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玻纤产业蕴藏哪些投资机会,快来看看吧

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玻纤产业蕴藏哪些投资机会,快来看看吧

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中国玻纤产业投资机会研究报告
中国玻纤产业投资机会研究报告

头豹研究院

发布时间

2020-7-8 00:00

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全文字数:2413字,精读时间:4分钟

 

本文援引于报告《2019年中国玻纤产业投资机会报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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玻纤是一种性能优异的新型无机非金属材料

玻璃纤维简称“玻纤”,是以叶腊石、硼钙石、石灰石等天然无机非金属矿石为原料,经过高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺制造而成的无机非金属材料,具有质轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点,通常作为复合型增强材料广泛用于建筑、交通运输、工业应用、管道、能源环保等领域。

 

玻纤行业上游原材料供应充足,下游应用已较为成熟

中国玻纤行业产业链从上至下可依次分为上游原材料供应商和能源提供商、中游玻纤企业及下游应用领域。

玻纤行业上游涉及矿石采掘、化工及能源产业。玻纤生产原料主要是以叶腊石、硼钙石、石灰石等矿石磨成的粉料与化工原料,辅料为浸润剂,燃料主要是天然气和电力。从成本结构来看,原材料成本占比最大,比重为30%左右,其次是能源、人工、折旧和其他成本,分别占生产成本的25%、20%、15%、10%。中国石英砂、叶腊石资源储量丰富,玻纤行业生产所需的化工类产品供应充足。

目前,在中国玻纤消费市场中,玻纤的主要应用领域集中在建筑、交通运输、工业应用、管道、能源环保等领域。根据中国玻璃纤维工业协会数据,2019年玻纤在建筑、交通运输、工业应用三大领域的消费占比已超过了70%。当前,玻纤复合材料在建筑、汽车领域的应用已较为成熟。

 

预计下半年下游热塑、风电领域需求仍将保持旺盛态势

2020年初,受到新冠疫情影响,玻纤下游行业景气度下滑,对玻纤需求产生了阶段性的不利影响。从市场需求来看,中低端玻纤制品充分饱和,高端玻纤复合材料的需求热度不断上升,尤其是玻纤在新能源汽车轻量化趋势下,其可替代性受到广泛认可。中国玻璃纤维工业协会公开信息显示,受风电新增装机总容量快速上涨的需求拉动,2019年度风电用复合材料订单大幅增长。同时随着海上风电、低风速区风电项目的快速增长,行业内加快大兆瓦级风电机组研发与推广,一批风电新产品陆续下线。预计下半年下游热塑、风电领域需求仍将保持旺盛态势,全年总体玻纤需求仍将有5%左右的增长空间。

 

产能调整后,玻纤行业供需矛盾已有所缓解

根据中国玻璃纤维工业协会统计,2019年全行业玻璃纤维纱产量达到527万吨,同比增长12.6%。其中,电子纱、普通增强纱、热塑纱等部分玻纤纱品种产量增长明显,导致市场供需失衡,价格长期处于低位。风电纱、工业用纱等品种增长产量较少,市场供需相对稳定。

2019年玻纤纱产能增幅相对2018年出现了明显下滑,这是由于玻纤行业在2018年出现产能无序扩张,新增产能达到近90万吨,而急剧增长的产能导致玻纤纱市场供需明显失衡,产品价格大幅下行,行业盈利水平恶化。为降低库存、缓解市场供需关系,2019年玻纤行业内的龙头企业泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤先后关停或冷修一批中低端池窑生产线,2019年全年累计关停池窑产能近40万吨,有效地缓解了企业库存压力和市场供需失衡矛盾,池窑纱价格逐步回升。


下游应用带动玻纤行业增长

玻纤作为一种优质的结构材料与功能材料,拥有电绝缘性好、耐腐蚀性高、材料质量轻、机械强度高、耐火阻燃等优异的性能特点,因此在下游领域得到了广泛的应用。下游行业对玻纤产品需求的快速提升及应用的广泛普及大力推动了玻纤行业的发展。

 

现阶段,化石能源过高的消耗速率及环境污染的日益加重,世界各国正积极寻找新的替代能源供应方案,而风能作为一种可再生能源受到了各国政府与企业的重视。对于风力发电机组,要获得更大的风力发电功率,其关键在于配置强度高且旋转能够更加轻快的风机叶片。玻纤复合材料具备高材质强度与轻量化等特点使其能够作为一种良好的材料应用于风力发电机组的叶片、传动装置等部位,从而促进风力发电功率的提高。如使用高模玻纤单向布对风机叶片进行包裹,不仅可以提升叶片的强度与刚度,还可以降低叶片大梁的重量,进而使风机叶片整体成本降低。在风机叶片制造中采用玻璃钢新型复合材料,在同等条件下重量比使用钢材的叶片重量减少75%-80%,但机械强度比合金钢高出1.7倍、比钛钢高出1倍。

 

根据中国能源局数据显示,中国风电累计装机容量由2015年的1.3亿千瓦增长至2019年的2.1亿千瓦,年复合增长率为12.7%。得益于中国对风能利用的重视、环保监控力度的加大,新能源领域的发展速度较快,风电企业技术水平快速提升,风电行业正全面进入竞价时代。未来随着中国风力发电市场持续稳步发展,风力发电机组数量将得到持续扩充,从而拉动对玻纤产品的市场需求不断增长,中国玻纤行业在风电领域具有广阔的发展空间。

绿色制造将成为未来玻纤行业发展重要模式

中国玻纤生产行业属于高耗能行业,由于原料熔点较高,生产时炉窑内必须保持熔化原料的高温,需要耗费大量的天然气、电力以及纯氧。根据玻纤行业资深专家介绍,降低能耗、探索运用新工艺、新设计的绿色制造生产出高性能玻纤产品的方法将会是玻纤行业发展的新方向。企业通过绿色制造改造可以降低产品能耗、提升产品品质、提升环保能力、降低环境污染度,对于提升企业核心竞争力,降低成本花费,减少成本控制风险具有关键作用。


深度见解:头部企业融资能力明显强于其他企业

玻纤行业属于资金密集型行业,年产8万吨池窑玻纤生产线项目投资额在10亿以上,充足的资金是技术改进、产能扩张的保障,从融资情况来看,中国巨石、泰山玻纤、山东玻纤三家企业融资能力明显强于业内其他企业,其融资主要目的为扩张玻纤产能,中国巨石、泰山玻纤、山东玻纤在规模化生产下积累巨大的成本优势,盈利体量远超其他企业,偿债能力更强,从而能够吸引更多融资。

 

从相关产业政策发布情况来看,《中国制造2025》将新材料列入十大重点领域,提到要大力发展复合材料。 近年来,中国玻纤龙头企业技术发展迅猛,在技术指标上已达到甚至超越欧美企业。尽管中国玻纤行业一直维持着较高的发展速度,但相比欧美等发达经济体人均玻纤消费量仍较低,2018年中国玻纤人均消费量绝对值仅2.4kg,距离美国的5.2 kg仍有较大差距,中高端应用领域开发潜力巨大。下一个阶段玻纤行业将从产能扩张主导转向技术升级主导,中低端产能逐步被清出,差异化的玻纤产品将更符合国家战略层面对新材料产业的发展期望。


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全文字数:2413字,精读时间:4分钟本文援引于报告《2019年中国玻纤产业投资机会报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。头豹科技创新网内容覆盖全行业、深入垂直领域,行业报告每日更新;政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态;智能关键词轻松搜索,直奔行业热点内容。诚挚欢迎各界精英交流合作,头豹承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务,您可发送邮
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