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    百润股份逆势上扬,预调酒行业整装待发

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    百润股份逆势上扬,预调酒行业整装待发

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    2021年中国预调酒行业概览
    2021年中国预调酒行业概览

    头豹研究院

    ·

    食品饮料/酒类/鸡尾酒

    发布时间

    2021-4-12 00:00

    全文字数:2841字,精读时间:6分钟

    本文援引于报告《2021年中国预调酒行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    预调酒酒企市场表现好,龙头企业引领行业快速发展

    传统酒桌文化遭到年轻人的排斥,新生代年轻人的饮酒观念和饮酒方式正在发生转变。日益增长的预调酒、果酒等低度酒水饮料也反映出当代年轻人的饮酒态度。过去社交占主导地位的饮酒文化逐渐被厌倦,现在年轻人饮酒更倾向于取悦自己,饮酒文化和方式朝着健康和适度的方向转变。在健康饮酒消费观念的影响下,预调酒行业的消费量将逐渐增加,驱动中国预调酒行业持续增长。

    2021年,新国潮预调酒品牌WAT完成千万级融资,该融资由BAI资本领投,多位天使人跟投。根据百润股份发布的2020年度业绩预告显示,百润股份受新冠疫情的影响小,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售增长情况良好,经营利润和净利润均相应增加,预计2020年度净利润较去年同期增长70%-85%。如今预调酒行业已经度过初级培育阶段,作为行业内的龙头企业百润股份业绩已经稳定且出现持续增长的趋势,预调酒行业在历经低迷、调整等阶段后,现已处于延续高景气的态势。


     


    与全球市场相比,中国预调酒行业起步晚,预调酒品类在酒饮料中销量占比低

    从全球市场看,预调酒品类在日本和澳大利亚的发展情况好。受饮酒文化的影响,在以洋酒消费为主的欧美国家,由于酒吧文化浓厚,消费者更倾向于在酒吧饮用现调酒,因此预调酒的消费占比低。而亚太地区的低度饮酒文化盛行,消费者对预调酒的接受程度高,居家饮酒消费较为普遍,因此日本和澳大利亚预调酒消费占比的比例高于其他国家。

    从中国市场看,中国预调酒的发展落后于成熟市场。中国预调酒行业起步晚,发展时间短,行业发展存在滞后性。由于饮酒文化与其他国家不同,中国目前预调酒的人均消费基数低,消费者对预调酒的消费仍限于小众群体。且从发展时间来看,中国预调酒行业于2005年才开始发展,落后日本预调酒市场长达7年。与其他酒饮品类相比,中国饮用酒以啤酒、白酒和葡萄酒三种类型为主,低酒精度、高甜度的预调酒品类在中国酒饮料市场中占比低。2019年人均消费量仅为0.1升/年,随着市场渗透率的提高,中国预调酒市场可开发的空间潜力大。

     


    啤酒与预调酒存在替代性,啤酒市场下滑为预调酒行业发展带来新增长动力

    啤酒与预调酒具有高重叠性。预调酒和啤酒在酒精度数上高度相近,都属于低酒精度数的酒类。消费饮用上两者均采用即饮的方式,销售渠道上都以商超和便利店为主,售价上两者价格相差不大,此外在消费场景上预调酒与啤酒也存在高度重合。通过对比啤酒企业与预调酒企业的营收增速,主要是由于啤酒行业的下滑,预调酒消费对啤酒消费产生了一定的替代性,2018-2020年啤酒企业营收增速与预调酒企业营收增速出现相反的趋势。


    啤酒行业的下滑为预调酒提供发展的空间。2015年-2020年,中国啤酒产量整体呈持续下降趋势,2020年啤酒产量下降至3,411万千升,增速为-7%。啤酒行业的下滑除了受到新冠疫情的影响外,预调酒等新酒类替代品的兴起也占据了啤酒的一部分市场。随着消费者消费方式和行为的转变,预调酒产品受到消费者的欢迎,预调酒的崛起占据了啤酒的部分市场份额。2019年预调酒消费占啤酒消费的比例仅为0.2%,随着啤酒业务的下滑,预调酒的占比将逐步提升。

     

    随着低线城市的消费需求提升,预调酒行业的市场规模持续增长

    近年来,在龙头企业百润股份对预调酒市场的市场教育下,消费者已经养成饮用预调酒的习惯,随着居家消费场景的增多和低线城市消费需求的提升,中国预调酒行业市场规模仍具增长空间。2016-2020年,中国预调酒行业的市场规模(按销售额计)从12.4亿元人民币增长至31.6亿元人民币,年复合增长率达到26%。预计2021-2025年,中国预调酒行业将持续增长,年复合增长率达8.7%。

     



    全球预调酒市场以欧美和日本国家的酒企主导,中国预调酒市场的竞争格局由分散向龙头企业主导发展

    从全球市场看,预调酒行业市场集中度高

    在全球市场中,位列前位的预调酒酒企均来自于欧美和日本地区。三得利集团为全球最大的预调酒企业,占据全球13.9%的市场份额。受益于预调酒行业发展的时间早和超前的酒饮文化,欧美和日本地区预调酒企业在行业内领先,CR10企业的市场份额占比超60%。中国在全球预调酒市场中的地位较弱,仅百润股份一家中国企业在海外预调酒市场中占据一定的地位,市场份额达1.6%。


    中国预调酒行业由分散竞争格局转向“一家独大”局面

    2015年预调酒行业处于爆发式增长期,行业内预调酒企业数量众多,竞争格局按照参与者辐射范围可分为全国性品牌、区域性品牌和新品牌三大梯队。随着后期预调酒行业历经调整阶段,部分品牌商开始选择退出预调酒市场,行业内预调酒企业数量明显减少。在品牌商退出行业的时期,百润股份凭借自身经验和实力,加速布局产品和渠道两方面,逐步稳固龙头企业的位置,于2019年占据市场近84%的份额,成为预调酒行业内绝对领导地位的企业。

     

    深度见解:便利店渠道将为中国预调酒行业带来发展空间

    中日酒税对比:税率因素是影响日本预调酒发展的重要因素之一,预调酒在日本属于第三类啤酒,其消费税仅为80日元/升,与其他酒精饮料相比预调酒的税率最低。因此在终端零售价格上具有高性价比的预调酒在日本市场受到欢迎。此外,日本酒税经历三次大调整期,麦芽型酒类不断调整高税率促使品牌商不断开发低麦芽浓度的产品达到避税的目的。根据中国现行的酒类消费标准,除白酒外,其他酒水品类在中国的税率均在10%左右。不同酒类在中国的税率差异不大,与日本相比中国预调酒市场无明显的税率优势,受税率政策驱动力度小。


    中日便利渠道对比:在日本市场,预调酒主要销售渠道有五大类,分别为超市、便利店、药妆店、酒类折扣店和酒精专门店。其中便利店、药妆店和酒类折扣店等购买方便的渠道在预调酒销售中占比34%。预调酒作为便携性包装的产品,适合在便利商店销售,便利店的发展为预调酒消费提供了便利的渠道。通过借鉴日本的经验发现,日本的便利店渠道对预调酒行业发展起到重要的推动作用。随着中国便利店门店数量的不断增加,便利店将为中国预调酒提供销售场所,从渠道上推动中国预调酒市场发展。



    重点关注企业

    通过深度研究中国预调酒行业内优质企业,头豹建议重点关注百润股份[002568]、三得利集团、百威英博。


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    预调酒行业龙头企业百润股份高速增长,低度饮酒的“微醺时代”来袭。头豹建议重点关注百润股份[002568]、三得利集团、百威英博。

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