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本文援引于报告《2021年中国可管理安全服务行业概览系列报告（二）： 出海可行性分析及趋势展望》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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世界互联网大会“一带一路”互联网国际合作论坛召开，中国可管理安全服务发现新机遇

2020年11月，世界互联网大会“一带一路”互联网国际合作论坛于浙江省乌镇召开。在会议中，奇安信董事长指出，一带一路国际合作及倡议下，部分中国企业相继实现业务出海以支持一带一路沿线国家合作与建设。但根据奇安信内部团队及市场调研结果显示，中国一带一路出海企业普遍面临严峻的网络安全威胁，其主要涵盖（1）针对企业信息系统商业机密及国家机密的病毒木马等常规网络攻击、（2）针对沿线国家能源、通讯、交通等基础设施建设的境外高级连续性网络攻击、（3）针对企业内部安全系统的数据泄露问题。中国企业海外网络安全需求持续释放。中国可管理安全服务商可为提供7x24网络监控、应急响应、风险处置等安全服务以解决其中国互联网企业的网络安全痛点，支持中国企业出海、进一步推动一带一路经济双循环

中国与海外可管理安全服务在行业定义、产业成熟度等维度均存在差异；未来云端虚拟化技术将驱动安全服务关键技术向云化、自动化、智能化发展

海外网络安全市场结构以网络安全服务为主。同时由于海外安全服务行业起步较早，产业生态较为成熟，服务流程及定价标准市场化程度较高，安全服务业务接受度较高。而中国网络安全服务处于初级阶段，服务标转化、普及度、及客户安全意识均存在上升空间。截止于2020年，网络安全硬件产品仍属于中国网络安全市场中的主导。但未来随着SECaas渗透率提升，中国网络安全市场有望向“服务+商品”模式转型、进一步实现产业升级、关键厂商背景及服务能力提升。

在可管理安全服务方面，可管理安全服务概念兴起于海外网络安全市场。传统可管理安全服务集成软硬件采购、布置方案、安全运维等服务，属于整包型安全服务。根据交付分类，网络安全管理市场可分为本地驻场型、远程型和云端虚拟型安全管理运维服务。而中国可管理安全服务起步相对较晚，产业生态成熟度及服务接受度均存在上升空间，导致整体安全服务供应商话语权较弱。软硬件采购、售前方案整合等环节仍由下游客户自主负责。因此，中国管理安全服务仅负责后期安全运维环节：通过其安全运营中心为客户提供全天候安全监控、威胁分析、预警情报、应急响应、快速系统恢复等服务

2020年新型新冠疫情冲击下，全球商业活动受阻，进而减缓信息安全服务业务扩张，导致可管理安全服务行业增速放缓，行业发展难及预期

以可管理安全服务为代表的网络信息安全行业受基于信息流规模化的群体活跃度影响较大。因此2020年新型新冠疫情冲击下，全球商业活动及劳动力流动受阻，进而减缓信息安全服务业务扩张，导致可管理安全服务行业增速放缓。2020年，全球网络安全运维托管服务市场规模预期将低于230亿美元，较2019年同比下降5.6%

疫情冲击及地缘争端下，国资入驻及安全标准独立将成为未来中国可管理安全服务行业的本土大型政企市场切入及海外市场扩展的关键

2015年至2019年，伴随着云端服务虚拟化及万物互联化，网络开放性端口实现爆发性增长，网络架构脆弱面随之扩大，网络安需求持续释放。同时，由于网络安全人才供求失衡，导致部分中小企业出现人才及运维安全双缺口，限制企业网络安全持续性战略调整，进一步带动中国可管理安全服务实践落地。长期而言，中国可管理安全服务市场有望从2020年的51.2亿人民币上涨至2025年的176.9亿人民币

2020年，中美地缘紧张局势加剧，冲击全球贸易。此外，疫情威胁下，全球经济呈现逆全球化趋势。由于网络安全行业主要依附于业务，经济增速减缓及商业活跃度降低、限制安全业务扩张，整体利空可管理安全服务子市场。但同时，国家层面网络安全将进一步加强，国有资本将有望入驻信息安全服务供应商，实现对信息安全领域企业的标准化监督、规模化支持及公信力背书。因此，国资入驻及安全标准独立将成为未来中国可管理安全服务行业的本土大型政企市场切入及海外市场扩展的关键

部分一带一路沿线国家在关键信息基础建设安全等方面均存在上升空间；海外发展中国家基础建设与后期运维有望成为网络安全服务主要发展机遇之一

一带一路是“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，覆盖全球43%的人口及25%的GDP。纵观六大一带一路经济发展走廊，新亚欧大陆桥发、中国-中南半岛、中巴经济走廊发展活跃，持续加强政治沟通、设备连通、贸易畅通等目标

在出海国家安全意义方面，由于网络空间为物理空间的映射，网络安全是国家安全基础。而部分沿线发展中国家在关键信息基础建设、综合安全方案整合及运维管理等方面均存在上升空间，网络安全发展需求较大。该类海外发展中国家信息安全基础环节建设与后期运维有望成为国资背景的网络安全服务供主要发展机遇

从出海企业安全意义维度看，一带一路倡议下，央企与国企率先实现布局海外。可管理安全服务将有效降低网络攻击及数据泄露等风险，保障中国企业海外业务顺利交付及信息安全。同时沿边国家数字化经济加强，以中小企业为代表的海外安全运维需求释放、有望进一步扩宽海外安全市场的业务扩张

随着云计算已逐步成为全球经济的数字化转型的关键，云安全运维需求逐步释放

2020年，云计算已逐步成为全球经济的数字化转型的关键。在云计算商业价值方面，云计算在成本缩减，服务水平提升等方面占据绝对优势。根据埃森哲数据显示，受访企业表示 “上云”在成本效益（83%）、市场扩张速率（85%）等方面达到完全达到及几乎达到预期水平。企业未来云端虚拟化有望成为全球趋势。同时，由于网络架构日趋复杂，云化企业安全需求随之释放：在埃森哲市场调研中，超过46%的云用户认为安全为最主要云化阻碍。用户侧强需求有望带动可管理安全服务向虚拟化交付发展

深度见解：以机器学习为代表AI技术应用程度持续深化，降低威胁分析及响应周期、增加人力分析高效性，从而为数字化时代下中国可管理安全服务转型夯实基础

随着虚拟化及大数据技术的升级迭代，人工智能领域的基础算力、底层数据可用性及模型稳健性得以大幅提升。在网络安全领域，以机器学习为代表的人工智技术已逐步成为网络安全自动化、运维智能化趋势发展

在下游应用方面，随着AI技术持续升级，EDR、SOAR、恶意软件检测及入侵检测等可管理安全服务技术短期效益提升程度均有所增加，各行业安全运营及托管的安全自动化应用程度得以持续深化。根据IBM数据泄露报告显示，完全部署安全自动组织占比已超过20%；其中通讯、金融服务、科技领域完全安全自动化部署率相对较高，分别为29%、28%及27%。然后，教育、娱乐、酒店等行业安全自动化水平存在上升空间。未来随着企业数字化转型，线上旅游、线上教育、线上游戏、流媒体等自动化安全需求释放，有望推可管理安全服务关键技术部署向自动化、智能化发展

而从企业安全防御的维度看，安全检测环节与AI技术结合应用程度及自动化水平相对较高，而风险预测及威胁响应环节中AI应用仍存在难度。根据Capgemini2019年企业网络安全及AI应用的行业调研数据显示，51%企业高管表示AI技术在企业风险检测环节应用程度较高。但在风险预测及威胁响应环节达到AI高度应用率的企业仅为34%及18%。企业威胁检测及响应环节安全缺口有望推动中国可管理安全服务向侧重于威胁检测、快速事件响应、风险处置及持续网络检测的MDR服务转型；其有效应用运用XDR、流量分析、用户实体实体行为分析等技术，实现安全团队自发式安全防御机制

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一带一路国际合作深化，开辟中国可管理安全服务出海“丝绸之路，进一步推动中国经济双循环