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    消费降级?方便面厂商的自我救赎之路

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    消费降级?方便面厂商的自我救赎之路

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    2020年中国方便面行业短报告
    2020年中国方便面行业短报告

    头豹研究院

    ·

    食品饮料/其他

    发布时间

    2020-9-8 00:00

    全文字数:2369字,精读时间:4分钟

    本文援引于报告《2020年中国方便面行业短报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    疫情期间“宅经济盛行,方便面重回国民食品宝座

    新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,线下餐饮遭受重创,线上方便速食却销量大增。如同消毒水、口罩一般,方便面也成了疫情期间的紧俏物资,各地超市货架被一扫而空。疫情期间居民养成了囤货的习惯,并且对方便面有了新的认识,如今疫情缓和之后仍在保持方便面的囤货习惯,方便面行业出现回暖趋势。

    2020年8月5日,日清食品率先披露今年上半年业绩预告,公司净利润同比增长30%。

    2020年8月20日,统一企业中国披露上半年业绩公告,2020年上半年食品业务营业额达52.1亿元,较去年同期增长22.0%。

    2020年8月24日,康师傅控股有限公司发布了上半年业绩报告。公告披露,截至今年6月30日康师傅实现营收329.34亿元,同比增长8%;归属公司股东净利润23.8亿元,同比增长58.37%,创下同期历史新高。

    方便面市场三年衰退后以高端战略重回增长

    2013年起,一方面随着居民消费水平快速提高,居民可支配收入越来越充裕,对食品品质、营养的需求与日俱增,但由于常年受新闻媒体的影响,方便面在人群中的形象早已打上了“不健康”、“廉价”等标签。另一方面随着美团、饿了么等外卖平台兴起,外卖平台用户规模迅速扩张,加之其大张旗鼓的消费激励策略,给居民在餐食方面提供了更多样化的选择,使方便面市场迈入了3年的衰退期。2016年后,外卖平台补贴力度下滑,平台用户规模增速放缓,康师傅、统一等厂商积极开发高端面市场,推出包括Express 速达面馆、满汉大餐等高端、超高端产品,成功赢得高品质消费人群喜爱,建立了方便面“高端”、“健康”的新形象。

     

    方便面产品趋向多元化,各大品牌积极研发高端产品

    方便面可从面饼类型、包装、风味、价格等维度进行划分:(1)根据面饼可分为油炸和非油炸面饼类型;(2)根据包装方式可分为袋装、桶装或者碗装、自热装等类型;(3)根据风味分为主流的酸菜、香辣和海鲜口味以及其他口味;(4)根据价格可分为超高端(桶面>10元,袋面>6元)、高价面(桶面4-10元,袋面2-6元)、中平价面(桶面<4元,袋面≤2元)、干脆面(≤1元)。其中最重要的其价格分类,中国各个主要方便面厂商都针对各个价格区间的市场推出了各式各样的产品。

    方便面销量的影响因素主要为价格、品质、口味和便捷程度

    方便面行业具有较稳定销量,不同场景的客户群体销量受影响因素有所差异:(1)中平价面需求群体主要为农民工、客运场所人群,主要影响因素为价格与便捷程度;(2)高端高价面需求群体主要为年轻消费群体,其核心竞争力为口味、规格与品质;(3)超高端产品主要面向富裕中产及健康意识较高的人群,其核心竞争力为高品质与营养。

    疫情促使囤货意识上涨,助力方便面市场需求扩容

    新冠疫情导致囤货意识上涨:方便面为战略储备食品,在疫情期间中国人群储备意识空前高涨,方便面销量有所增长。目前疫情已缓和,预计下半年销量增速同比放缓。

    高端化战略成效显著:因居民消费水平提高与健康意识提高,2014年起,被打上“不健康”标签的方便面销量进入衰退期。2016年起,康师傅、统一等大厂商战略性布局高端市场,充分满足年轻中产群体高品质与便捷性的需求,扭转销售额颓势。

    中国人均方便面需求量仍处于较低水平:截至2019年,中国方便面消费总量约占世界总消费量的39%,但人均方便面消费量仅有30份,远低于日本、韩国、越南等主要方便面消费国家。

    方便面原材料价格下降,公司盈利能力进一步提升

    方便面原材料主要为糖、棕榈油、面粉和聚酯粒,其中糖、面粉、聚酯粒价格皆处于历史低位并呈现下降趋势。棕榈油价格自2020年3月份疫情恢复后有所回升。随着原材料价格持续下降,方便面厂商毛利率将有所提高。

    深度见解:老牌大厂稳居龙头地位,新入场厂商瓜分高端市场

    中国方便面厂商可根据品牌、生产能力、产品多样性、产品价格水平等因素分为三个梯队:第一梯队为康师傅与统一两家领先企业,特点为体量大,平均价格偏低,占据60%以上中国市场;第二梯队为今麦郎、白象等中等体量企业,其生产能力及市场份额不如第一梯队,但产品研发能力较强;第三梯队为高端导向型企业,如日清、拉面说等专注高端方便面研发,此梯队企业特点为市场份额小但方便面单价较高,企业核心竞争力为产品质量与风味。随着居民消费水平的不断提高,居民对方便面需求侧重点逐渐分化为两个方向,即“高端”或“便捷”,具体表现为高消费人群更看重产品的口味以及品质,而中平价面所面向的务工人群更看重产品便捷性。

    由此分析,第一梯队将扩张高端方便面市场以获取更高盈利能力,同时在中低位侧重碗装面产品的研发。第二梯队将扩大产能,抢占第一梯队市场。第三梯队将依托优质产品迅速扩张,占据高端方便面市场较大份额。

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