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本文援引于报告《2020年中国中央空调行业短报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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中国中央空调制造商逐步接管外资品牌,中国国产品牌市场份额进一步提升
中国中央空调行业竞争激烈,中国国有品牌在劳动力、运输、原材料等方面规模效应显著,外资品牌选择合资等方式弱化竞争以保持品牌市场份额,促使外资品牌逐渐实现中国国产化。
美的集团与外资品牌开利、博世达成长期生产及合作关系。海信家电2019年9月起将海信日立纳入合并报表范围,旗下拥有“海信”、“日立”及“约克”三大品牌。
中国国有品牌凭借制造成本、地缘销售等优势逐步接管外资品牌的生产及运营等环节,进一步分享行业利润及掌握行业竞争主动权。
消费者消费水平日益提升,促使中央空调产品结构日趋完善
中央空调系统是室内空气调节的综合解决方案,根据建筑物及其客观环境的不同,中央空调的配置细节存在差异。中央空调系统是满足空气调节功能所需各要素的集合,可从能源、制冷方式、外热循环方式、冷媒系统等维度对中央空调进行分类。
多联机应用场景逐渐扩大,预计未来将长期占据行业主流地位
中央空调的冷媒系统主要包括氟系统及水系统两类:
水冷机组:以水系统为冷媒的大型中央空调系统,多应用于酒店、办公楼、商场等场景,具有系统运行可靠、冷量调配程度高、初期投资及运行费用低等特点。
多联机组:以氟系统为冷媒的家用或小型商用中央空调系统,具有制冷量大、室内机隐蔽、室外机机位需求少及空间占用少等优点,更符合消费者消费升级、节省空间的需求。
2015年至2019年,中国家用零售中央空调占比由26%增长至32%,其中,多联机于2019年占家用零售中央空调市场份额的69.4%,预计未来多联机将长期占据主流地位。
受需求增加驱动,中央空调行业市场规模持续增长
2015年至2019年,中国中央空调市场规模(按销售额计)由688.8亿元增长至997.9亿元,其中中央空调内销金额由2015年的612.4亿元增长至2019年的885.7亿元,年复合增长率为9.7%。随着中国居民可支配收入日益提高,居民对空调需求趋向高端化,促使中国中央空调保持持续发展的趋势,市场规模不断扩大。2019年至2024年,预计未来随着新冠疫情在中国逐渐得到有效控制,中央空调产量及销售额将稳步回升。
中国中央空调市场竞争激烈,国有品牌逐渐抢占外资品牌的市场份额
中国家用零售中央空调市场集中度逐渐升高
中国家用零售中央空调市场头部阵营由大金、格力、美的、日立四家企业组成,其中大金2020年H1市占率达20.0%,位居中国家用零售中央空调市场占有率首位,大金与日立均为日本品牌,受关税及生产成本等因素影响,产品定价较高。
中国家用零售中央空调品牌除头部阵营的四家企业外,包括东芝、海尔、海信、三菱重工海尔、三菱重工、三菱电机等品牌,其中东芝2020年H1持续坚持“冷暖风水”市场战略,推出抗疫特别产品,促使东芝2020年Q2零售出货额增长迅速,市占率约为6.7%。
沿海地区是中国家用零售中央空调市场的主要出货区域
中国家用零售中央空调市场区域方面,华东地区2020年H1市场占有率达44.1%,是中国家用零售中央空调市场的主要出货区域。
深度见解:中国政府对精装房支持力度不断增强,中央空调未来发展潜力大
2017年4月,中国住房城乡建设部发布《建筑业发展“十三五”规划》提出到2020年,中国城镇绿色建筑占新建建筑比重达50%,新开工全装修成品住宅面积达30%,截至2019年底,中国精装修渗透率已达32%,部分城市对新开工房地产项目成品住宅比例要求达80%以上,预计中国精装修渗透率将持续提升。
中国精装房空调总配套率为26.4%,中央空调配套率为21%,精装房空调配套以中央空调为主。随着精装修渗透率逐渐提升,中央空调未来发展潜力大。对比发达国家精装房市场,欧洲、日本及北美精装修渗透率分别为86%、84%及80%,中国精装房渗透率为32%,未来发展空间广阔。随着中国城镇化率的不断提升,中国三、四线城市对中国精装修渗透率提升的贡献逐渐增大。假设中国精装房中央空调配套率维持不变,精装修渗透率的提升将直接推动中央空调精装市场规模的增加。
受新冠疫情影响,2020年Q1中国商品住宅销售面积同比下滑达-13.9%,延后了房地产市场恢复性增长对中央空调市场的拉动作用,预计商品住宅销售对中央空调市场的正向影响有望在2020年H2逐步体现。
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