业的关键环节，行业发展受到国家政策规划和鼓励。

2019年3月，充电桩、加氢站设施建设被写入《2019年国务院政府工作报告》，加氢站建设任务得到明确。根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，加氢站建设规划获得指导，2020、2025、2035、2050年加氢站保有量分别达到100、200、1,500、10,000座。

此外，加氢站建设也获得了政府财政补贴的鼓励。各省市地方政府相继出台政策，从建站、氢气供应等层面给予相应补贴，鼓励企业积极参与加氢站建设和运营。

在氢能源汽车数量不断增加的背景下，加氢站建设有望提速

在氢能源汽车数量快速增长的背景下，加氢站建设需求不断增加。随着氢能源汽车行车试验和示范性运营规模的扩大，氢能源整车企业和运营企业对基础设施配套的需求相应增加。2015-2019年，中国氢能源汽车销量由10辆增加至2,737辆，加氢站累计建成数量由6座增加至61座。

尽管当前中国氢能源汽车保有量占新能源汽车总量的比例较低，在国家政策对氢能产业的大力推动下，氢能源汽车市场热度有望持续升温，推动加氢站需求上升。2020年4月23日，中国政府发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出争取四年时间建立氢能和燃料电池汽车产业链。在此背景下，加氢站建设有望提速。

中国氢能源产业逐渐形成具有区域性资源特色的产业集群，加氢站的建设也将不断呈现区域性聚集的特点

目前，中国加氢站多为站外制氢站点，从制氢厂到加氢站的氢气运输关系加氢站的运营成本，是加氢站商业化的关键。氢气运输方式主要包括管道高压气态运输、长管拖车气态运输和液氢槽车液态运输，此外介质储氢固态运输也是加氢站氢气运输的研究方向。随着中国加氢站建设规模的扩大，各类运氢模式将因地制宜地获得应用。

（1）管道高压气态运输：实现氢气由制氢厂到加氢站长距离、大规模运输的重要方式，具备氢气输送量大、能耗小和成本低等优势，但前期投资大。中国氢气管道运输起步早，但是发展缓慢，当前仅有100公里的氢气管道可供使用。

（2）长管拖车气态运输：中国最主要、最成熟的氢气运输方式，适合短距离运输，但成本相对较高、运输规模小且运输安全性较差。

（3）液氢槽车液态运输：适合加氢站氢气的长距离、大规模运输，但对槽车储氢容器的技术要求高且氢气气态转液态的能耗较高。

（4）介质储氢固态运输：适合加氢站氢气的大规模运输，安全方便，但需要储氢介质载体，介质载体价格高，所需配套设备复杂。

根据中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会发布的《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》，加氢站氢气运输方式的发展可分为三个阶段。其中，2016至2020年，氢气运输以气态、液氢运输为主，同时开展管道运输的示范应用。2021至2030年，以液氢运输和管道运输为主。2031至2050年，争取拓展介质储氢固态运输等更加安全可靠的运输方式。

深度见解：在日趋激烈的竞争环境下，资金、技术和服务质量至关重要，已成为加氢站行业的核心竞争要素

当前，中国氢能源产业处于发展初期，氢能源产业链相关行业基于区域性资源特色，形成了聚集科研院校、制氢、加氢、氢能源汽车零部件制造、整车制造等各类相关企业的产业集群，产业集群效应将有助于快速推动氢能源汽车行业的发展。随着氢能源汽车的示范性运营围绕各大产业集群逐渐展开，加氢需求将持续增加，带动加氢站行业市场参与热度，众多潜在的市场参与者蓄势待发。

虽然加氢站建设和运营需求的增加将为市场参与者带来广阔的发展空间，但是众多民营企业面临的竞争挑战将日趋严峻。随着中石化、中石油等大型国有企业陆续参与加氢站建设和运营市场中，通过建设运营成本优势和加氢站审批便利，该类企业将以更快的节奏布局加氢站市场。因此，对民营企业而言，聚焦于服务品质、提供优质的服务体验将成为其提升竞争力和影响力的关键。