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本文援引于报告《2020年中国动物疫苗行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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动物防疫支持政策，推动动物疫苗市场化进程

动物疫病防控事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来，中国政府相继出台了一系列动物防疫支持政策，以有效保障重大动物疫病防控工作，并以相对较低的经济成本取得了较好的防控成效。2019年12月，农业农村部出台《兽用生物制品经营管理办法（修订草案征求意见稿）》，提出“国家强制免疫用生物制品生产企业可将国家强制免疫用生物制品直接销售给各级人民政府畜牧兽医管理部门或养殖场（户），也可由其授权经销商销售”，而以往只能直销给养殖场，该政策放开市场苗的政策限制，推动动物疫苗市场化进程。

动物疫苗可改善动物健康，可以符合成本效益的方式增加牲畜产量，并防止家畜和野生动物的疫病传染给人

疫苗是一种用于人工主动免疫，是由病原微生物或其组分、代谢产物经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的生物制品。动物疫苗是为了改善动物的健康和福利，以符合成本效益的方式增加牲畜产量，防止家畜和野生动物的疫病从动物传染给人的疫苗。根据疫苗所含抗原成分的不同，动物疫苗又可分为单价苗、多价苗和混合苗。

根据技术路线，动物疫苗可分为常规疫苗、基因工程疫苗、合成多肽苗及抗独特型抗体疫苗。常规疫苗指由细菌、病毒、立克次氏体、螺旋体及支原体等完整微生物制成的疫苗。基因工程疫苗指利用生物技术制备的疫苗。合成多肽苗及抗独特型抗体疫苗为新型疫苗。

2020年国家动物疫病强制免疫计划列入五项病种，针对传染性及危害性高病种的动物疫苗若成功商业化，将催生巨大市场

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍善疫、布鲁氏菌病及包虫病五项病种被列入2020年中国强制免疫计划。计划规定，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。上述免疫病种传染性及危害性高，特别是高致病性禽流感及口蹄疫传播速度快、病死率高，一旦发生疫情将对养殖业造成巨大损失。因此，若有针对传染性及危害性高的免疫病种且成功商业化的动物疫苗问世，将提振巨大的市场需求。

鸡蛋、牛羊肉价格上涨，生猪、活鸡、白条鸡、商品代蛋雏鸡、商品代肉雏鸡价格下降，配合饲料价格持平

据农业农村部对中国500个县集贸市场的定点监测，2020年9月份第3周，鸡蛋、牛羊肉、生鲜乳、玉米、豆粕价格上涨，生猪、活鸡、白条鸡、商品代蛋雏鸡、商品代肉雏鸡价格下降，配合饲料价格持平（较上周）。活猪、猪肉、牛羊肉价格较去年同期涨幅明显，家禽类中活鸡与白条鸡价格较去年同期出现下降。

受非洲猪瘟影响，非瘟疫苗成功商业化将提振市场

中国动物疫苗行业为兽用生物制品子行业，占据了兽用生物制品近90%的市场份额。2015-2019年，中国动物疫苗行业市场规模由106.4亿元增长到169.2亿元，年复合增长率达12.3%。由于非洲猪瘟影响肉猪及能繁母猪的出栏量，并且出栏量短期内无法恢复至疫情前水平，禽类成为市场替代化选择，因此猪类疫苗市场占比降低，禽类疫苗市场占比提升。但非瘟疫苗成功商业化后，将对动物疫苗市场贡献更好的成长潜力，非瘟疫苗亦将向市场化过渡。此外，宠物疫苗应用种类较禽类、猪类及牛羊类稀少，但随着居民养宠福利意识的增强，宠物疫苗的应用渗透将提升。

中国已于2019年开始启动非洲猪瘟疫苗研发项目

ASF疫苗（非瘟疫苗）的研制始于20世纪60年代，但均以失败而告终，其主要原因是ASFV（非瘟病毒）生物学特性复杂，目前对其缺乏深入的研究。

现今，海外尚无安全有效的商业化非瘟疫苗上市，但大量基础研究为中国动物疫苗研发打下基础并进一步加持未来ASF疫苗上市的可能性。如何有效控制当前ASF疫情扩散、研制安全有效的疫苗将是动物疫苗行业的机遇与挑战。

中国于2019年开始启动非洲猪瘟疫苗研发项目。2020年8月，农业农村部表示在完成候选疫苗株等基础上，非瘟疫苗即将进入扩大临床试验及生产性试验阶段。针对于非洲猪瘟及非洲猪瘟病毒的非瘟疫苗若成功问世，将成为继口蹄疫苗后又一推动市场快速放量的单品。

深度见解：动物疫苗生产企业需持续关注创新能力建设

动物疫苗下游需求行业为养殖企业，在养殖企业逐渐规模化与集约化背景下，动物密度上升，导致新发疫病、菌/毒株变异引起的动物疫病呈现增长趋势。特别是2018年度非洲猪瘟疫情的影响，对动物疫苗行业带来了更高的挑战。2020年8月，农业农村部办公厅关于印发《非洲猪瘟常态化防控技术指南（试行版）》的通知，为进一步强化非洲猪瘟常态化防控,督促指导各地和各类防疫主体全面落实防控措施。受非洲猪瘟影响，中国未来畜牧业产能将受到长期影响，非洲猪瘟防控或成为常态化，中国生物安全防控力度亦同步提升，驱动行业发展。

中国政府对动物疫情严控严防的态度一方面促进政府端对于行业市场需求提升，利好于动物疫苗终端应用，另一方面则利于行业出清，将低质低价的动物疫苗从行业中淘汰。因此，动物疫苗生产企业需要高度注重创新能力建设，持续关注动物疫苗品质控制，同时根据新发疫病的病毒特点和免疫原理，抢占先机以研制出安全有效的商业化疫苗（招采苗或市场苗）推向市场，以提升市场竞争能力。