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本文援引于报告《2020年中国蜂窝模组行业短报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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利好政策的颁布实施,推动蜂窝模组行业快速发展
2020年5月,工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,推动2G、3G物联网业务迁移转网,建立NB-IoT、4G、5G协同发展的移动物联网综合生态体系。利好政策的颁布与实施,推动物联网行业快速发展,进而带动蜂窝模组行业发展。2020年6月,中国移动宣布于2020年底前停止新增2G物联网用户,并新增11.8万个NB-IoT基站。2G物联网业务向NB-IoT网络转移,NB-IoT网路将承接大量的2G物联网设备,NB-IoT芯片、模组等设备销售规模有望加速扩容。
蜂窝模组助力智能手机、智能POS机等终端设备实现数据传输功能
蜂窝模组是一种集成基带芯片、存储器和功放器件的基本电路,提供标准化接口功能模块,助力智能手机、智能POS机等终端设备实现数据传输功能的通信模组。蜂窝模组的传输距离超过300米,穿透性强,常应用于移动支付、工业物联网、车联网等产业物联领域。
根据传输速率划分,蜂窝模组可分为三种:低传输速率蜂窝模组(传输速率:<100Kbps)、中传输速率蜂窝模组(传输速率:100Kbps-1Mbps)和高传输速率蜂窝模组(传输速率:>1Mbps)。
① 低传输速率蜂窝模组:以NB-IoT模组为代表的低传输速率蜂窝模组具有低带宽、低功耗特点,应用于智能家居、智慧停车、环境监测等物联网终端连接场景。
② 中传输速率蜂窝模组:以2G、3G、eMTC模组为代表的中传输速率蜂窝模组应用于数据传输量不高,带宽及功耗要求较低的物联网终端连接场景(如穿戴设备、车辆管理、远程抄表等)。
③ 高传输速率蜂窝模组:以4G、5G模组为代表的高传输速率蜂窝模组具有高带宽、低时延优势,应用于视频监控、车联网、智慧医疗等的物联网终端连接场景。
远程控制场景占下游蜂窝模组各应用场景的比重超40%
蜂窝模组的应用领域包括智能表计、无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境。伴随5G全面应用,预计至2022年远程控制的连接数将占据蜂窝模组各应用场景总连接数超过40%。根据年需求量划分,蜂窝模组的需求者可分为大颗粒用户(年需求量>1,000万片)和小颗粒用户(年需求量≤1,000万片)。
NB-IoT、5G技术应用场景不断增多,推动蜂窝模组市场进一步增长
按各类蜂窝模组产品营收额计,中国蜂窝模组市场规模自2015年的825.8亿元增长至2019年的1,003.2亿元,期间年复合增长率达5.0%。从各类技术应用情况分析,NB-IoT和5G技术发展最为领先。伴随5G、NB-IoT技术逐步优化,其应用场景将不断增多,中国蜂窝模组市场规模将持续扩容。
蜂窝模组营收规模增长核心因素:
① 截至2020年5月底,中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商共建成5G基站超过25万个,5G用户超过3,600万人。5G技术商业步伐加速,将推动5G模组的应用提速,进而大幅提升蜂窝模组的营收规模。
② 2017年为NB-IoT技术商用元年,中国电信、中国移动、中国联通、华为等企业为NB-IoT技术关键推动者,其中,三大通信运营商通过发放大量补贴降低NB-IoT模组价格,推动NB-IoT技术应用。按工信部规划,至2020年,NB-IoT基站规模达到150万个,总连接数超过6亿。
深度见解:5G模组将迎来规模化商业应用,蜂窝模组市场规模有望扩容
在5G R16标准正式冻结后,5G行业应用终端对5G模组的需求量将大幅提升,5G模组将逐步向工业自动化、远程控制和监控、车联网等典型物联网应用场景渗透。截至2020年5月底,中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商共建成5G基站超过25万个,5G用户超过3,600万人。伴随5G商用步伐的加快,蜂窝模组厂商将加速5G模组的开发,推动5G模组规模化商业应用,进而带动蜂窝模组市场规模扩容。
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