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本文援引于报告《2020年中国高端制造产业市场综述》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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高端制造产业是制造业发展的必然过程
高端制造业是具有高技术含量和高附加值的产业,是工业化发展后期的产物。随着中国研发投入的增加与研发强度的提升,近年来,中国新兴产业发展取得重大进展,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效。2019年,高端制造产业工业生产总值超过16.0万亿元。
高端制造业可分为智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业5个产业,每个产业均可细分为更具体的高端制造领域。普遍而言,高端制造业具有技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高,以及产业控制力较高、带动力较强的特点。
中国研发经费强度逐年增长,高端制造产业市场规模逐步提升
2019年,中国研究与试验发展(R&D)经费达到了21,801.5亿元。同时,研发经费投入强度(研发经费占GDP的比重,简称“研发强度”)也上升到了2.2%。从2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出“自主创新”战略和“建设创新型国家”目标起,中国的研发经费开始迅猛上涨,自2006年起,中国的研发经费总量相继超过韩国、英国、法国和德国,并在2013年超越日本,成为仅次于美国的第二大科技研发市场。
随着中国研发投入的增加与研发强度的提升,近年来,中国新兴产业发展取得重大进展,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效,中国高端装备制造业产值占装备制造业比重已超过10%。2019年,高端制造产业工业生产总值超过16.0万亿元,保持目前的增长态势,预计到2024年有望达到27.9万亿元。
中国高端制造产业区域布局清晰
中国各地方政府以《中国制造2025》等国家政策为依据,结合各省市自身特点及禀赋,制定了符合各省份实际情况的高端制造业发展规划。各地方政府相继建立新一代信息技术、航空航天、智能制造装备等高新技术产业园区。随着国家政策对高端装备制造产业的大力扶持,地方政府主动适应新常态,纷纷制定、实施相关具体政策促进高端装备制造产业的发展。
贵州、甘肃等省份重点发展国防军工产业,其围绕国防军工产业人才、技术等优势进行了一系列的创新实践,推动形成新的高端制造业发展新优势,促进科技创新与产业发展深度融合;
广东、河南、江西、广西等省份重点发展智能制造产业,其采用“以点带面”的产业发展布局模式,选取核心城市、重点产业、龙头企业,依托战略核心培育集群、打造优势,不断提升产业集群化发展水平,带动省内全产业发展,打造创新资源高度聚集的战略性新兴产业策源地;
湖南、山西、黑龙江等省份重点发展轨道交通设备产业,其采用“强化基础、发展高端”的战略,依托各省份产业基础、资源、科技实力和人才优势,强化工业基础性研究,优化产业布局,促进制造业转型升级,提升制造业在全省工业经济中的主导地位,增强核心竞争力,加快工业强省建设;
山东、江苏、浙江等省份重点发展“互联网+”产业,其针对先进制造业集群制定出各省目标,开展试点、培养战略性新兴产业示范企业、将产业与互联网深度结合等措施,加大研发投入,形成一批高端制造领军企业,提升中国高端制造业国际影响力。
工业互联网赋能高端制造,应用场景多元化发展
2019年,工业互联网首次进入政府工作报告,2019政府工作报告再度提及“打造工业互联网平台,为制造业转型升级赋能”。 5G、边缘计算、数字孪生等技术可助力高端制造产业解决资源的零散性和有限性、现场网络的异构性对系统确定性、实时性和安全性带来的问题。
工业互联网在高端制造里应用场景较多,而当前的高端制造普遍呈现资产密集、资产性能优化空间大,数字化程度高但数据利用率低,经验驱动、缺少科学决策能力的局面。通过结合工业互联网的赋能,即资产性能管理、运营效率提升、能源管理优化、安全生产环保、工业控制安全,可达到提高资产运营的效率,降低非计划停机带来的风险影响,同时亦可提高资产利用的效率,降低排放、降低能耗、提高安全生产、实现环保,构建产业生态。
其中,“5G+工业互联网”在中国已初步形成“两区三带多点”的发展格局。具体为“长三角地区、粤港澳大湾区的产业实践集中、应用案例丰富,鲁豫一带、川渝一带、湘鄂一带涌现了一批典型案例,其他地区有一些企业开展了积极探索。”研究结果显示,除汽车、通信与电子制造、机械、电力等制造业行业外,港口、能源等领域也成为“5G+工业互联网”的应用重点。在视频监控、物流配送等场景应用基础上,部分企业推动5G应用持续走深向实,已开始介入到装配、检测等生产内部关键环节。
深度见解:核心技术铸就竞争壁垒
高端制造产业受到国家、地方政府的大力扶持,产业广泛应用人工智能、区块链等变革性技术。高端制造产业内处于上升期,同时具备较高技术壁垒等特点的细分行业领域具有较好的投资前景。
智能化时代推动制造业及企业运营变革,人工智能、区块链、传感器等技术进步正改变着全球制造业的能力和价值主张。智能制造产业将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术,与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节融合起来,关注信息技术与制造技术的融合,并以智能工厂为载体,依靠自动化生产设备构建而成的物理工厂为基础,实现生产自动化以及高端制造产业升级。
按照生命周期对高端制造产业子行业进行划分。从高端制造产业子行业的技术成熟度、国产市场份额、进口依存度等维度,可将高端制造业生命周期划分为“萌芽期”、“成长期”、“成熟期”、“衰退/转型期”四个阶段。其中,处于萌芽期及成长期的子行业包括:半导体设备、飞机发动机、部分基础零部件制造、机器人、数控机床、高端医疗设备、锂电设备、3C自动化设备、风电设备等,这些细分行业分布广泛且均处于上升期,总体投资机会较多。
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