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    手机市场“寒冬”仍将持续,未来发展将何去何从?

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    手机市场“寒冬”仍将持续,未来发展将何去何从?

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    2020年中国手机消费数据分析概览
    2020年中国手机消费数据分析概览

    头豹研究院

    ·

    通信/通信设备

    发布时间

    2020-6-8 00:00

    全文字数:2414字,精读时间:4分钟

    本文援引于报告《2020年中国手机消费数据分析概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    新冠肺炎疫情爆发,导致手机市场“寒冬”仍将持续

    2020年前,中国手机出货量已出现13个季度的持续下滑。2020年,借助5G浪潮,中国手机行业或将迎来新的曙光,但受新冠肺炎疫情影响,手机市场“寒冬”仍将持续。2020年1-3月,中国手机出货量均呈现负增长态势。其中2月为中国新冠肺炎疫情爆发高峰期,中国手机出货量同比下降120.6%,手机市场受新冠肺炎疫情影响巨大

    移动电话(手机)用户规模、普及率持续增加

    手机消费是一种直接或间接以手机产品为消费对象的经济活动,在本文主要指智能手机消费。2001年,中国移动电话(手机)用户规模为1.5亿户,中国成为全球移动电话(手机)用户规模最大的国家。2015年-2019年,中国移动电话(手机)用户规模由12.7亿户提升至16.0亿户,增加了3.3亿户。中国移动电话(手机)普及率由2015年的92.5部/百人增加至2019年的114.4部/百人。现阶段,中国移动电话(手机)用户数量已超过现有人口数量,在排除12岁以下儿童的情况下,大部分中国居民拥有两部甚至两部以上移动电话,中国的手机消费市场已经饱和,现正处于存量市场状态,高普及率已将手机从炫耀性商品变为普通商品

    中国手机行业市场规模的增加主要得益于产品均价的提升

    2015年至2019年,中国手机行业市场规模(按出货规模计)由9,722.9亿元增加至10,752.0亿元,年复合增长率为2.5%,增速缓慢。究其原因为手机行业市场规模日趋饱和,整体出货量持续下滑,手机行业市场规模的增加主要来源于产品均价的提升。未来五年,在5G浪潮的推动下,中国将迎来新一轮换机潮,手机行业将有望迎来量价齐升的新局面,从而促进手机行业市场规模的提升。

    新冠肺炎疫情导致手机出货量下降

    2020年第一季度,中国手机出货量为4,773.6万部,同比下降34.7%。其中2月份为中国疫情爆发高峰期,中国手机出货量同比下降120.6%,手机市场受新冠肺炎疫情影响巨大。

    2020年第一季度,苹果销量同比下降1%,vivo、OPPO和小米等手机品牌在中国的销量也均出现了下滑,平均降幅超过30%。华为凭借线上渠道及品牌优势逆势成长,销量同比增加6%。

    5G及消费升级助力手机行业复苏

    5G手机将成中国手机消费新风口

    回顾手机行业发展历史,每一轮通信技术的升级,都将会带来大批换机潮,这是手机市场发展的一个内在规律。3G及4G升级时期,相应的智能手机均为相应标准发布3年后推出,而5G智能手机的发布时间距离5G第一阶段标准的发布(2018年6月)仅有近一年时间,终端产品发布速度加快,表明智能手机厂商对5G手机的研发能力及推广意愿增强

    同时,根据3G、4G手机普及规律来看,3G、4G手机的普及均在其投入商用的3-5年内实现普及,如3G于2008年实现商用,至2013年市场份额到达高峰,为70.5%。4G于2013年实现商用,至2018年市场份额达到高峰,为94.5%。5G手机于2020年实现商用,有望于2025年前实现大规模普及,2020年-2025年中国将迎来新一轮换机潮,5G手机将成为中国手机消费新风口。

    中端手机是市场消费主流,高端化发展是未来重要趋势

    2019年,中国市场售价在1,000-1,999元的安卓手机销量占比约为48.6%,较2018年虽下降2.5%,但仍是市场消费的主流及各大厂商竞争的主要战场。其次是售价在2,000-2,999元的手机产品,销量占比约为25.0%。售价在3,000元以上的安卓机销售份额占比达18.0%,较2018年提升了9.1%,中国安卓手机市场向3,000元以上中高端市场迈进,手机消费高端化趋势明显。同时,在手机出货量持续下滑的背景下,三星、苹果等手机厂商相继推出高端手机,通过提升智能手机价格的方式实现营收的增加。2019年,苹果、三星、华为等厂商均推出了新版旗舰机,价格线大多在5,000元以上,高端化趋势明显。

    深度见解:受新冠肺炎疫情影响,手机行业上游供应商劳动力短缺,中游手机厂商产能不足,下游销售渠道向线上渠道转移

    智能手机已形成完整的产业链条,当手机销量出现下降时,不仅影响中游生产及上游供应链,甚至会影响到新技术的研发和改进。新冠肺炎疫情对手机行业产业链的影响主要体现在上游供应商劳动力短缺,中游手机厂商产能不足,下游销售渠道向线上渠道转移。

     

    上游劳动力短缺:受疫情影响,富士康、伟创、比亚迪等代工厂纷纷延迟复工。工厂复工延迟导致手机厂商新品备货压力骤增,难以对市场进行广泛的市场铺设。以线下渠道为主的OPPO、vivo等品牌将会受到较大的困扰,由于产能不足,缺乏产品铺设渠道,渠道下沉优势难以发挥。

     

    中游产能不足:每年2-3月是智能手机新品发布高峰期,手机厂商要发售新产品,需要供应链的支持 ,还需要代工厂进行组装生产,当供应链或代工厂产能不足时,将会影响手机厂商的出货量,产能不足导致各手机品牌春季新品节奏甚至是全年的产品和市场规划被打乱。

     

    下游销售渠道向线上渠道转移:受疫情影响,苹果、小米、vivo等品牌已暂停部门或全部线下店旗舰店,小米等手机厂商更是通过线上发售的方式来发布新机,手机消费逐渐往线上转移,预计2020年手机线上渠道销量占比将达34.7%。

     

    现阶段,中国新冠肺炎疫情已得到稳定控制,整体市场逐渐进入恢复期,但难恢复去年同期水平。

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