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本文援引于报告《2021年湿式除尘器短报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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空气治理政策持续加强，京津翼、汾渭、东北和西北成治理重点

2020年2月25日上午，生态环境部召开2月新闻发布会。生态环境部大气环境司司长刘炳江在会中首先总结了“十三五”期间约束性指标的完成度，随后对“十四五”改善空气质量的行动计划提出要求，同时设置“十四五”的目标指标。

“十三五”约束性指标超额完成。根据国民经济与社会发展“十三五”规划纲要要求，2020年，未达标地级及以上城市PM2.5平均浓度比2015年下降18%，全国优良天数比率比2015年提高3.3%。经过五年严格治理及对《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的大力实施，2020年，未达标地级及以上城市PM2.5平均浓度比2015年下降28.8%，全国优良天数比率比2015年上升5.8%。两项指标完成率均超出目标的60%和76%。即使扣除2020年因疫情影响排放强度下降的情况，仍然超额完成两项约束性指标。

“十四五“规划重点治理京津翼、汾渭平原、东北和西北四区域。刘炳江表示，长江以南基本没有重污染天气，黄河至长江间存在部分重污染地区，主要重污染区域集中在京津翼、汾渭平原、东北和西北。生态环境部将制定“十四五”空气质量全面改善行动计划，强化大气污染防治督察执法，特别是京津翼及周边地区着重政治，以达到基本消除重污染天气的目的。“十四五”的目标指标包括PM2.5、优良天数、氮氧化物和VOC。

湿式除尘器能同时进行除尘和有害气体的进化，能在高温、高湿烟气下运作

湿式除尘器是利用水或其他液体清除或过滤含尘气体的设备，根据其能耗大小可分为低能湿式除尘器和高能湿式除尘器。低能湿式除尘器压力损失约为0.2-1.5kPa，包括喷淋塔、冲击式洗涤器、旋风洗涤器等，其在运行时耗水量（液气比）为0.5-3.0升每立方米，对10微米以上颗粒的净化率达到90%-95%，适用于燃烧炉、化肥厂、石灰窑及铸铁厂。高能湿式除尘器压力损失为2.5-9.0kPa。常见的高能湿式除尘器包括文丘里洗涤器等，其净化率高达98%以上，适用于矿石破碎、炼钢炉及冲天炉的烟气净化。

湿式除尘器运用水与含尘气流接触并捕集尘粒

湿式除尘器主要利用液体具有吸附性的原理，通过强大的吸力把含尘气体吸入除尘器内部，其内部布满水滴、水膜和气泡等液滴形式，含尘气体随着气流流向进行布朗扩散、截留、惯性碰撞等作用接触液滴，并沉积在液滴上。其中，布朗扩散指当微细尘粒受气流的夹带作用围绕液滴运动时，由于布朗扩散作用，尘粒的运动轨迹与气流流线不一致而沉积在液滴上；截留指当尘粒沿气流流线随着气流跑向液滴时，由于气流流线离液滴表面的距离在尘粒直径的二分之一范围内，则该尘粒与液滴接触并被捕集；惯性碰撞指当含较大尘粒的气流在运动过程中遇到液滴时，其自身的惯性作用使得它们不能沿流线绕过液滴，而是仍保持其原来方向运动而碰撞到液滴，从而被液滴捕集。最终，湿式除尘器以排渣方式把含尘颗粒排出外部，从而达到清灰目的。

湿式除尘器的缺点在于要把排出的废弃物体及时处理，否则会造成二次污染。例如含酸性气体被吸附后，其废渣含有腐蚀性，需要对污水系统做保护措施和对污水进行中和。不仅如此，因为湿式除尘器需要消耗水，其在严寒地区使用时要采取防冻措施。

湿式除尘器上游原材料价格的波动对其制造影响大，中游市场集中度低，下游议价能力强

原材料花费是湿式除尘器最大的制造成本，主要原材料为钢材和塑料。2020年年初受疫情影响，钢材需求减少，导致价格指数从1月的105.5下降至4月的96.6。自中国疫情受控后，中国经济活动开始恢复，钢材价格也稳步上涨。2020年年末，受澳大利亚停止向中国供应铁矿石影响，上游原材料铁矿石价格上涨，导致钢材价格暴涨，湿式除尘器制造成本压力加大。但在中国钢材产量逐年增长的背景下，湿式除尘器的原材料供应能得到基本保证。

相较于其他国家，中国湿式除尘器制造企业集中度不高，基本为中小型企业，以生产文丘里除尘器和喷淋塔为主。整体来说，国际企业市值远高于中国企业。

因为发电厂是二氧化硫、酸性气体和汞的最大来源，所以发电领域对湿式除尘器的需求最大。湿式除尘器的第二大应用领域是化工行业。中国是全球最大的化工产品消费国和生产国，由于化学品生产对空气污染严重，所以喷淋塔具有的耐腐性和成本低特点使其在化学领域应用较多。在中国，发电厂和炼油厂以国有企业为主，且湿式除尘器行业集中度低，依赖终端企业的消费，所以下游议价能力强。

亚太地区高速发展，工业活动增加导致空气污染加重，湿式除尘器需求增加

2019年，亚太地区湿式除尘器销售额占全球销售额的34.5%，在五大地区中排名第一。其中，中国和印度的湿式吸尘器销售额增长率最高。近年来中国工业化程度不断提高导致工业生产活动中的燃料燃烧增加，空气污染加重，所以中国政府相继出台废气治理政策减低有害气体排放致使湿式吸尘器销售额增长迅速。

在利好政策带来除尘设备需求增加和企业减少的双向影响下，湿式除尘器规模缓慢增长

中国湿式除尘器市场规模（按营收计），从2016年的55.4亿元上涨至2020年的108.6亿元，年复合增长率为18.3%。中国环保政策持续加强，为湿式除尘设备的需求提供动力。生态环境部在“十四五”中提出，编制实施“十四五”空气质量全面改善行动计划，主要是改善PM2.5与臭氧的污染，加快补齐VOCs和NOx污染防治短板，钢铁，发电厂等行业将成为重点治理对象。中国产业环保协会在2020年1月发布的《钢铁企业超低排放改造技术指南》提到排放含湿废气时需使用高效湿式除尘器。由于湿式除尘器的除尘效率高、价格低，其市场需求将会继续提高。但是整治力度的加强同时也会导致部分受治理企业倒闭，使存量市场减少，同时电式除尘器与袋式除尘器技术逐渐成熟也会侵蚀湿式除尘器市场。综上所述，湿式除尘器增长速度趋于平缓。

深度见解：政策存在双面性，行业竞争激烈

近年来，中国持续提倡发展绿色经济，追求经济、社会、资源和环境保护协调发展，坚持践行可持续发展战略。截至2020年，中国火电排放标准为全球最严格，远超美国、欧盟和日本等发达国家。在“十四五”计划中，生态环境部设立实现基本消除污染天气的目标，并开始编制实施空气质量全面改善行动计划。政府监管力度加强迫使企业通过优化内部设备，提高生产效能及借助外部除尘设备实现超低排放。湿式除尘器凭借其成本低、除尘效率高、耐高温和耐腐性好等特点将受益。但是原材料成本持续上涨使湿式除尘器制造商压力加大。

政策的加强也会为湿式除尘器行业带来负面影响。由于监管力度加强，许多未达标的中小企业会衡量关闭与整治的花费。如关闭企业花费更少，他们则会选择停止运营，使企业存量减少。

中国湿式除尘器行业集中度低，竞争激烈。因为湿式除尘器构造简单，技术要求低，所以竞争壁垒比其他行业低。中国大型环保企业如龙净环保、菲达环保等均不生产湿式除尘器，而是以技术含量高的电式除尘器和袋式除尘器为主营业务。湿式除尘器市场主要由中小企业瓜分。

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