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    不走寻常路,中国特种运输行业前景光明

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    不走寻常路,中国特种运输行业前景光明

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    2020年中国特种运输行业概览
    2020年中国特种运输行业概览

    头豹研究院

    ·

    交通运输

    发布时间

    2020-7-9 00:00

    全文字数:3064字,精读时间5分钟

    本文援引于报告《2020年中国特种运输行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    中国特种运输行业起步较晚,现仍处于发展阶段

    中国特种运输行业起步于1950年,目前处于发展阶段。受下游需求旺盛以及冷链运输技术发展等因素驱动,大件运输、冷链运输等细分行业快速发展。

    1950年,中国民航飞机开始运输农药和少量的放射性同位素,此后中国民航局先后颁布《危险品载运暂行规定》及《放射性物质运输的规定》,危险品航空运输行业开始规范化运行。

    1961年后,中国民航局规定禁止货机运载化工危险品和放射性同位素,刺激中国危险品道路运输开始发展。随后,进口化学危险品的需求不断增加,危险品航空运输开始解除禁令。

    1974年,经政府批准,中国民航飞机恢复国际航线及国内航段危险货物运输,并与道路运输开始接驳。

    2006年以后,特种运输行业呈现快速发展趋势,冷链运输、大件运输行业加速发展。随着冷链运输技术发展及应用,冷冻、冷藏食品需求日益增长,刺激冷链物流行业发展。

    2018年中国冷藏冷冻食品行业市场规模达到1.9万亿元,同年冷链运输行业市场规模达到3,035亿元,冷链运输行业年复合增长率超过20%。

    未来,随着政策环境日益优化,下游行业持续发展,特种运输需求与日俱增,行业发展将迎来春天。

    危险品运输是最为常见的特种运输类型,中国危险品运输需求持续增加

    特种运输是使用特殊车辆、方案,将特种货物转移至需求地的过程。相对于常规货物,特种货物在本身特性(危险品、鲜活货物)、价值(贵重物品)、体积(超大货物)、重量(超重货物)等层面具备特色,因此对运输、装卸、保管等流程有特殊要求,需要使用特殊载具并定制运输方案。根据运输物品、运输方式及设备不同,常见的特种运输可分为危险品运输、大件运输、冷藏冷冻运输、特殊机密物品运输及特种柜运输等种类。

    中国特种运输行业产业链:下游环节是特种运输行业的关键环节

    中国特种运输行业产业链分为三个环节,产业链上游参与主体为设备供应企业,产业链中游参与主体是特种运输企业,产业链下游参与者为各行业特种货物客户

    上游:特种船舶售价较高,载重小于0.6万吨的小型油船售价通常超过340万元

    在特种船制造行业,生产规模较大、知名度较高的企业包含外高桥造船厂、新时代造船、江南造船、广船国际、扬子江船业等。相对于特种车辆,特种船舶售价较高。以小型油船为例,载重小于0.6万吨的小型油船售价通常超过340万元。

    在特种车制造行业,生产规模较大、知名度较高的企业包含东风、湖北合力、凌宇汽车、楚飞、程力等。相对于特种船舶,特种车辆售价较低,载重较轻的特种车辆售价低至数万元。

    目前中国货机制造行业知名度较高的企业西安飞机制造公司、陕西飞机制造公司、哈尔滨飞机制造公司等。相较于特种船、特种车,中国货机售价最高,零售整机价格通常在数千万元以上。

    中游:以安泰物流、依厂物流等为代表的专业特种运输企业在部分细分市场的知名度较高

    中国特种运输行业综合性企业指以中石化、中石油为代表的大型多元化业务集团,前述企业主营业务包含石油、天然气等能源的开采及相关化工产品生产,自营危险品生产体量较大,通常通过自建车队进行特种运输

    以德邦、安能、顺丰、百世等为代表的第三方物流企业物流服务类型丰富,通常提供各类货物的运输、仓储等物流全产业链服务,年营业额突破数十亿元。在大型第三方物流企业中,特种运输业务占比较低,大多不超过15%,高频次、单价低的普通货物运输业务如快递业务占比较大。

    以安泰物流、依厂物流等为代表的专业特种运输企业在特种运输行业部分细分市场的知名度较高,上述企业年营业额均突破亿元。

    下游:危险品生产及加工行业的客户为主要客户,占比约为63.9%

    中国特种运输行业客户大多为企业客户,占比约为98%。其中,来自危险品生产及加工行业的客户占比较大,大多客户特种运输需求与石油、天然气、磷矿等自然资源开采及深加工设备、原料运输有关,占比为63.9%。食品行业、建装行业、医药行业的客户占比分别为13.0%、12.0%、0.7%。在运输方式选择上,大多客户倾向于选择运输灵活、方便的陆运(铁路运输、道路运输),占比约为60%,30%的客户选择运费成本较低的水运,10%的客户选择运输效率较高的空运。

     

    大件运输与冷藏冷冻运输行业持续发展,推动特种运输行业市场规模增长

    2015年至2019年,由于冷藏冷冻运输技术不断成熟及应用,中国货运基础设施不断完善等因素,中国特种运输行业市场规模由1.7万亿元提升至2.6万亿元,年复合增长率达11.5%。未来,基于石化、天然气等行业持续发展,特种货运需求持续增加,其行业市场规模将不断扩大。

    新政策影响下,中国内河运输或将迎来春天

    内河运输禁运危险品种类数量大幅降低,品类管制局部放宽

    以内河危险品运输为代表的中国特种运输行业管制政策呈现局部放宽趋势,有望带动特种水运行业有秩序地发展,促进其在特种运输行业市场规模占比的增加。2015年至2019年,中国内河危险品运输全面禁运危险品种类大幅减少。相对于陆运,水运具备运量大、运费较低的优势,因此在放宽内河危险品运输管制趋势下,部分特种陆运需求将转换为特种水运,后者在特种运输中的占比将呈现上升的趋势。

    冷链物流及大件物流快速发展,其在特种运输中的占比呈现上升趋势

    2014年以来,以顺丰、京东、DHL为代表的第三方物流企业加快冷链物流布局步伐,中国医药冷链、食品冷链等冷链物流细分行业快速发展,在特种运输中的占比持续增加。如,中国医药冷链物流的快速发展一方面受益于医药生产能力提升,医药总体物流需求增加。2019年中国医药物流总额已达3.5万亿元,年增长率为8.0%;另一方面受益于冷藏运输技术提升。相对于其他物流,医药物流具备需求突发性等特点,对货物安全性、服务专业性有更高要求。如部分化药需在-5℃、甚至-20℃以下保存,若冷藏技术无法达标,药物的安全性将无法保障。

    深度见解:特种货物产能增加及基础建设的推进是特种运输行业发展的基石

    随着中国原油产量和加工量增长,煤化工、天然气、油页岩化工等行业持续发展,其原料及产品储运需求增加,推动特种运输行业发展。2015年来,硫酸、纯碱、甲醇、燃料乙醇、天然气等危化品产量持续增加,部分产品甚至存在产能过剩现象,推动特种运输频次、总量的增长,其市场规模随之扩大。以天然气为例,2019年中国天然气产量为1,761.7亿立方米,年增速达9.9%,新增天然气特种运输需求约160亿立方米。

     

    当前,中国特种运输对公路、铁路、水运运输依赖程度较高,随着中国基础建设持续推进,公路、铁路、水路总里程呈现持续增长趋势,为特种运输行业奠定设施基础。2018年,中国公路总里程长度达484.7万公里,对比2017年的477.4万公里,增长7.3万公里。此外,中国铁路营业里程也呈现增长趋势,2018年中国铁路营业里程达13.2万公里,对比2017年的12.7万公里,增长0.5万公里。铁路、公路基础建设持续推进,为特种陆运奠定了良好的设施基础,有助于运力提升。

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